本周一，A股放量暴涨，截至收盘，上证综指涨2.64%至3358.47点，一举突破9月份高点。其余股指涨幅大多强于沪指，其中创业板综指暴升 4.31%。不过，科创 50 仅涨1.68%，多半与第一权重股金山办公(354.410, 0.41, 0.12%)涨幅较小相关。

  继上周大幅净流入后，北上资金净流入意愿仍然较大，周一北上资金净流入量高达135亿元。

  数字货币、新能源电池、芯片、华为概念股等走势相对更强，或与消息面利好因素相关。上周末有消息称，台积电已略放松对华为供货限制，该是部分相关品种走强的主要原因。

  思瑞浦(306.900, 9.30, 3.12%)是正宗的华为供应链个股，且华为参股，该公司主营模拟芯片，销售收入绝大部分来自华为订单，所以应声涨停。

  上周末央行出新招（将远期售汇业务的外汇风险准备金率由20%调至0）以控制人民币过快升值。当货币本身有升值动能时，阶段性回调通常走不太远，投资者对这样的波动不能太过当真。

  人民币单向升值对股市肯定有利好，但我相信人民币“受调控而暂不能升值”时同样也有利好。也就是说，我相信只要货币本身有走强动能，那么无论怎么搞都会有利好。

  货币升贬是有内因的，而交易规则等因素也仅是外因，外因仅能控制节奏，但无法左右根本趋势。若由中美利差角度来考虑，假如我们想长期抑制本币升值，那么我们这边的实际利率就不能太高了，而当利率受抑时，股市势必就会受益。如果放任人民币升值，这种情况下外资会不断净流入，同样是利好，该局面早在2005年时就已演示过了。

  市场短期环境对多头利好无疑，除上述人民币因素外，另包括以下四个方面：一是中美关系已有转好轻微迹象，二是本月稍晚五中全会召开，三是国产疫苗好消息较多，四是上周末国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》。市场当然会有理由憧憬相关利好。同样道理，憧憬是不需要证实的，市场多半会炒了再说。

  欧美疫苗相关消息中性偏淡，可我们国产疫苗利好较密集，如今国产疫苗已走出国门，至少包括巴西等国已在进口中国疫苗。疫苗产量并不一定够用，但先有些人用起来，应该也会有利于疫情控制，这使投资者对秋冬新冠卷土重来的忧虑大幅减缓。按一般理解，只要疫情预期较好，那么多数上市公司业绩预期也会转好，股市肯定会得益。

  操作方面，投资者应继续以持股为主，仓轻者可俟机补些筹码，但最好不要过度追高，趁震荡时下手较为稳妥。

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