昨日三大股指迎来强势反弹，沪指最为强势，收涨超3%，军工概念爆发。盘面上，多家板块出现放量反弹修复，行情有望延续。从隔夜外盘市场来看，欧美主要股指收涨，其中美股再一次大涨，对于亚洲市场开盘形成积极的情绪传导。不排除今日A高开的可能性。

消息面，国务院办公厅发布《全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，量化目标是今年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，到十四五期末基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务，改造针对的是2000年底前建成的基础设施失修或配套不完善且居民改造意愿强烈的小区，资金配套方面中央补助政策为“保基本”原则，重点支持基础类改造内容，先紧2000年底前建成小区，后2000年后。越基础确定性越高，利好电梯等相关板块；深交所发布技术通知：7月25日组织创业板改革技术系统相关技术测试，本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景，通过注册制和配套基础制度的改革，吸引优质资产供给，当退市制度与之匹配，达到优胜略汰的目的，二级市场上，留下的基本就是好公司，就算只参与指数投资，大概率也会收获较好的收益，这也是我们持续看好未来结构性牛市的一大逻辑。

技术上，昨日沪指突破3300点整数关口，形成积极的技术信号。

总体来看，在政策面与市场整体环境偏暖的下，反弹行情有望延续。但是短期需要注意以下几点：一是沪指在3050-3400附近形成短期压力位。二是，昨日成交量未回到1.5万亿，后市能否放大这是市场能否强势的关键。三是，一向积极的北上资金并没有跟风加仓，深股通流出了近70亿，短期需要密切注意外资方向。同时，四是，本周将迎来年内解禁高峰，其中科创板成为密集解禁板块，关注解禁对市场带来的压力。

两市反弹随着逼近近期上方压力位，再叠加本周密集解禁，震荡将会加剧。大家注意日内宽幅震荡风险，谨慎追涨。策略上，可借助反弹逢高波段操作，方向上重点关注：军工、大金融（券商、保险）、以及低估值板块与个股。最好叠加中报业绩辅助选股。

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