9月行情以稳为主
发布时间：2019-9-2 14:33阅读：224
问一问
中泰证券策略表示，8月宏观层面最大的变化是人民币汇率，美元兑人民币汇率中间价从7月底的6.89调贬至7.09，调整幅度近3%，背后有两点暗示，一方面，经济增速放缓叠加贸易问题，汇率贬值有助于对冲关税抬升带来的经济压力，另一方面，政策端开始选择鼓励消费等工具对冲经济放缓的压力，体现了政府对摆脱房地产依赖的定力，与汇率对冲关税相似，未来的政策思路可能仍将以对冲式为主。
几种情形展望来看，除去发生经济数据断崖式下行、货币政策明显放松等情形外，宏观数据的扰动很难构成对市场的大级别影响，短期影响市场走势的主要因素还是来自风险偏好和市场自身，诸如中美会谈、英国脱欧等外部因素变化导致的市场情绪波动，以及市场交易结构过度扭曲后产生的调整需求等。
整体来看，目前的宏观状态属于全球经济同步放缓，政策逐步宽松的局面，市场对基本面的预期较为充分，没有新的超预期因素出现之前，市场很难发生大级别的上涨或下跌，叠加十一临近，预计9月行情以稳为主。9月配置思路上，建议关注中报业绩提升（医药、计算机）、行业景气复苏（电子、汽车）、国庆70周年（军工、券商）等三个方向。
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