A股向来要看管理层的动向，这次政治局会议定调下半年政策就是“内循环+持久战”，中国当年能取得抗日战争的全面胜利，持久战思想居功至伟。映射至当前中美存在的矛盾，我们应该继续发扬持久战精神，通过自我循环，时间换空间，赢得长期的胜利。

具体而言，本次会议消除了因GDP反弹引发的政策转向担忧，进一步发力新基建、以及补短板，如果因为欧美股市出现波动，反而是我们拥抱国内核心资产的重要时机。8月份是中报密集披露期，前期涨幅过高的股票短期会被估值压制，但是已经公布了中报或者是预告高增的公司会成为市场的宠儿。

同时，本次会议首次提出了“锻长板”，意味着不仅仅要在高科技发力，传统的制造业核心资产上要加速强者恒强。改革开放40年来，我们在诸多传统行业上诞生一批全球龙头公司，这些公司有望在“锻长板”支持下得到质的飞越。

今日策略：基于对市场的综合判断，以及解读政治局会议精神。我们从今日起构建一个新的组合，涵盖了科技、医疗、消费、制造、地产等行业，风格上偏成长，中线投资者可供参考。原组合我们将会继续跟踪。【风险自担，仅供参考】

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