内盘股指期货

隔夜消息：                       

    证监会新闻发言人25日表示，注意到近期有关场外配资的报道增多。对此，证监会密切关注，指导有关方面依法加强对交易的全过程监管。此外，证监会新闻发言人还表示，各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理，加强异常交易监控，认真做好技术系统安全防护；银保监会有关负责人谈打好防范化解金融风险攻坚战时表示，银行保险领域的野蛮生长现象得到遏制，结构性去杠杆达到预期目标；银保监会发布“支持民营经济23条”，要求商业银行要在2019年3月底前制定2019年度民营企业服务目标

隔夜市场：

    美东时间周一，欧洲主要股指多数上涨。美股三大指数小幅收高，热门中概股集体上扬，凤凰新媒体涨超30%，此前公司宣布将出让一点资讯大部分股份。特朗普再度发声指责油价过高，美油、布油均收跌逾3%；金价小幅收跌，失守1330美元/盎司关口。全球股市广泛攀升，降低了投资者对贵金属的投资兴趣。

策略提示：

昨日市场爆量暴涨，市场短期人气爆棚，而上周我们持续的策略建议就是中线多单持有，但经过目前市场的加速上扬后，我们认为中短期的市场风险开始增加，虽然上证我们认为短期大概率还是会有震荡上行站上3000点机会，上证50也可能还有100个点左右的空间，但就中短期风险的角度，一个在量能上，因为本周一的爆量是在内部外部的大利好集中发布，加上周末的市场情绪有一个充分的发酵酝酿，这才使得周一量能暴增，所以这样的（有大利好配合+周末情绪蓄势发酵）量能的持续性非常值得怀疑，第二个、目前的政策背景决定了很难复制2014那样的疯牛，因为周末会议讲话，已经强调了要继续深化金融供给侧改革，这决定了金融行业去杠杆去产能的调控方向未变；所以像近期场外配资势头又起这样的情况是值得警惕的，很可能带来监管的动作。

外盘股指期货

隔夜消息：?

美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见正在美国进行第七轮中美经贸高级别磋商的中方牵头人刘鹤。特朗普表示，本轮高级别经贸磋商取得巨大进展，同时仍有不少工作需要完成。为此，双方已决定将本轮磋商延长两天。住建部公布的一项新规征求意见稿显示，住宅建筑应以套内使用面积进行交易。

隔夜市场：

周五美股收高，美股收高，道指站上26000点，道指和纳指均连涨九周。恒生指数期货夜盘上涨0.7%，A50指数期货夜盘上涨0.25%。周五COMEX黄金期货收涨0.22%，报1330.7美元/盎司，创十个月新高。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面，港股受美股影响低开, 在A股上涨情况下持续反弹。恒指成分股中，汽车与科技板块领涨，能源板块领跌。恒生指数涨幅较大，有调整的需求，走势弱于A股，将震荡整理。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，券商股再现集体涨停，东方通信等强势股继续涨停，创业板指数上涨3.1%，收复了上个交易日的上影线。A50指数强势突破前期震荡区间上轨12000点，将开启一波新的上涨，继续沿5日均线攀升。

国债期货

昨日5年期国债期货合约TF1906报收于99.290，跌幅0.28%，最高99.555，最低99.200，成交量6073手，持仓量11398手，日增仓963手;10年期国债期货合约T1906报收于97.200，跌幅0.34%，最高97.495，最低97.055，成交量4.26万手，持仓量42576手,日增仓2615手;2年期国债期货合约TS1906报收于100.450，跌幅0.05%，最高100.450，最低100.415，成交量9手，持仓量224手，日增仓3手。昨日公开市场无逆回购到期，不过央行开展了400亿元逆回购操作，实现单日净投放。本周公开市场将有 600 亿元逆回购到期。税期叠加政府债券发行缴款，流动性有所收敛。本周是2月的最后一周，需谨防跨月因素对流动性带来的扰动。昨日A股三大股指均收涨超5%，上证综指创2015年7月以来最大日涨幅；两市成交1.04万亿元；逾300股涨停。中美贸易谈判取得积极进展，继续向好发展。市场偏好的上升，叠加资金面边际收紧，国债期货有所承压。长期来看，期债上行格局未变。

外汇期货

隔夜，美元指数跌0.1%，收96.4427，欧元兑美元涨0.21%，英镑兑美元涨0.31%，澳元兑美元涨0.59%，加元兑美元跌0.4%，日元兑美元跌0.33%；离岸人民币兑美元涨0.3%，USDCNH收6.6835。

英国无协议脱欧的担忧略有下降。爱尔兰总理预计将达成英国脱欧协定或者延长期限；相信英国不会无协议脱欧。爱尔兰外长被问及爱尔兰是否接受将脱欧期限延后21个月的请求时称爱尔兰不会阻止。欧洲理事会主席Tusk同英国首相May讨论了推迟脱欧的影响；越接近3月29日，推迟脱欧的可能性越高；脱欧取得不错的进展；英国延迟脱欧将变得“合理”。英国最大反对派工党党首Corbyn称，该党将支持举行第二轮公投的主张。英国太阳报称英国首相May将正式建议排除无协议脱欧的可能性，既定的3月29日脱欧可能会延后数月。

美国经济数据强弱互现，整体略强，一度支撑美元反弹。1月芝加哥联储全国活动指数不及预期和前值，12月批发库存环比初值高于预期和前值，12月批发销售环比不及预期及前值，2月达拉斯联储商业活动指数远超预期和前值。

美联储官员发表偏鸽言论。美联储副主席Clarida称结合当下经济以及通胀状态，美联储可以保持耐心。Kaplan称美国通胀并未失控，低通胀让美联储有机会尝试促进就业。

中美贸易谈判乐观预期继续推升人民币。特朗普表示，将与中国领导人举行峰会以签署任何最终达成的协议，并将在他位于佛罗里达州的海湖庄园会晤。

继续关注中美贸易谈判，汽车关税，英国脱欧等。

以上分析，仅供参考

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