10月12日，市场传出北方某水泥大厂发布的调价告知函。调价告知函显示，受资源税调整、煤炭等原材料大幅上涨及环保预警、道路运输治理等因素影响，导致公司水泥成本持续不断增加。

冀东水泥回应涨价

  10月13日早间，冀东水泥回应称，网络上传播的涨价函属实，但是涨价的幅度要看后续的落实情况。

  “随着节后下游工程恢复施工，企业发货正在逐步提升过程中。在最后需求期，各地企业为完成全年任务目标，水泥价格将会继续保持升势为主。”国信证券建材团队分析师黄道立称。

  重污染防治：错峰限产“箭在弦上”

  2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚战即将打响。

  继早前发布《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》之后，10月12日，生态环境部发布《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》。

  与此同时，河北、湖南、山东等地已在近期召开水泥行业差异化错峰生产工作座谈会，对秋冬季节错峰生产进行部署，要求水泥熟料企业按照绿色发展、高质量发展的要求，落实错峰生产政策。

  10月9日，泛东北水泥行业高质量发展研讨会明确要求，11月15日-12月1日期间，泛东北及晋冀鲁豫地区启动执行为期4个月的错峰生产，同时保证全年停窑时间不少于160天。

  此外，河南安阳提出秋冬季粉磨站单双号轮流生产的调控方案；山东济宁按照绿色管控实施方案，要求B、C、D级企业停产分别不少于1个月、2个月和3个月；湖南省明确长株潭及传输通道省市错峰天数基数为75天，其他市州70天。

  “实施错峰生产是水泥熟料企业积极应对氮氧化物和臭氧污染，为打赢蓝天保卫攻坚战应践行的社会责任，更是促进水泥行业健康高质量发展的有效举措。” 山东水泥协会发布通知，要求错峰生产未执行到位的企业于2020年11月14日前严格落实补停窑计划，确保停满160天。

  唐山市政府印发《唐山市2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施》，要求水泥行业中绩效评级为A级或示范引领的企业自主减排；绩效评级为B级水泥熟料企业降低生产负荷20%以上(以投料量计)；绩效评级为C级水泥熟料企业降低生产负荷40%以上(以投料量计)。承担处置污泥和生活垃圾的企业按照实际处置量保持最低负荷生产。水泥粉磨站(含矿渣微粉企业)完成治理任务(有组织排放、无组织管控、在线监测联网等)并通过现场核查验收的企业限产20%，未完成治理任务的企业停产。

  业内人士分析指出，由于水泥行业存在较为明显的销售范围，具备较强的区域特征，错峰限产对相关区域水泥价格短期会形成一定的支撑。

  四季度冲刺：重大项目“提速扩容”

  进入四季度，全年经济发展目标冲刺在即，多地项目落地冲刺态势强劲。重大投资项目密集开工的同时，明年重点项目的储备工作也已启动。

  据不完全统计，9月份共有逾9800亿元的重大项目发布最新动态，涉及铁路、公路、地铁以及电力等领域。10月份，各地重大项目发布依然保持“火热”。

  如10月12日，江西省2020年第二批省重点建设项目名单正式出炉。该省共确定省重点建设项目64个，总投资1753亿元，年度计划投资188亿元。

  又如10月9日，成都市召开项目招引攻坚行动总结交流会透露，自6月底开展项目招引攻坚行动以来，497个重大项目签约注册，投资额8671亿元，同比增长57.7%。

国信证券10月12日非金属建材周报，图片来源：周报截图

  “10月份，各地迎来重大投资项目的密集开工，在意料之中。”中泰证券研究所首席分析师杨畅说，今年政府工作报告提出扩大有效投资，今年安排地方政府专项债券3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排6000亿元，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。这些都将为四季度项目落地提供支撑。

  价格再走高：多地调价“提上日程”

  网传的涨价函显示：该企业P.042.5水泥出厂价格在原价格基础上上调60元/吨；其他品种水泥出厂价格上调30元/吨。

  据中国水泥网行情中心消息，受天气好转、需求向好等因素带动，多地计划再次通知水泥价格上调。

网传“涨价函” 图片来源：中国水泥网

  如江苏市场反馈，国庆假期后江苏地区天气晴好为主，市场需求恢复较快。9月下旬江苏中北部地区水泥价格普涨30-40元/吨；苏锡常地区一些主要厂家10月10日起通知上调各品种水泥价格30元/吨左右，区域其余同业预计稍晚几日跟进。

  广东市场反馈，近期广东粤东地区天气好转，加之周边福建地区涨价带动，为提升盈利，梅州地区主导企业于11日起对梅福基地各品种水泥出厂结算价格，分别在现行价格基础上上调30元/吨，潮汕市场同步调整。

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