百度赴港二次上市有望募资31亿美元
发布时间:2021-3-18 16:46阅读:550
在美中局势紧张的背景下,这是中国科技集团“回国”上市的最新一例。
百度(Baidu)将赴香港上市,有望募资逾30亿美元。在美中局势紧张的背景下,这是中国科技集团“回国”上市的最新一例。
据两名知情人士透露,这家在纽约上市的搜索引擎公司周三向投资者表示,预计其香港二次上市的发行价为每股252港元(合32.45美元)。与该公司在纳斯达克(Nasdaq)上市的美国存托凭证(ADR)的最新收盘价相比,折让了约2.7%。
这将使百度有望募资至少31亿美元。如果组织此次上市的银行认为需求足够强劲,可以执行“绿鞋机制”(green shoe option),募资金额可能升至逾35亿美元。
此次香港上市,将使百度成为BAT(百度、阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)的首字母缩写)三家中在香港上市的最后一家。
百度也加入了京东(JD.com)和网易(NetEase)等一系列在纽约上市的中国科技公司的行列,寻求在离总部较近的地方二次上市。
美国当局已表示,如果中国公司不遵守美国会计规则,将被美国交易所摘牌。
今年早些时候,纽约证券交易所(NYSE)将中国国有集团中国移动(China Mobile)和中国电信(China Telecom)的美国存托凭证摘牌。此前,时任美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)发布行政令,禁止美国投资者持有涉嫌与中国军方有关联的集团的股份。
一名熟悉此事的人士表示,强劲的机构投资者需求——特别是多头(long-only)对冲基金的需求——帮助百度的股票挺过了近期全球股票市场的波动。在香港上市将让百度的股票对更多中国基金和散户投资者敞开大门。
作为“中国版谷歌(Google)”为人熟知的百度一直在拓展新业务,包括电动汽车和视频流媒体,以求增加营收,并让企业重心离开其停滞的核心业务。
这些拓展包括与中国汽车制造商吉利汽车(Geely Auto)合作制造电动汽车。美国企业特斯拉(Tesla)在中国的成功,提振了投资者对中国电动汽车市场的兴趣。中国拥有全球最大的电动汽车市场。
百度也跟随竞争对手的步伐,在进入一些拥挤的新业务线,例如由字节跳动(ByteDance)和快手(Kuaishou)主导的短视频业务。
花旗(Citi)分析师Alicia Yap谈到百度的多元化努力时表示:“我们相信百度的增长前景是光明的。”
百度在纳斯达克上市的美国存托凭证今年已上涨逾20%。
这家总部位于北京的企业寻求二次上市时,正值中国内地科技企业遇冷之际。
近月来,因为未向有关部门申报就进行并购交易,百度成为北京方面强大的反垄断监管机构打击的目标,同样成为目标的还有阿里巴巴、腾讯以及电商企业美团(Meituan)和拼多多(Pinduoduo)。上周,百度因其对消费电子产品制造商小鱼集团(Ainemo)的收购被处以罚款。
美国银行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)和中信银行(Citic)是百度香港售股的联席保荐人和全球协调人。
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