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外汇

隔夜，美元指数跌0.37%收97.1326；欧元兑美元涨0.38%收1.1251，英镑兑美元涨0.35%收1.2506，澳元兑美元涨0.46%收0.6960，美元兑日元跌0.35%收108.40。美联储主席鲍威尔在国会作证及6月FOMC会议纪要均释放降息信号，引发美元下挫，非美货币及黄金原油美债美股上涨。值得注意的是，美联储最大的鸽派布拉德称，目前来说，降息50个基点是过度的，只需要小幅降息。这抑制了市场之前对于美联储降息过于强烈的预期，限制了美元跌幅。

离岸人民币兑美元涨0.33%，USDCNH收6.8726。经济数据整体中性，中美贸易谈判进展及美元下跌提升人民币。7月9日晚，中方牵头人应约与美方通话，就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。商务部称，美国政府表示将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税。中国6月CPI 符合预期，PPI 略不及预期；6月乘用车销售数据好于前值。

继续关注全球贸易关系，英国、意大利及中东等热点局势。

国债

周二，国债期货日内表现为先强后弱，收盘涨跌不一。其中，5年期国债期货主力合约TF1909报收于99.685，涨幅0.03%，最高99.720，最低99.605，成交量7970手，持仓量24228手，日增仓716手;10年期国债期货主力合约T1909报收于98.110，跌幅0.03%，最高98.270，最低98.005，成交量3.85万手，持仓量72502手,日减仓847手；2年期国债期货主力合约TS1909报收于100.170，最高100.175，最低100.160，成交量2311手，持仓量3916手，日增仓332手。昨日公布的数据显示，中国6月CPI同比上涨2.7%，环比转为下降。6月份PPI同比持平，环比下降0.3%。CPI符合市场预期，PPI不及预期。央行继续暂停开展公开市场操作，至此已连续第十三个工作日暂停逆回购操作。本周还有2000亿元央行逆回购到期，7月13日还有1885亿元MLF到期。北京时间昨日晚间，美联储公布鲍威尔国会证词。鲍威尔再度发表鸽派言论，提振市场宽松预期。后续还需关注金融数据的出炉。

股指

股指期货

隔夜消息：

国常会确定进一步稳外贸措施。国务院常务会议决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金。国务院办公厅印发《关于交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。

隔夜市场：

周三美国三大股指集体收涨，纳指创收盘新高。科技股领涨，苹果涨近1%。周三COMEX黄金期货收涨1.46%，报1421美元/盎司，终结连跌三日走势。周三纽约尾盘，美元指数跌0.37%报97.1326，创三日新低。

行情研判：

美联储主席鲍威尔国会证词称一些主要全球经济体的经济势头似乎放缓，这种疲软可能会影响美国经济。美联储主席鲍威尔周三上午在美国国会发表的证词强化了市场对于美联储的降息预期,美股上涨，盘中创出新高。A股在连续调整三日后，权重股有企稳迹象，加上外围利好的影响，今日或小幅反弹。