康强电子改行当“导演” 永乐影视作价27.8亿借壳

　　康强电子5月10日晚间发布重组预案，公司拟以10.19元/股非公开发行不超过2.18亿股，并支付现金不超过5.56亿元，合计作价27.8亿元收购永乐影视100%股权；并拟以11.65元/股向上海泽熙増煦非公开发行募集配套资金8.5亿元，用于支付上述现金对价、本次重组费用和补充永乐影视流动资金。公司股票将于5月11日复牌。

　　本次交易前，上市公司总股本为20620万股，无控股股东、实际控制人。上述交易完成后，程力栋及其一致行动人将持有上市公司约16365.86万股股份，占比约32.90%，程力栋将成为上市公司的控股股东及实际控制人。此次交易构成借壳上市。

　　值得一提的是，程力栋承诺将在置入永乐影视100%股权之后、当季度内以现金方式收购上市公司全部资产及负债，并履行重大资产出售相关审批程序及信息披露义务。收购价格以届时评估值为依据，但不低于康强电子上述资产和负债届时最近一期经审计的账面净资产值。

　　公告显示，永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主，其目前已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋》、《决战燕子门》、浙版《西游记》、《封神榜之凤鸣岐山》、《封神榜之武王伐纣》、《大都市小爱情》、《傻儿传奇》、《大村官》、《大村官之放飞梦想》、《青春正能量之我是女神》等。

　　财务数据方面，截止2014年末，永乐影视总资产为6.04亿元，净资产为4.02亿元；其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入2.46亿元、2.62亿元和3.22亿元，净利润分别为3060.67万元、6125万元和8496.34万元。

　　永乐影视实际控制人程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人承诺：若上述重组在2015年期间完成，则永乐影视2015年度至2017年度扣非净利润分别不低于1.98亿元、2.61亿元和3.33亿元；若重组在2016年期间完成，则永乐影视2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于2.61亿元、3.33亿元和3.708亿元。

　　建投能源拟定增募资72亿元加码主业

　　建投能源5月10日晚间发布定增预案，公司拟以不低于11.21元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过64228万股，募集资金总额不超过72亿元，拟用于发展公司主营业务及环保设施改造项目。发行完成后，建投集团仍为公司控股股东。公司股票将于5月11日复牌。

　　公司此次募投项目包括：河北建投承德上板城热电联产项目(拟投入募集资金30亿元)，拟建设2台35万千瓦国产超临界燃煤单抽供热机组，建成后可形成1320万平方米供暖和200吨/小时供汽能力；河北建投邢台热电联产项目(拟投入募集资金30亿元)，拟建设2台35万千瓦国产超临界燃煤单抽供热机组，建成后可形成1400万平方米供暖和200吨/小时供汽能力；定州市集中供热工程项目(拟投入募集资金4亿元)，建成后可新增供热面积720.6万平方米；宣化北区集中供热工程项目(拟投入募集资金6亿元)，建成后可新增供热面积764.02万平方米。

　　此外，宣化热电环保技术改造项目拟投入募集资金0.6亿元，建设工程包括宣化热电 1、2 号机组加装湿式电除尘器，1、2号机组锅炉低氮燃烧器及锅炉提效改造；沙河发电环保技术改造项目拟投入募集资金1.4亿元，建设内容包括1、2号机组加装湿式除尘器改造工程，1、2号机组烟气脱硫系统提效改造工程，1、2号机组烟气脱硫系统提效改造工程。

　　建投能源表示，京津冀一体化背景下，河北省需要承接京津地区的产业转移和人口迁移，势必带来其城市功能规划调整和区域重新布局，出现大量的产业园区、新型城市综合体，河北省电力需求也极有可能出现较大幅度上升。此次募投项目将进一步提升公司的资产与业务规模、增强公司综合实力、提升公司行业地位、保持公司可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

　　神州信息拟定增“储血”36亿元多机构捧场

　　神州信息5月10日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东神码软件等9名特定对象，以58.16元/股非公开发行不超过6200万股，募集资金总额不超过36.06亿元，拟全部用于补充流动资金。公司股票将于5月11日复牌。

　　根据方案，其中公司控股股东神码软件认购2600万股；前海人寿认购500万股；中融鼎新认购500万股；国华人寿认购850万股；博时基金认购500万股；西域投资认购200万股；首钢基金认购500万股；自然人丁晓、李伟分别认购200万股和350万股；上述认购对象锁定期均为36个月。发行完成后，神码软件持股比例将由42.44%变更为42.38%，仍为公司控股股东。

　　公司拟将募集资金不超过36.06亿元，扣除发行相关费用后全部用于补充业务发展所需流动资金。公司表示，对流动资金的迫切需求主要来自四个方面：一是优化资本结构、增强偿债能力需要补充资金；二是业务快速发展需要充足的流动资金支持；三是加强研发需要资金的有力支持；四是外延式扩张需要足够的资金支持。公司表示，此次定增有利于改善公司资产结构、加快业务模式的创新，增加公司研发投入，加快外延扩张进程、顺利实现新一轮战略目标。

　　南国置业拟定增募资15.5亿加码地产业务

　　南国置业5月10日晚间发布定增预案，公司拟以不低于5.64元/股，非公开发行不超过27482.27万股，募集资金总额不超过15.5亿元，拟用于南国中心一期、昙华林、雄楚广场、南国中心二期项目，其中公司控股股东电建地产认购金额不超过6.2亿元。公司股票将于5月11日复牌。

　　根据本次发行股票募集资金金额上限、发行底价及电建地产拟认购金额上限计算，若本次非公开发行完成后，电建地产直接和间接共计持有公司40.70%股权，电建地产仍为公司的控股股东，电建集团仍为公司实际控制人。

　　公司此次募投项目包括：南国中心一期(拟投入募集资金1.8亿元)，拟建成武汉市商业中心重要节点上的大型都市综合体；昙华林(拟投入募集资金4.8亿元)，定位于集文化、办公、休闲、娱乐等于一体的商业综合体；雄楚广场(拟投入募集资金3.2亿元)，定位于武昌区规模最大的中高端品牌家居建材专业卖场；南国中心二期项目(拟投入募集资金5.7亿元)，定位于集高端商业、高档住宅为一体的高端城市中心综合体。

　　公告显示，上述项目总投资合计约103.24亿元，项目建成后计划实现销售额合计为111.56亿元，税后利润合计为15.80亿元。

　　南国置业表示，通过本次发行，能促进公司提高资产质量、优化资本结构、进一步增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，并能为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持，是增强公司未来发展潜力、巩固行业地位、提高资本实力、实现规模扩展的重要战略措施。

　　精诚铜业拟5.2亿收购顶立科技100%股权

　　精诚铜业5月10日晚间发布资产收购预案，公司拟以11.23元/股，非公开发行3472.84万股，并支付现金1.3亿元，合计作价5.2亿元收购顶立科技100%股权；并拟以11.23元/股向公司员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.3亿元用于上述现金支付。公司股票将于5月11日复牌。

　　公告显示，顶立科技成立于2006年，是一家以新材料产业(指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料)核心生产工艺、技术研究、开发为基础，专业从事先进智能热工装备的技术开发、生产制造、销售服务的企业，并通过军工保密资格认证 、国军标质量体系认证，为航天、航空和军工大客户的核心供应商。

　　财务数据显示，2013年、2014年，顶立科技实现营业收入8254.41万元、1.54亿元，净利润分别为541.54万元、2732.03万元。其2014年末净资产为1.04亿元，此次收购以2014年12月31日为评估基准日，顶立科技预估值为5.2亿元，预估增值率398.31%。

　　业绩承诺方承诺，顶立科技在业绩承诺期内实际实现的净利润不低于《评估报告》确定的相应年度的净利润预测值，同时2015年至2017年净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元。

　　精诚铜业表示，收购完成后公司将实现从单纯的铜加工基础材料业务向上游材料制造装备领域延伸，利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础，实现公司的产业结构调整与技术升级，增强公司的核心竞争力和盈利能力。

　　通威股份重组拟获注20.5亿元新能源资产

　　通威股份5月10日晚间发布重组预案，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.9999%股份；同时拟非公开发行募集配套资金。公司股票将于5月11日复牌。

　　根据方案，通威新能源100%股权作价0.5亿元，永祥股份99.9999%股份作价20亿元，交易作价为20.5亿元，公司拟全部以发行股份方式支付，发行价格为8.84元/股，预计发行数量合计约23190.02万股。

　　此外，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元，拟用于标的资产通威新能源所属的“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金和支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费，发行价格不低于9.12元/股。

　　本次发行后，通威集团持股比例不低于43.72%，仍为公司控股股东，刘汉元仍为公司的实际控制人。此次交易不会导致公司控制权的变化。

　　方案显示，通威新能源主要从事光伏电站投资和运营业务，其拥有一支行业内较强的太阳能发电技术团队，着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。未来其“渔光一体”、“农光互补”项目申报规模超过200MW，“农户屋顶分布式发电项目”2015年至2017年计划合计装机容量约为100MW.

　　此外，永祥股份主要经营多晶硅、聚氯乙烯(PVC)、烧碱(NaOH)、水泥等业务，以多晶硅为发展重点、以氯碱为基础，涉及新能源和传统氯碱化工两大产业，两大产业已经实现了从烧碱、PVC、多晶硅到水泥的循环经济产业链模式。目前其拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力，及PVC12万吨/年、烧碱10万吨/年、电石渣水泥100万吨/年的产能。截至2014年末，其总资产为48.37亿元，净资产为17.87亿元，2013年度和2014年度分别实现营业收入10.60亿元、8.48亿元，净利润分别为-9968.09万元和-1.29亿元。

　　公告称，截至2015年3月底，多晶硅技改已基本完成，多晶硅业务生产成本大幅下降，随着多晶硅产能扩大和产量释放，未来永祥股份盈利能力将大幅提升。同时为维护上市公司全体股东的利益，通威集团和巨星集团承诺，永祥股份2015年度实现的净利润不低于0.9亿元；2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于3.1亿元；2015年度至2017年度累计实现的净利润不低于6.3亿元；否则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。

　　通威股份表示，重组完成后公司与通威新能源、永祥股份将发挥双方在农业资源、光伏产业整合等方面的优势，公司将成长为业内具有核心竞争力的绿色农业及绿色能源供应商。同时通过本次重组，公司将进入市场前景广阔的光伏行业，充分发挥农业与光伏之间的协同效应，优化公司产品组合，从而显著提升上市公司综合实力等，改变上市公司多年来单一依赖饲料市场的局面，帮助公司实施多元化发展。

　　美克家居获景林资管举牌持股比例达5.01%

　　美克家居5月10日晚间公告称，上海景林资产管理有限公司(简称“景林资管”)于5月8日通过交易系统增持公司股份60万股，占公司股份总数的0.09%，增持后其持有公司股份3239.71万股，占公司股份总数的5.01%。

　　权益变动书显示，景林资管注册地位于上海市浦东新区海徐路939号3幢129室，法定代表人为蒋锦志，其主要经营范围为：资产管理，企业购并及资产重组策划，实业投资，企业管理，企业形象策划。

　　公告称，景林资管此次增持为看好美克家居未来的增长潜力，拟通过买入美克家居的股票实现投资资本的增值，同时其将在未来12月内视资本市场和股价的具体变动情况增加或减少美克家居股份。

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