先看市场。

今天终于反弹了。

最近急跌很多人担心会引发基金赎回潮，然后进入负反馈，不断赎回，不断砸盘，再赎回，再砸盘。。

我说暂时没事，可以再看看。

一般出现这种急跌，大部分老鸟都是呆若木鸡的状态，一动不动，呆住了，少部分新韭菜会受不了直接割肉，只有奇哥这样有个性的人才会加码。

先跌，然后反弹一下，亏损缩小后，大部分人才会割肉，赎回。

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提醒大家一个事，对于一些估值特别高的公司来说，反弹可能还是减仓或者出来的机会。

在过去两年的行情中，各路机构猛炒抱团股，炒作逻辑是经济不好，放水，那就盯着确定性最高的公司炒，炒的是DCF现金流折现模型。

比如茅台这种成长稳定，业绩高度确定，有稳定分红的公司。

而事实上，除了这些公司之外，比如一些电力等公用事业公司，确定性也是非常高的，增速也都差不多，但估值极低。

一个10倍估值，一个100倍。

显然有些太贵了。

而且，后边一旦经济复苏，大家炒作的方向可能会变，走复苏的逻辑。

这些抱团股无疑都是不错的公司，但是炒的太贵了，可能就需要消化比较长的时间，等新的逻辑炒好以后，这些抱团股也休整消化的差不多了，然后可能会再动。

前期高位的时候强调过多次，持续满仓做多的前提是持仓的公司要好，估值也要合理，好公司太贵了也会跌的，现在也是一样的，还是要注意持仓组合内个股的安全性。

我个人中长线看好以下几个方向：大消费（电子烟，火锅、机场，电商、超市）、互联网（社交，外卖，社区团购）、券商（互联网）、光伏玻璃、创新药（看好大型龙头公司）、医疗器械（看好综合性龙头，以及心脑血管，眼科OK镜，骨科，化学发光检测等细分领域）、科技类ETF等方向，我继续重仓卧倒做多，最近准备每周加一些。

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再看消息面。

今天KQ聊了不少，我总结几个要点：

1，去年我们没有搞所谓量化宽松，今年也没必要急转弯。（不用担心急剧收缩流动性。）

2，金融企业要合理让利。（比较影响金融股的投资价值。）

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前阵子大家追买的太狠，不少头部明星基金都限制了大额认购，一般就是每天可以认购1-5千。

今天有三个百亿基金同时宣布：大幅放宽限购。

主要因为市场跌下来了，后边会有一定赎回的量，为了保持规模和业绩稳定，同时有一些资金低位抄底。

一般这种头部基金放开限购，都是表明自己的态度，觉得回调的差不多了。

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今天还有投资圈内的大消息，一个百亿私募广州JY，遭到协会处罚，3个事。

1，虚增18亿基金资产。简单来说是在私募排名的网站上虚增净值，比如净值是1.2元，盈利了20%，他给写上2块，业绩翻倍，以此来骗更多客户投资他们。

2，挪用客户资产近6个亿。

这块是股权投资的部分，因为股权投资不透明，可以投到自己关联公司里，所以挪用，卷款跑路非常常见。

提醒大家要投私募就投只能做二级市场的，只有这块牌照的，而且资金是投到产品募集账户里，不是投到公司户里。

3，承诺保最低收益，以此再骗更多客户投资。

大部分人最喜欢保本保高收益的好事，需知，这个世界上没有那么多没风险高收益的好事。

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今天想跟大家聊一个未来我最看好的行业，就是互联网。

比如消费，医药这种行业，它属于稳定增长型的，也没啥太大的变化，所以拉长时间看，股价表现也比较稳定。

在这种行业里想赚快钱，比较难，需要熬狠长时间，用复利去赚钱。

现在很多行业有个投资和创业的机会，就是从线下到线上，都要经历一个互联网化，信息化的过程。

互联网还有一点，经常是一个很小的创新点，就在短期内搞成一个巨型公司。

比如，拼多多，一个拼单的创新，现在用户数超过阿里了，市值超过京东了。

这公司成立才没几年。

我比较喜欢研究这种时代潮头的公司，通过琢磨这些公司，可以找到很多投资机会，有时候也可以触发一些创业的灵感。

他从解决需求的角度入手，解决了没人解决的极致性价比商品的需求。

用拼单的形式去病毒式裂变扩张，吸引新的用户。

砍掉一切中间商，直接把工厂跟消费者链接在一起。

再比如最近比较火的社区团购，这个事在阿里，京东，美团，拼多多都是一级战略。

这个东西本质上就是用微商的模式去卖超市里的东西。 

那这个空间就大了，全国那么多超市，全部打倒以后生意就都归一两家巨头了。

就像美团搞外卖，把大家都打倒了，就剩下一两家就开始非常赚钱，相当于收大家吃饭的税，而且是商家，消费者两头收税。

大家的打法差不多，都是发展团长，团长可以发展下线，然后都是加好友，弄群，往里边扔商品链接。

微商传销模式+超市商品供应链。

阿里的打法不太一样，不搞传销，就是自己搞超市，盒马，加上自己的快递队伍。

社区团购这个东西，基本盘是超市供应链，你得能供应上好货，然后才能玩的起来互联网销售。

这两个东西，要么都是自建的，要么就是合作。

本质上，这个事是对的事，是降低消费者费用的事，不是政策面能阻挡的了的。

这个东西我是觉得能做大，就看现在几个神仙打架谁能打赢了，最终也有可能是几家各自割据占领一些地盘。

对于大部分普通人来说，加入一个大平台做团长，也是能赚钱的，做的好的能赚大钱。

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