周一两市探底回升，主板表现要强于创业板，盘面上主要是家居装饰等周期性品种以及低估值的金融，地产等蓝筹股表现较好。而近期强势的军工板块出现大分化，黄金股则调整态势明显。北上资金流入情况：沪股通净流入25.18亿元，深股通净流出2.42亿元，合计净流入22.77亿元。

指数方面是低开后震荡走高，没有问题，我们重点看盘面的演变形式。市场有个很明显的变化，上周大热的军工金属农业等方向出现较大分歧，而低估值蓝筹股、低估值周期性品种开始当道，这就是市场做的一次高低位切换。我认为也是市场能持续延续下去的一种良性表现。

这个变化我们是有一定预期的，随着疫情的防控得当，国内经济早已进入正轨，之前财政部就提到三季度和四季度增长预期在6%，这是官方的表态，是比较靠谱的，至少说明下半年经济有持续改善的预期在。而经济改善下内需这块释放会比较清晰，对应的上市企业的净流润也会得到提升。

既然市场这么走了，大家对于这个风格的变化就要注意下。家居装饰是全面爆发的，短期可能会面临分化，但从整体走势看趋势保持良好，而且除了需求的修复，我们也看好消费升级+龙头集中度的提升。短期考虑，这里分化之后可以继续逢低关注。

如果按照国内大循环主题考虑，抛开金融权重，周一大部分涨势较好的方向都可以跟内需搭上关系。内需里面我们提到还有农业，养殖等板块，这里谈下农业板块，几个核心的个股大北农，北大荒等走势都比较稳健，短线龙头荃银高科刚好歇了两天，短期有没有机会可以适当留意下。

另外，现在时间点还在中报业绩披露期，创业板7月底前中报预披露都完成了，现在最大的悬念在主板，这个月底要全面披露完，那像一些业绩本身就很漂亮的或者存在修正预期的上市企业，结合最近的调整态势，到时我相信市场会给到他们表现的机会，其实主板表现更强也有一点这个意思在里面。

有些老铁会担心主流方向的科技，医药等概念股，我觉得大家都调整到低位了，而优秀的中报业绩会是个较大的支撑作用，也可能是重新进攻的机会。当然短期考虑，配置点低估值的周期股、蓝筹股会是不错的选择。

好了，风雨欲来，我自岿然不动，我们已经做好了充足的准备，不管是空仓也好，抄底也好，机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑，逢低加仓做多！跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒，因为咱们做到了仓位、风控合理配置，那就进可攻退可守，也就不会怕分析就到这里，昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究，分析可能受益的标的，衡量好风险收益比，做埋伏，春华秋实，等待收获。有的买入就涨是侥幸，调整了，我们中期看好的会坚定持有，能把握的小波段尽量把握，把握不了也不强求，只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现，风险也在逐渐排除，耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。

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