周二收市国务院对IC相关企业施行1-10年免税政策，受此消息刺激，整个IC板块昨日早盘大幅高开，随后全面低走。我们认为此项政策肯定是利好行业长期发展，所以也是提升行业估值中枢的重要逻辑，之所以低走还是因为前期涨幅过大，尤其是中芯国际、寒武纪新上市后筹码还有个沉淀聚集过程。所以，针对核心客户我们早盘建议集合竞价减持华天、晶方等相关公司。

昨日市场强势板块集中的大消费，尤其是食品领域，多只个股创历史新高，例如我们组合中的绝味食品，之前持有过的洽洽食品、珀莱雅，以及我们正在关注的宠物行业的中宠股份等。消费大涨的原因还是与“内循环”有关，所谓内循环最大的受益者还是消费，这波炒作把消费的估值再次提升。同时医药股也表现强势，其中我们重点推荐品种000739普洛药业收盘创历史新高，山河药辅昨日盘中也创推荐以来新高，这种估值还相对便宜的标的，我们继续推荐。

除了大消费，近期军工也是持续强势的板块。军工已经持续多年低迷，面对当前环境存在炒作的理由，普通客户建议关注军工板块的ETF，当然我们也跟部分客户交流了板块中有实质业绩支撑的重点标的。

策略方面：昨日早盘减持了半仓华天科技，暂时不加重半导体仓位，同时我们考虑买入精装房行业做木门的龙头公司，替代卖出的半导体仓位。同时继续推荐医药组合中的普洛、山河药辅、益丰药房等。继续推荐关注组合中星宇股份，宁德时代、新易盛以及先导智能。【风险自担，仅供参考】

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