最高估值915亿美元，Uber提交招股书预计成为今年美国规模最大的IPO
发布时间：2019-5-7 15:35阅读：573
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4月27日消息，Uber 更新其IPO招股书相关条款，向投资者表示将出售103.5亿美元股票，估值最高可达915亿美元。Uber也公布了每股44美元至50美元的IPO目标价格区间，并表示将发行1.8亿股股票，向现有投资者将额外发行2700万股。
更新后的招股书显示，Uber预计今年一季度营收在30.43亿~31.04亿美元，净亏损在10亿~11亿美元之间，相比上年同期，Uber的净利润为37亿美元。Uber在招股书中称，今年一季度亏损加大主要是由于对核心平台的持续投资（包括增加的激励和促销支出）以及运营成本增加所致。而去年同期盈利增加是受到俄罗斯/独联体业务和东南亚业务剥离32亿美元收益的影响，还包括投资滴滴的20亿美元未实现收益。
此次IPO将是美国市场繁忙一年中规模最大的，但并不是最不寻常的一次。这一荣誉很可能会落在Slack头上，该公司在周五公开了其提供的书面文件。软银是Slack和Uber共同的大股东，他们并将在同一家交易所上市，但它们经营的产品截然不同。
今年3月，Uber的竞争对手Lyft通过IPO融资23.4亿美元，成为今年以来最大的IPO。但自上市以来，Lyft的股价已暴跌近30%，总市值缩水至161亿美元。据英国金融 时报分析称，因交易规模之大，投资者对网约车业务和Lyft巨额亏损的担忧，外界普遍认为Uber在定价方面采取了保守的做法。
Uber则走上了传统道路，部分原因是它需要资金。该公司预计，其利润率今年将会更糟。但首席财务官Nelson Chai在IPO广告中敦促道，投资者应该更多地关注其他数据。他说，去年总预订量增长了45%。其中一个重要的驱动因素是Uber将每月活跃的平台消费者(MAPC)称为MAPC，这一数字从一年前的7000万增加到上季度的9300万。
周五的文件还披露了些令投资者感到担忧的数据。该公司为上个季度业绩提供了预期，显示其收入增长放缓约19%，至31亿美元，净亏损约11亿美元。
Uber上市将为其大股东带来丰厚回报，其中软银可能成为最大赢家。
美国当地时间周五上午，Uber发布的最新文件显示，该公司计划以每股44美元至50美元的价格发行1.8亿股股票，在完全摊薄的基础上对该公司的估值在805.3亿美元至915.1亿美元之间。
这一估值远低于早些时候的报道，此前传闻Uber的估值可能高达1200亿美元。在其价格区间的低端，Uber的市值将为737亿美元，甚至低于其最新一轮融资时760亿美元的估值。
不过，即使以价格区间的低端计算，Uber仍将是今年迄今为止IPO规模最大的科技公司。在看到投资者对竞争对手Lyft股票的兴奋情绪迅速消退后，Uber可能已经降低了预期。Lyft市值约160亿美元，自3月底上市以来，该季度跌幅超过27%。
尽管如此，Uber的IPO仍将使其最大股东收获数十亿美元的财富。假设Uber的股价为每股47美元，这是软银宣布的发行价区间中值，那么软银将从此次IPO中获益最大，其所持股份价值高达102亿美元。
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