【大盘】

美股是持续的新高，纳斯达克已经站上12000点，科技股持续强劲上涨。国内市场指数走的还是犹豫纠结，主要是无法形成共振，主线热点科技股也没有共振产生，消费电子是比较强劲的，但是半导体板块整体低迷。没有半导体，科技股走不起来大行情，没有科技股的大行情，整个市场就没有牛市的热情和情绪。除科技股之外，其他板块也多数是反反复复，连续攻击能力还是不行。

没有板块行情，但是有个股行情，核心资产个股标的，总是有保持强势的，但就是没有联动性，也缺乏同步可以对标参考的，就是只涨一个个股，没有联动能力。机构资金似乎都在单打独斗，或者谨慎为主，尤其是北向资金的持续砸盘，北向资金也没有积极做多的表现。

在游资这端，资金全部涌向创业板，做短线，而且几乎全都在炒垃圾股，低价，低位的垃圾股被捧上天，虽然这是游资的特点，但是创业板个股的特殊性，一些业绩比较好，前景不错的创业板个股，始终没有人动，目前这个迹象不明显，也许还需要耐心等待，并且也没有看到市场的大游资出现做，当前都是小游资和散户为主导的超短线行情。

昨天资金向创业板集中的太厉害了，导致其他版块个股都不动了，这也不是好现象，关键问题在于机构资金什么时候才能找到一个主攻方向开启大盘强势格局，现在是群龙无首的状态。

虽然市场走势没有我想象的那么好，但我还是认为向上是大概率的，科技股也是早晚会再次爆发领涨两市，当下就是好好的熬着，耐心的等着。

【热点】

1、科技-消费电子：消费电子依然是当前科技股的最强细分，尤其是苹果产业链的核心科技。

2、科技-半导体：持续落后很久了，调整时间也比较长，这是科技的洼地，科技的老大也该走强了，都不看好的时候，机会就来了。

3、科技-MINI-LED：科技股里面的一个重要的热点题材机会，现在还是酝酿的时期，大爆发还没有看到，不过板块内不少个股开始上升趋势了，频繁异动，只要半导体科技复苏这个点就会爆发。年底之前肯定有一波他们的大行情。

4、科技-无线充电：已经逐步开始有风吹，一些个股得到了机构的重视，关键看是领头带动了，值得重点去看的热点题材。

5、周期-化工：这个板块的核心资产越来越好，因为是顺周期板块，算是补涨轮动，重点在核心资产上面。主升加速随时展开。

6、周期-有色：铜价新高，这可能是有色资源里面最有用的催化剂，类似金价新高一样。铜板块最有可能先爆发，然后带动其他有色金属。

7、军工：本来就有中长期逻辑了，奋力发展国防军工现代化就是最强逻辑，持续性推动军工股发展，外围摩擦事件就是催化剂，所以军工是中短线都好的板块。

8、跨境电商：老题材，新故事，昨日短线爆发比较集中的就是这个板块，有政策消息催化，目前龙头表现的不错，值得重视的一个题材热点。

9、创业板+题材：这是新的一种热点模式，本来只有科创板的时候，就有这种炒作模式，但是由于散户太少，玩的不是那么嗨，现在创业板也有20%的制度了，所以这种模式更加的有资金认同，以后任何风吹草动，资金首选的就是创业板的票，具有对其他市场的明显吸引资金的优势了，我们不一定去炒垃圾，但是创业板也有很多核心资产呢，到最后，核心资产也会受益。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：50-100%。

3、机构短线波段：50%-100%。

4、机构趋势中长线：70%-100%。

5、低风险热点ETF基金：100%。

6、低风险中长线可转债：100%。

科技股反弹中会继续对过前高点个股做减仓，达到总体仓位50%的目标。

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