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外汇

隔夜，美元指数持平于97.557；欧元兑美元涨0.08%收1.1218；英镑兑美元跌0.45%报1.2534，创六个月以来新低；澳元兑美元跌0.29%收0.6852，创近十年新低；美元兑日元跌0.02%收108.545。美国经济数据走弱拖累美元，但汽车关税压制欧元等非美货币，英国政局不稳打压英镑。

美国6月纽约联储制造业指数为降8.6，预期升11，前值升17.8，环比跌幅创纪录最大。美国商务部长罗斯称美国希望在汽车市场实现真正的自由贸易；欧洲企业行业领袖说的是自由贸易，但行为却是保护主义；欧盟高级官员没有做好就汽车关税进行协商的准备。

离岸人民币兑美元跌0.01%，USDCNH收6.9304。人民币在贬值压力下，财政部在香港发行特别国债，进一步稳定离岸市场。

继续关注全球贸易关系，英国、意大利、中东等热点局势。

国债

周一，5年期国债期货主力合约TF1909报收于99.415，涨幅0.05%，最高99.490，最低99.405，成交量3565手，持仓量20627手，日增仓494手;10年期国债期货主力合约T1909报收于97.665，涨幅0.10%，最高97.760，最低97.610，成交量2.20万手，持仓量55329手,日增仓682手；2年期国债期货主力合约TS1909报收于100.105,涨幅0.01%，最高100.145，最低100.080，成交量306手，持仓量2594手，日减仓62手。本周公开市场将有550亿元逆回购到期，6月19日还有2000亿元1年期MLF到期。上周六是例行存款准备金清算日，因适逢周末顺延至17日（周一）。昨日有300亿元逆回购到期，央行开展1500亿元逆回购操作，以对冲税期、政府债发行缴款等因素的影响，以及维护半年末流动性平稳。此前央行称对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率，第二次定向降准于昨日实施到位。昨日期债多数高开后震荡走高，午后涨幅有所收窄。当前市场表现出暂时的多头情绪。6月的扰动因素不少，但是支撑期债的因素并未发生根本改变，料期债将继续震荡上行。

股指

隔夜消息：

国家新一代人工智能治理专业委员会发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》，提出了人工智能治理的框架和行动指南。在5月多地调控收紧，楼市降温的基础上，6月上半月，中国部分城市房地产成交延续下行态势。沪伦通在英国伦敦正式启动。

隔夜市场：

周一美股小幅收高，道指涨逾20点。生物制药公司ARRAY大涨近57%，辉瑞溢价62%以现金收购公司。Facebook涨超4%领涨FAANG，虚拟货币Libra将于下周面世。周一NYMEX原油期货收跌1.14%报52.17美元/桶，连跌两日，创近一周新低。周一COMEX黄金期货收跌0.1%，报1343.1美元/盎司，从14个月高位回落。

行情研判：

包商银行被接管后，目前随着监管对冲政策的相继出台，事件对于中小银行的流动性冲击逐渐被化解。重点关注月底的G20会议，若能就此达成协议或者不加3000亿美元关税，A股将有望摆脱如今的悲观情绪，迎来一波行情，在此之前依然维持股市持续震荡调整的判断。

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