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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：宫衍海  赵金厚    研究支持：龚毓幸

公司公告，拟收购河南太平种猪70%股权：为了满足公司生猪养殖规模扩大对种猪资源的需求，进一步提高公司的种猪繁育技术水平，公司拟以不超过1亿元自筹资金，采取“增资+受让股权”的方式取得河南太平种猪公司 70%的股权。河南太平种猪繁育有限公司始建于 1994 年，是一家专业从事种猪繁育为主的河南省农业产业化重点龙头企业。注册资本1亿元，经营范围为种猪（大约克、长白、杜洛克）繁育销售。标的公司2014年出栏种猪15万头，收入1.58亿元，净利润亏损3213万元，公司正在建设年出栏30万头的核心纯种基地，一期工程2015年将完成，新增年出栏10万头，合计年出栏规模25万头。项目全部完成后，太平种猪公司年出栏种猪可达45万头，通过此次增资与股权受让，有利于雏鹰农牧进一步提高公司的种猪育种水平和质量，从源头上提升生猪养殖的效率，满足公司生猪养殖规模扩大对种猪资源的需求，符合公司发展战略。

公司公告，子公司微客得拟收购河南杰夫电子商务公司51%的股份。为推动公司互联网业务战略的发展，加强电子商务业务模块的建立，更好的整合公司互联网各业务板块，控股子公司微客得（北京）信息科技有限公司与河南杰夫电子商务有限公司相关股东签订意向协议，微客得拟以不超过2295万元自筹资金，采取“增资+受让股权”的方式取得杰夫电商 51%股权。河南杰夫电子商务有限公司注册资本 1100万元，经营网上贸易代理、网店形象设计、互联网营销策划、互联网企业品牌管理咨询服务等，旗下打造四大核心业务品牌：杰品牌、杰运营、河南淘宝商学院、杰公共事业，为客户提供涵盖顾问咨询、运营规划、品牌重塑、人才培训、产业园孵化的多模式深度优化策略，构建全方位的电商价值服务生态。杰夫电商先后与文新茶叶、思念、众品等众多企业合作，荣获淘宝特色中国-河南馆官方运营商、天猫金牌运营服务商、全国十佳电子商务服务商等荣誉。创始吴洪景毕业于北京理工大学，资深淘宝品牌运营操盘手，善于多平台互联网营销及品牌策划。（公司老板视频：http://www.tudou.com/programs/view/QD-UzS4YWFg/）

公司&杰夫有望共同启动电竞粉丝营销，并开拓新业务（第二主业）。微客得收购杰夫电子商务公司后，有两大目的。1）拓展公司肉制品销售。合作方有望通过开展集游戏、电子竞技产业与电子商务平台相结合的营销模式，采用游戏互动、社交互动、粉丝营销、互联网商城等方式，进一步拓展公司猪肉脯、猪肉干、冷鲜肉产品销售渠道，并增加公司新的盈利增长点。杰夫电商在电子商务推广及运营方面具有丰富的经验，通过此次增资与股权受让，将杰夫电商纳入微客得科技体系内，有利于利用杰夫电商现有的电商运营经验及人才培养经验，充分发挥各方优势，加快微客得科技的发展，进一步扩大市场份额，提高公司的盈利能力，提升公司的市场竞争力；2）创造第二主业。杰夫电子商务公司会成为一个平台，不仅为雏鹰农牧服务，也为其他触网企业提供主题包装、营销策划、培训服务（河南淘宝商学院）和战略咨询，拓展公司新盈利增长点。

出售屠宰业务资产，减轻亏损提高公司整体盈利能力。此外，公司公告另一则股权转让协议。受泰兴市政府关于城东高新技术产业园产业发展的定位变化的影响，雏鹰农牧集团股份有限公司拟将所持有的江苏雏鹰肉类加工有限公司80%的股权以 6000 万元的价格转让给兰馨置业。 此次股权转让主要是为了配合当地政府关于产业园发展的规划需要，但江苏雏鹰肉类加工公司去年亏损千万元，剥离后将提升公司整体竞争实力。

养殖业回暖提供安全边际，电竞+互联网打开市值空间！供给下降推动猪价趋势性进入上涨通道。公司二季度单头盈利已回归50-100元/头。预计15-18年出栏量250/340/580/980万头，如果16年乐观些生猪均价8.5元/头，头均盈利250-300元，盈利可达8-10亿元，25X市盈率，生猪产业市值可达200-250亿元，而公司目前市值仅250亿元！互联网和电竞基本没有price-in!互联网+养殖布局基本完成，只等落地！公司用三大平台推进养殖互联网建设，1）新融生物：全程养殖监控+养殖综合服务+农资电商；2）泰元担保：尝试开拓养殖户综合金融服务。担保公司注册资本1亿元，由上市公司全资控股，将为现有及未来的合作农户提供一揽子金融服务；3）微客得：依托董事长儿子侯阁亭先生在电竞领域的资源和影响力，融合现有业务，共同打造肉制品（零食）O2O电商平台。同时，以移动互联网为载体，微客得有望依托股东的电竞战队在英雄联盟游戏中所控制的流量，进一步展开虚拟游戏、社交平台的研发，并有望将之与公司现有畜牧业务结合，利用侯阁亭先生在业内的广泛影响力，招贤纳士，有机会打造全新平台！预计公司15-17年EPS分别为0.22/0.62/1.17元（原预测 0.17/0.57/1.17元，上调原因：看好粉丝营销推动公司肉制品销量增长超预期！）

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