扫清上市股权“障碍”

  上海银保监局7月6日发布公告，同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商行4.13亿股股份，受让上海国际集团资管持有该行的3.20亿股股份，合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后，上海久事集团持有上海农商行7.34亿股股份，占该行总股份的8.45%。

  上海农商行2019年年报显示，截至2019年末，上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团、宝山钢铁股份并列为上海农商行第一大股东，持股比例均为9.22%。其中，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人上海国际集团、上海国际集团资产管理、上海国鑫投资发展等合并持有上海农商行18.46%股份。

  这意味着，本次股权变更完成后，上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将变为10.01%。

  早在2019年6月，上海银保监局在《关于同意上海农商行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复》中要求，该行在正式发行A股上市前必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%(含)以下。

  根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》相关规定，单个境内非金融机构/非银行金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。因此，在业内人士看来，本次上海农商行进行股权变更，就是在为上市扫清“障碍”。

  上海银保监局强调，上海农商行应加强股权管理，进一步完善股权结构，严格控制股东关联交易，进一步完善公司治理与内控机制。

  力争早日上市

  上海农商行在2019年年报中表示，“2020年本公司以优质上市银行为标杆，加快结构调整，推进创新转型，夯实风险管理，全面提升精细化管理水平，全力提高专业化经营能力，完成2020年-2022年发展战略规划首年目标任务，打造为客户创造价值的服务型银行，力争早日上市。”

  证监会网站显示，2019年6月21日，监管部门接收了上海农商行《首次公开发行股票并上市》的相关材料，随后，证监会受理并在同年10月份作出一次书面反馈。

  2020年4月，证监会公布对上海农商行IPO的反馈意见。截至目前，上海农商行的审核状态是已反馈。

  上海农商行招股说明书显示，该行拟登陆上交所，拟公开发行股票数量不低于发行并上市后总股本的10%(含10%)，且不超过发行并上市后总股本的25%(含25%)，即不低于9.64亿股，且不超过28.93亿股。募集资金方面，上海农商行本次募集资金将全部用于补充资本金，募集资金到位后，各层级资本充足率将进一步提高。

  作为非系统重要性银行，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低监管要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。数据显示，2016年—2019年末，上海农商行核心一级资本充足率分别为10.56%、10.96%、12.69%、12.59%；一级资本充足率分别为10.56%、10.97%、12.70%、12.62%；资本充足率分别为12.39%、14.27%、15.86%、15.57%，均远高于监管要求。

  上海农商行成立于2005年8月，是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。截至2020年一季度末，上海农商行总资产为9439.91亿元，仅次于重庆农商行和北京农商行，是全国规模第三大农商银行。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“IPO”，可获得关于IPO的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注