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华为部分解封，芯片产业高景气

  从基本面来看，芯片板块上涨不仅有着美国政策方面的外部因素，产业本身成长性也是板块未来看涨的重要原因。

  随着苹果iPhone 12系列的上市和热卖，芯片产业链迎来需求的大涨，已经引起电源芯片的缺货风潮。此外，近期随着部分公司对华为销售获得许可，芯片产业链需求有望获得更大增长，半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

  伴随着需求快速增长的还有产能下降，进一步加剧了供需矛盾。根据行业消息，当地时间11月5日，在意法半导体(ST)管理层决定今年不给员工加薪之后，法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了。此外，随着疫情持续升级，法国再次实施全国性封锁措施，势必也会对工厂生产造成一定影响。如果此次ST不能迅速解决，原本就已缺货涨价的部分产品将会更为紧缺。

  国信证券指出，半导体行业产业景气度较好，射频、模拟、光学等国产龙头芯片2020年三季度业绩均超预期，中游晶圆制造及下游封测产能饱满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计端进口替代加速，代表半导体板块景气周期的晶圆制造、封装测试等业绩高速增长；功率半导体景气度持续较好，下游的需求超预期。

  芯片龙头韦尔股份今年前三季度的业绩表现领跑板块，实现营业收入139.69亿元，同比增长48.51%；实现净利润17.27亿元，同比增长1177.75%。受业绩催化、行业走热的影响，韦尔股份的股价自十月底以来已经上涨近40%，距离四个月前的历史高点也是相差不远。

  机构看好这些芯片股

  机构分析认为，在国产替代及产业升级的时代背景下，国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。

  从机构评级来看，北方华创、韦尔股份、中兴通讯、晶盛机电、兆易创新、卓胜微等8股更受青睐，均有20家以上的机构给出了买入或增持的评级，北方华创有28家机构推荐排名第一，近期有光大证券、中信证券、天风证券等多家权威机构给予高度推荐。

  从上涨潜力来看，26股目前还具有20%以上的上涨空间，其中富满电子以122.7%排名第一，康拓红外、中国长城、卓易信息、芯原股份-U等个股上涨空间均超过50%。

  作为看重长期投资价值的北上资金，也对芯片板块个股进行了大规模加仓，凸显了其长期看好芯片产业的态度。今年以来，有25股获得“聪明资金”的加仓，其中19股的加仓幅度超过20%，增持力度居前的有智光电气、和而泰、四维图新等。

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