两条主线，要不要参与？
发布时间：2021-3-23 10:20阅读：250
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问一问
机构投资者最近一直比较悲观，美国放水带来的输入型通胀压力，可能会使监管被动地提前加息。
但尽管如此，股市却开始生龙活虎起来，昨天三大指数虽然看上去只是微涨1%，交易量只有7200亿，但赚钱效应很不错，3432上涨，661支下跌。
这段时间更像是股市高位回调后的“贤者时间”，虽然大行情暂时不在，但有两条主线却蹦跶得不亦乐乎。
一个是“碳中和”，注意，这是个打引号的“碳中和”，只要看下里面涨得最疯的板块，就知道这压根没啥业绩支撑。涨的最疯的是火电，炒作逻辑是碳交易制度下国家给火电厂的额度很高，超过了火电厂自身所需，所以火电厂可以拿去卖钱。
而涨的最疯的几个公司，华银电力，开尔新材，南网能源，都只是涉及一些碳中和概念，压根谈不上业绩支撑。比如华银电力是深圳碳排放有限公司第六大股东，持股7.5%，2020年收到分红只有8.82万元。。
另一个主线是次新股，周末也分析过，ZJH提高IPO审核门槛，于是资金就去了次新股那翻炒。
怎么说呢，赚钱就是硬道理，我一个一直看基本面的都有点手痒了。。想要参与的，可以拿小部分资金试试，毕竟埋伏那些调整到位的绩优股还需要一段时间。
昨夜美债有所回落，纳指上涨1%，美股环境整体向好。
昨天土耳其撤换央行行长，彻底失去了市场的信任，股债汇三杀。主要是土耳其沙皇埃尔多安坚持降息刺激经济，这位新行长面对通胀压力，采取正确的加息政策，却被免职。于是土耳其彻底失去了市场的信任。
在美国大放水，把自家问题推到别人身上的时候，迟早会有国家出事，彭博社都列出了这些国家的名单，比如印度，巴西，越南。所幸，中国货币政策提前预判了风险，安全垫较高。
今天市场总体景气度：70
上证支撑位：3362
上证压力位：3500
创业板支撑位：2527
创业板压力位：2760
强势板块：次新，碳中和，调整到位的食品饮料，部分医药，房地产
公司
1、电子烟
电子烟昨天突发大利空，国家把电子烟纳入统一监管，导致美股锐刻大跌。
其实这波调整是大机会，因为它扫平了电子烟最大的不确定性。
第一，国家正式给了你身份证，纳入监管，相当于承认你的合法存在。
第二，税收问题彻底解决。很多人会觉得，电子烟税率会提升，但对于电子烟刚需人群，这点价格压根不敏感，人家主打的是健康，方便，逼格，无二手烟。
而且电子烟已经在国内养活了庞大的就业人群，不是那么好一到切的，锐刻在国内有5000代理商，而且还在不断扩张。
因此在这波调整之后，可以瞅准时机进去。就有一点，电子烟相关公司基本都在海外上市。
2、立讯精密
立讯精密的年报还算符合预期，最近它被杀很惨，主要是安卓和其他白牌无线耳机性能提升较快，跟苹果已经没啥差别。市场预计TWS产量下跌，也让立讯股价不断下跌。
但从历史上看，立讯从来都是靠扩张品类来获取增长，相信立讯这次也能挖掘新的增量业务。等调整到位了，是个不错的标的。
3、TCL
最近面板景气度不错，虽然是低端的LCD面板缺货造成的，但对于TCL而言，市场对它的期待，已经不止是面板业务，作为中环股份的股东，市场同样看好TCL的投资能力。
4、三一重工
最近市场有传言，三一重工要切入新能源领域，但昨晚跟几个基金朋友和三一的高管聊天，三一还是聚焦主业，没有进入新能源领域的打算。
以上观点仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！
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首席吴经理
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