供给趋紧支撑价格
发布时间：2019-8-30 10:17阅读：585
问一问
三季度以来，稀土板块出现较明显调整，不过昨日午后，稀土永磁指数突然异动拉升，一扫早盘运行在平盘下方的颓势。仅仅下午开盘后十几分钟，金力永磁（300748）涨幅即超过5%，银河磁体（300127）、领益智造（002600）、五矿发展（600058）、英洛华（000795）、正海磁材（300224）等一批成分股集体跟涨。
华创证券认为，稀土价格上涨的主要催化剂来自于国际贸易形势演变，基本面决定稀土价格易涨难跌。从供给端来看，自5月中旬以来，腾冲口岸暂停缅甸进口稀土利好基本兑现，6月份进口量环比大幅下降88%，仅为517吨；7月份进口量进一步下降至324吨，直接减少氧化镝50%的供给和镨钕氧化物13%的供给。稀土矿供给偏紧持续，成为价格的有力支撑。
从需求端来看，上半年磁材产量预计为8.5万-9万吨，同比增长3%-5%。随着天气转冷，磁材旺季逐步来临，稀土需求将季节性回升。另外，目前库存端仍高度集中在上游六大集团手中，下游各环节库存较低。
这意味着稀土投资机会正在来临，目前稀土磁材股票回调比较充分，多数个股估值水平在40-50倍市盈率左右，氧化镝涨价受益标的和磁材相关标的有望率先获益。
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