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布局周期龙头，精选基础化工行业优质成长股

发布时间：2020-6-28 22:32阅读：480

证券顾问梅 股票
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受需求下行叠加疫情的冲击，化工产品价格回落幅度较大，今年以来化工行业收入、利润增速呈现进一步下行态势，行业景气大幅下滑。一季度中信基础化工板块整体毛利率为 20.33%，环比继续下滑，盈利能力处于 2016 年以来的低位。2018 年下半年以来，化工行业固定资产投资增速开始出现上行，且多为龙头企业扩产。未来行业供给面预计将逐步宽松，集中度进一步提升。未来化工行业仍难有整体性投资机会，未来行业投资的机会以结构性机会为主。

未来化工行业安全、环保监管仍将长期趋严，行业监管进入新常态，优质化工园区将成为稀缺资源。随着环保、安全等门槛将不断提升，具有产业链一体化、低成本优势、高产品质量的龙头企业有望持续提升市场份额，强者恒强的行业格局将继续持续。

布局优质周期企业。目前维生素行业供需格局整体保持紧平衡状态，在生猪价格上涨以及国内扶持政策的推动下，未来我国生猪养殖数量有望回升，从而推动维生素等饲料添加剂的需求，带动维生素行业景气提升。农药方面，随着环保政策的不断收紧，我国农药行业供给将不断收紧，需求则有望在虫害等因素影响下有所拉动，带动行业景气的提升。

精选优质成长股的投资机会。受益芯片国产化的浪潮，未来电子化学品板块成长空间可观，确定性较强，建议关注具有国产化的电子化学品企业。5G 通信技术即将迎来大规模商业化应用，对相关材料也带来的大量需求，LCP 材料由于其优异的性能有望成为 5G 手机的主流天线材料，相关企业有望受益。随着轻型汽车国六标准的实施，有望拉动尾气催化相关材料的需求，相关材料及催化剂企业有望受益

维持行业“同步大市”的投资评级。投资策略上建议关注万华化学、华鲁恒升、桐昆股份等优质龙头企业以及维生素、农药、电子化学品、LCP 材料和汽车尾气处理材料相关企业。

风险提示：宏观经济大幅下滑；环保安全监管力度低于预期；系统性风险。

以上内容节选自【中原证券】已经发布的研究报告《基础化工行业半年度策略：布局周期龙头，精选优质成长》及公开信息，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。

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最新价（元）
最新涨跌幅
总市值（亿）
EPS
PE
PB
最新报告期归母净利润（百万元）
正面
万华化学 50.02 +4.16% 1570.50 2.77 18.03 3.59 1377.09
正面
华鲁恒升 18.09 +0.67% 294.26 1.38 13.13 2.01 429.59
正面
桐昆股份 13.02 +5.6% 240.60 1.51 8.62 1.21 428.52

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