现在存量博弈，你看盘面就知道，抱团股怕死周期股了，只要周期股一涨，抱团股立刻暴跌。所以最近抱团股对顺周期各种反智打击，想众口铄金吗？

1.你们利润太高，所以要被调控了。

其实泡沫真希望能调控，那说明我们强大了，有大宗商品定价权了，不用看那种恶心绿钞的脸色了。

但很明显不是那么回事，这种美元超发周期真不是谁恶意炒的，由于大宗锚定货币是美元，所以大宗商品与美元货币流动性有一定的匹配关系，美元多了，大宗就涨价，逻辑简单暴力，但就是没有办法。

当然花街也在那推波助澜，看看外国机构都说的啥，各种炒短缺，比如铜。不过说实话，铜资源确实短缺。

而且这个说法也有极大的问题，公司太赚钱了，所以快要完蛋了？这都是啥逻辑，难道要买百倍市盈率不赚钱的？

2.消费股抗通胀

个人承认贵州茅台抗通胀，但那是茅台实物，而不是茅台股票。

研究过收藏品的都知道，那玩意价格上涨往往与时间轴是指数模式，所以能抗通胀，但是你酒厂是没办法生产几十年前酒的，而你提价只能是线性模式...

所以你抗通胀最好的办法是囤一屋子酒，而不是买股票，当然理解不了也没啥办法。

更简单的，看看上个康波周期“漂亮50”是啥结局，就能了解了。当时也是处于一个美元超发，世界滞涨周期的前端，漂亮50狂飙，与现在简直是一个模子里出来的。

只有黄金能确定性的抗通胀，这个原因是通胀其实是一种货币信用稀释，而黄金却能保持单一价值不被稀释，所以看起来就是抗通胀的。而且黄金的背书其实是各国央行，不说别的，美国印着美元，黄金储量却世界第一，这已经很说明问题了。

至于比特币啥的，即使不考虑会扰乱金融秩序，那玩意其实也是央行的敌人，各国央行没比特币，而却拥有天量的黄金，自然一山不容二虎的，比特币做大后被围剿完全是预期之中。

3.赛道股其实很虚的，惧怕通胀，又说抗通胀。但是常识呀，凡是能抗通胀的行业，都是吃通胀的行业，也就是说，你不可能既受益于通胀，又惧怕通胀，逻辑上自相矛盾！

再比如最近赛道的口舌明显对汇率升值大唱赞歌，各种利好赛道的分析跟雪片一样，结果被严厉警告，汇率保持双向波动，不要赌博汇率波动

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