港股行情回顾

6月4日，午间有消息指，此前传出的印花税改革不涉及证券交易，午后券商股集体高位跳水，恒指午后市亦大幅波动，最终收跌0.17%，报28918.1点。盘面上，黄金、钢铁、有色等抗通胀板块集体杀跌，餐饮、在线教育板块持续低迷；汽车、体育用品及锂电板块延续本周强势。个股方面，新东方(09901.HK)大跌14.8%；思摩尔国际(06969.HK)午后突发跳水跌11.2%；海底捞(06862.HK)跌6.2%。吉利汽车(00175.HK)、长城汽车(02333.HK)收涨超6%；比亚迪电子(00285.HK)涨7.2%。

港股前瞻

截至发稿前，HS50指数涨0.36%，报29008.7点

上周五恒指在28700一带获得支撑，不过力度比预期的要弱。券商股盘中盘中确实发动了一波，不过刺激因素是一则乌龙消息，很快澄清之后又打回了原形。因此券商股算是一次失败的启动。总体来看是属于时机不成熟，但并不代表该板块的熄火，等下一次机会了。其它题材类，如上海浦东概念都熄火。新汽车板块走势很硬，有传闻宁德时代将在特斯拉上海工厂附近建厂，关于这个传闻目前还无法求证，但是行业本身景气度本身就很高，整个产业链个股如整车、汽配、锂电池等都值得持续关注。不过本周宁德时代有4000亿要解禁，小心对市场的冲击。板块方面，2021世界半导体大会将于6月9日—11日在江苏南京国际博览中心举办，国产芯片如何创新求变是重要主题。另外疫情对科技产业链的负面冲击将持续扩散，相关芯片、封测、科技类个股值得关注。

宏观消息一览

【台湾疫情持续冲击半导体行业】

据《集微网》消息，中国台湾省半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂，蔓延到网络厂智邦科技，甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛，不仅将冲击苗栗竹南科学园区，恐将进一步影响位于竹科的厂商，对产业冲击也将由半导体、网络，进一步扩大到整个台湾科技产业链。

【推特创始人：将致力于使每个人都可以使用比特币】

美港电讯APP 5日讯，推特及Square创始人Jack Dorsey今日在迈阿密举行的比特币2021大会上表示：“无论我能做什么，我的公司能做什么，以使让每个人都可以使用比特币，这就是我将在余生中做的事情。我们不再需要银行了。我们不需要今天的金融机构，我们有一个蓬勃发展的，属于社区的金融机构。”

个股消息面一览

【奈雪的茶通过港交所聆讯，计划今年新开约300间茶饮店】

据港交所6月6日披露，奈雪的茶控股有限公司(简称“奈雪的茶”)通过港交所聆讯，摩根大通、招银国际、华泰国际为其联席保荐人。奈雪的茶茶饮店是中国高端现制茶饮连锁店，专注于提供现制茶饮。根据灼识谘询的资料，按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中为第二大茶饮店品牌，市场份额为18.9%。按2020年零售消费总值计，奈雪的茶在中国整体现制茶饮店行业中为第七大茶饮店品牌，市场份额为3.9%。

【腾讯控股总裁刘炽平于6月2-3日卖出30万股腾讯股份】

6月4日下午消息，据港交所披露文件：腾讯控股(00700.HK)总裁刘炽平于6月2-3日卖出30万股腾讯股份。

【百济神州公布两项百泽安®关键性试验的临床数据】

百济神州(06160.HK)公布，于2021年6月4日在2021年美国临床肿瘤学会年会(ASCO 2021)上公布了其抗PD-1抗体药物百泽安® (替雷利珠单抗注射液)的两项关键性试验的临床数据，包括百泽安®对比化疗用于既往经治的晚期或转移性食管鳞状细胞癌(ESCC)的3期试验RATIONALE 302，和百泽安®用于既往经治、局部晚期不可切除或转移性高度微卫星不稳定型 (MSI-H)或错配修复缺陷型(dMMR)实体瘤的关键性2期试验。

【君实生物：DAC-002获准开展治疗晚期实体恶性肿瘤临床试验】

君实生物(01877.HK)发布公告，该公司产品JS108(DAC-002)近日获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批准通知书》。据悉，该药品为剂型注射剂，此次申请事项为临床试验，受理号为CXSL1900127，经审查，2019年11月4日受理的DAC-002符合药品注册的有关要求，同意开展治疗晚期实体恶性肿瘤的临床试验。

【恒大汽车：举行恒驰五款汽车夏季标定测试启动仪式】

6月6日消息，恒大汽车：今日在上海松江研制基地举行恒驰五款汽车夏季标定测试启动仪式。

【万洲国际拟溢价回购并注销最多19.2亿股 6月7日起复牌】

万洲国际(00288.HK)发布公告，董事会于2021年6月2日决议，BofA Securities及摩根士丹利将代表公司提出有条件自愿性现金要约，待条件达成后按每股7.80港元的现金代价回购并注销最多达最高数目的股份，即1,916,937,202股股份，占于该公告日期公司的已发行股本约13.0%。要约将于全面遵守守则下作出。倘要约获全面接纳，要约代价(即约149.521亿港元)将以现金支付，部分将以集团的内部资源拨付，以及大部分以一项已承诺信贷拨付。

【阅文集团宣布战略升级，将重点发力 IP 生态链构建】

阅文集团(00772.HK)举行 2021 年度发布会，正式宣布将进行 " 大阅文 " 的战略升级，明确将基于腾讯新文创生态，以网络文学为基石、以 IP 开发为驱动力，与全行业合作伙伴共建 IP 生态业务矩阵。

【东风集团11月汽车销量30.35万辆 同比增长5.36%】

东风集团(00489.HK)披露2020年11月产销快报，当月汽车产量达31.09万辆，同比增长5.65%，汽车销量达30.35万辆，同比增长5.36%；1-11月累计汽车产量达249.97万辆，累计汽车销量达252.58万辆。

【融创中国前5月累计合同销售额同比增长72%至2418.2亿元】

融创中国(01918.HK)发布公告，2021年5月，该集团实现合同销售金额约人民币708.1亿元(单位下同)，同比增长57%，合同销售面积约511.9万平方米，合同销售均价约13830元/平方米。截至2021年5月底，该集团累计实现合同销售金额约2418.2亿元，同比增长72%，累计合同销售面积约1664.0万平方米，合同销售均价约14530元/平方米。

【越秀地产前5个月合同销售同比增约58%至408亿元 】

越秀地产(00123.HK)公布，2021年5月该公司实现合同销售（连同合营公司项目的合同销售）金额约为人民币80.91亿元，同比下降约28%，实现合同销售面积约为30.14万平方米，同比下降约29%。2021年1至5月，该公司累计合同销售（连同合营公司项目的合同销售）金额约人民币408.43亿元，同比上升约58%，累计合同销售面积约148.00万平方米，同比上升约47%。累计合同销售金额约占2021年合同销售目标人民币1,122亿元的36%。

【中国海外发展：前5月销售1554.14亿元，同比增加35.8% 】

6月4日，中国海外发展(00688.HK)发布公告称，于2021年5月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约人民币342.77亿元，按年增加28.0%；而相应的已售楼面面积约为1,760,800平方米，按年增加19.0%。合约物业销售金额和相应的已售楼面面积的详情如下列表1所示。2021年1月至5月，中国海外系列公司累计合约物业销售金额约人民币1554.14亿元，相应的累计已售楼面面积约7,675,700平方米，分别按年增加35.8%及22.4%。

【世茂集团前五月累计合约销售额1217.9亿元 同比上升52%】

世茂集团(00813.HK)公布，集团于2021年5月的合约销售额约为人民币290.5亿元(2020年5月为人民币220.2亿元)，合约销售面积为1,630,045平方米(2020年5月为1,260,290平方米)。2021年5月平均销售价格为每平方米人民币17,823元。截至2021年5月31日止五个月，集团的累计合约销售总额约为人民币1,217.9亿元，集团的累计合约销售总面积为6,869,515平方米，较去年同期分别上升52%及50%。截至2021年5月31日止五个月的平均销售价格为每平方米人民币17,730元。

【雅居乐首5月预售额增51%】

雅居乐集团(03383.HK)公布，2021年首5个月累计预售金额合计609.1亿元(人民币.下同)，按年上升51.48%；对应建筑面积392.9万平方米；平均价为每平方米15501元。2021年5月，预售金额100.7亿元，按年下跌27.24%；对应建筑面积为72.9万平方米；平均价为每平方米13805元。

【万科首5月销售额升16%】

万科企业(02202.HK)公布，2021年首5个月合同销售金额2868.1亿元(人民币.下同)，按年上升16.07%；累计实现合同销售面积1795.6万平方米，按年上升13.97%。2021年5月份合同销售金额575.6亿元，按年下跌6.07%；实现合同销售面积382.7万平方米，按年减少1.06%。

精选分析

富达国际：中国科技反垄断或近尾声 阿里、腾讯估值再现魅力

美港电讯APP 4日讯，随着中国监管机构对国内互联网平台企业的反垄断行动可能临近尾声，一些科技巨头的股票估值再现魅力。这是富达国际的基金经理Hyomi Jie的观点，她管理的多支中国消费股票基金合计资产约73亿美元，其中一支在过去一年击败了96%的同行。常驻香港的Jie在今年早些时候减持了阿里巴巴(BABA.N)和腾讯控股(00700.HK)的股份，但仓位分量依然靠前。“几个月前，尽管我非常看好这些公司的基本面，但估值是我想要减持这些股票的一个原因，”她说。“随着其他投资者也不再那么钟情这些股票，它们的估值开始有吸引力。”