昨日创业板大涨2%，同时成交量放大，让很多人悬着的心放了下来。最近我们在路演的时候很多客户对创业板新规有所担心，担心会出现当年熔断时候的悲剧，对此我们始终坚定认为这样的概率极低，而昨天的走势完美印证我们的观点。在一些重大事件上的预判，我们至今没有出现重大误判，而且始终如一的看多整体市场。

一周前我们已经旗帜鲜明的提出：“市场将在平稳中迎接创业板新规”。为什么很多人会对创业板新规出现担心，那是因为没有深刻理解当前盘面含义，以及不知道当年熔断出现背后的原因。此一时，彼一时，我们总喜欢回顾历史，但是如何去解读历史是很多人，尤其是散户不具备的一个能力。

不论是当年重新设定涨跌幅，还是4年前设定熔断，当时出现大幅下跌的主要原因是市场整体估值偏高，而且市场不够规范，游资散户是市场主导力量；而现在部分股票估值是高，但是沪深300估值仍在合理区间，市场出现系统性风险概率不高，同时当前是机构主导市场，对新规早有预期，所以我们才会旗帜鲜明的提出，市场会平稳过度。

对于后市我们依然维持看多观点，保持高仓位，同时风格平衡偏成长。从行业分布看，短期IC部分环节业绩难有超预期，需要时间消化估值。但是下游消费电子订单饱满，比如TWS，面板等。尤其是面板行业，由于韩国低端产能的退出，面板涨价十分厉害，这种强周期行业一旦出现涨价，股价会快速上涨。

策略方面：医药组合中的益丰药房创历史新高，逼近100元。山河药辅在疫情和新产能折旧下依然保持高增速，股价短期快速上行。昨日利安隆中报同样优秀，不论是业绩增速、毛利率、回款都在逐步回暖。8月二号组合向强势标的归集，调出张家港行调入本地城商行。短线投资者关注面板双雄。【风险自担，仅供参考】

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