今日光伏和半导体板块皆有表现，光伏自早盘开始便表现强势，午后受政策利好消息刺激，半导体板块也快速拉升。或受此影响，协鑫集成突然强势涨停，该股此前曾2个月涨超140%后暴跌44%，过山车行情令人触目惊心。龙虎榜数据显示，多路游资大手笔抄底。

盘面上看，协鑫集成今日走势十分强势，早盘就已直线封板。该股全天成交额8.55亿元，换手率4.38%。

盘后龙虎榜数据显示，买二顶级游资大幅扫货3910万元，买三游资“著名刺客”大手笔买入3339.15万元，买四一线游资成都系大买2964.81万元。龙虎榜整体净流入8904.16万元。

资料显示，公司此前拟募集资金不超过42亿元，用于投资“大尺寸再生晶圆半导体项目”等。定增审核通过之后，协鑫集成股价受到市场追捧，股价持续大涨。另有资料显示，协鑫集成从2018年4月开始接触半导体行业。

广发证券周静7月中旬发表的研报指出，2020年之前，大陆在晶圆再生领域几乎为空白，市场广阔。随着大陆晶圆产能不断扩大，晶圆再生的市场也不断扩大，一些国内企业例如至纯科技和协鑫集成开始布局晶圆再生相关业务，作为大陆大规模量产再生晶圆的先行者，有望从这个正在扩张的广阔市场中获益。

除了半导体概念以外，协鑫集成还属于光伏板块。广发证券研报指出，公司拥有完整覆盖硅料、硅片、电池、组件、系统集成、光伏电站开发运营的光伏垂直一体化产业链。

近期光伏概念表现较为抢眼，晶奥科技、隆基股份等多股近期接连大涨。国泰君安研究所策略首席陈显顺近期发布的观点指出，光伏在科技板块中性价比突出，兼具长期成长性与格局优化。

晶奥科技

隆基股份

该研报指出，光伏在科技板块中性价比突出。从2020Q1和Q2的盈利增速看，光伏均显著优于科技板块整体。往后看，海外经济重启，硅料及硅片价格上涨，国内竞价补贴政策超预期下，光伏行业量与价均向上，业绩弹性较高。此外，光伏行业集中度显著提升，寡头垄断属性已现，确定性在科技板块中较高。

主线与标的方面，国君建议精选各环节优质赛道的领军企业。单晶硅片这一细分领域，硅片大型化趋势确立，提升盈利能力。2019年以来，由于硅片环节较为紧缺，盈利能力高企，企业纷纷扩产，格局呈现两龙头两独立两自主（两龙头：隆基、中环；两独立：上机数控、京运通；两自主：晶科、晶澳），未来供需将迎来反转。

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