虽然长假期间，外围市场一度风云跌宕，但总体以上涨为主，节后首个交易日，A股也如期迎来开门红，北向资金扫货超百亿元更加坚定了多头的做多信心。

三大股指全线大涨

今日三大股指集体高开，随后均震荡走高，创业板指表现尤为强势，截至收盘，沪指涨1.68%，创业板指涨近4%。

事实上，由于国庆节前市场已经展开了调整，做空压力得到释放，天风证券此前发布研报指出，节前市场调整后，节后市场迎反转的概率较大，今日果然应验。

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从市场表现来看，两市再现普涨格局，光伏、锂电池、苹果概念股集体大涨。其中光伏概念股表现最为强势，截至收盘，整个板块涨停股多达30余家，板块龙头隆基股份涨逾9%。

东吴证券认为，新能源革命黄金时代已来。近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。

北向资金爆买超百亿元

今日北向资金的大举扫货行为提振了市场情绪，与节前偏谨慎的态度不同的是，节后首个交易日北向资金爆买112.67亿元。而北向资金上次净买入金额超过百亿元还要追溯到今年7月6日。

有市场人士指出，虽然北向资金单日大幅净买入动作并不会对市场形成较为明显的指向性意义，但这种大举买入的行为显示出外资的风险偏好在提升，同时也释放出一种积极的市场信号。

从今年北向资金净买入金额大于或等于110亿元后沪指次日和后3日涨跌幅数据（单月内出现两次以上，则只统计最早那一次）来看，后7日累计涨幅为正的概率为54.5%，其中最大涨幅为11.41%。

值得注意的是，今年7月初，沪指大幅上涨的过程中，北向资金扮演了较为重要的角色，7月2日-7月7日这四个交易日，北向资金的净买入金额都在百亿水准左右，而沪指期间也明显强势攀升，北向资金真正做到了与指数共舞。

后市如何布局？

10月首个交易日A股迎来开门红无疑提振了投资者的做多信心，市场经过9月的调整后，节后行情被多家机构看好。

展望十月，安信证券认为应该乐观看待后续行情。国内基本面组合依然较优，经济复苏仍在深化，政策层也并未释放边际收紧信号，体现“跨周期”思路。未来一个阶段，A股企业盈利预期有望上修，流动性预期将趋于平稳，五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好。

行业配置上，安信证券建议布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于“十四五”的高政策确定性。重点关注：保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。主题关注：数字经济等。

海通证券指出，四季度股市上涨概率大，循级而上。今年7月来市场进入震荡盘整行情，本质上还是因为经济弱复苏下货币政策微调，市场担忧未来基本面的复苏能否持续以及货币政策会何时真正收紧。当前市场的震荡行情及对应的宏观背景与06年5-8月十分相似，目前市场处在牛市3浪中，由资金面+基本面双轮驱动。在通胀未明显升高前，宏观流动性不会明显收紧。基本面上，库存周期和政策推动因素下，海通证券预计Q3/Q4单季净利润同比增速有望分别达13%、20%，全年同比有望达到0-5%。因此整体看两大驱动因素不变的情况下，牛市3浪的上涨趋势并未改变，循级而上。

国盛证券同样看好后市投资机会。其最新发布的研报指出，未来，随着居民资金持续加配权益，且配置方式由居民直接持股向通过基金、理财等途径间接持股转变，市场将迎来源源不断的机构增量资金。A股机构化进程加速，机构牛、结构牛、大分化延续。方向上，继续看好科技+消费中长期主线。

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