大事不断！今日消息，传：日本光刻胶断供中国多家晶圆厂！

由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等原因，日本信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，甚至已通知部分中小晶圆厂停止供货KrF光刻胶，国内多家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境。

今天，半导体相关股票大涨！但预期别太乐观，材料产业非一朝一夕能改善的。

中芯国际、华宏、士兰微等晶圆厂或无原材料可用！！

01 传：光刻胶断供！从中国晶圆厂开始！

半导体光刻胶是光刻过程的关键耗材，光刻胶的质量和性能对光刻工艺有着重要影响，因其技术壁垒高而长期被海外大厂所主导，是半导体国产化的一道大坎。

据报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境

早在今年2月中旬，日本福岛发生7.3级地震发生后，信越化学KrF光刻胶生产以及海外供货就受阻，当时下游代理商考虑配合运输与相关成本提高，调涨新合约报价。

据行业人士透露，由于地震原因，信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。

目前全球光刻胶主要企业有日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、住友化学、信越化学、陶氏化学等，占市场份额超过85%。

JSR是现在全球最大的，技术是最领先的光刻胶龙头，Intel、三星和台积电都是JSR核心客户，I-line、KrF、ArF、EUV光刻胶产品全覆盖。

TOK专注于做光刻胶及配套试剂，在G线、I线，KrF和ArF都有些市场份额。陶氏的光刻胶事业部已经并入杜邦，客户是Intel、IBM体系，但在大陆市场占有率不是很高。

信越化学主要切入点就是从KrF和ArF开始，EUV光刻胶也在开发，在中国大陆有不少FAB厂客户。

光刻胶，日本绝对的霸主！在高端EUV光刻胶日本占95%以上！

02 全球晶圆扩产潮，设备、材料怎么解？

今年以来，除了台积电、三星、英特尔、联电等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家本土晶圆厂积极扩产和产能释放，这也就导致国内光刻胶需求量远大于本土产量，且差额逐年扩大，在高端KrF、ArF等半导体光刻胶。（芯榜注：EUV光刻胶，日本垄断，是垄断，找不到可替代公司）

然而，截至目前，国内能够批量供应KrF、ArF光刻胶的厂商却为数不多。根据SEMI数据，日本几大厂商在g线/i线、KrF、ArF胶市场中市占率分别为61%、80%、93%，而国内g线/i线自给率约为20%，KrF光刻胶的自给率不足5%，12寸硅片的ArF光刻胶目前尚无国内企业可以大规模生产。

中国证券报消息，今日早盘开盘后，光刻胶板块应声走高。

截止今日收盘，光刻胶板块涨幅达到6.84%。板块中广信材料、晶瑞股份涨幅达到20.02%。芯碁微装、容大感光、扬帆新材、上海新阳、芯源微、格林达涨超10%。

03 全球贸易失序加速！对中国半导体不利

原有的一些矛盾在民意加杠杆的情况下，全球都面临信任危机。

点击看：华为高管喊话拜登：Please talk to us

原材料的对半导体的伤害，不可忽视。

还记得，2019年日韩半导体之争吗？韩国产业通商资源部正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》，把日本移出韩国出口白色清单。这意味着日本作为贸易伙伴的待遇下降，日本从韩国进口光刻胶变得复杂，韩日贸易争端升级。

而韩国缺少必要原材料，当然更直接冲击半导体产业。

韩国三星不得已，连老大都出来向日本企业低头。

中国正处于半导体发展的关键时期，此事原材料被卡，中国半导体大厂真真感受到来自产业界的丝丝寒意。

04 大基金二期，材料为重点！为重点！

大基金二期已经明确主要投资的领域为半导体制造设备领域和半导体材料领域。

在半导体材料方面，重点关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。

（1）大硅片：全球被信越、Sumco、环球晶圆等垄断，其国产化对应可投资标的中，大基金一期参股硅产业30.48%，但尚未投资中环股份、金瑞泓、上海合晶、晶盛机电；

（2）光刻胶：投资标的如北京科华微（大基金尚未入股）、晶瑞股份（大基金持股4.99%）、南大光电（大基金尚未入股）、上海新阳、容大感光、飞凯材料

（3）掩膜板：路维光电、清溢光电、菲利华均以面板掩膜板为主；

（4）电子特气：雅克科技（大基金持股5.73%）、华特气体（大基金尚未入股）、南大光电（大基金尚未入股）等；

（5）薄膜材料（前驱体）：雅克科技（大基金持股5.73%）；

（6）CMP材料：安集科技（大基金持股11.57%）、鼎龙股份；

（7）靶材：江丰电子（大基金尚未入股）、有研新材（大基金尚未入股）等。