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外汇

隔夜，美元指数涨0.14%，收95.5584；欧元兑美元跌0.27%，英镑兑美元跌0.03%，澳元兑美元涨0.34%，日元兑美元跌0.18%；离岸人民币兑美元涨0.03%，USDCNH收6.7092。美欧数据都偏弱，欧央行管委发表偏鸽言论，施压欧元兑美元下行。

欧元区经济数据继续疲弱。德国1月失业人数-0.2万人，不及预期及前值，失业率5%，符合预期及前值；意大利12月失业率初值10.3%，好于预期及前值。欧元区12月失业率7.9%，符合预期及前值；欧元区四季度GDP同比初值1.2%，符合预期，不及前值的1.6%；意大利四季度GDP季度环比初值-0.2%，不及预期的-0.1%和前值0.2%，连续两个季度负增长，陷入技术性衰退。

欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼言论偏鸽。魏德曼表示，德国经济在2019年将低于潜在趋势；德国经济面临下行风险；退出（宽松政策）将是缓慢的（过程）；并不认为德国会陡然出现衰落，也不认为会出现长期性衰退。

美国经济数据大多差于预期。美国当周首次申请失业救济人数25.3万人，差于预期及前值；续请失业救济人数178.2万人，差于预期及前值；11月新屋销售环比16.9%，超出预期及前值；1月芝加哥PMI56.7，不及预期的61.5和前值65.4。

中国1月官方制造业PMI高于预期，但仍连续第二个月低于荣枯线50。

继续关注中美贸易谈判结果，关注汽车关税，美国政局，欧洲政局尤其是英国脱欧，中东局势等。

国债

国内债市盘前：

1.央行：中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数，下一步将继续完善相关制度规则安排，进一步提高中国债券市场对外开放水平，为国际投资者提供更加友好、便利的投资环境。

2.证监会就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则向社会公开征求意见。

昨日5年期国债期货主力合约TF1903报收于99.865，涨幅0.08%，最高99.950，最低99.825，成交量4281手，持仓量15625手，日减仓359手;10年期国债期货主力合约T1903报收于98.030，涨幅0.08%，最高98.230，最低97.960，成交量3.78万手，持仓量53762手,日减仓1401手;2年期国债期货主力合约TS1903报收于100.390，涨幅0.03%，最高100.410，最低100.255，成交量31手，持仓量553手，日减仓19手。昨日公布的制造业PMI数据有所回升，尽管高于预期49.3，但连续第二个月低于荣枯线。地方债发行指导利率调降，地方债招标结果分化。公开市场方面，周四无逆回购到期，央行净投放500亿元，为连续第二日投放资金。昨日国债期货窄幅震荡，尾盘回落。短期期债震荡，不改中长期上行格局。后续关注中美贸易谈判的进展和市场情绪的变化。

股指

隔夜消息：

证监会官网昨晚连发多条消息，拟扩大QFII和RQFII投资范围，增加新三板股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等投资品种，两者还可参与证券交易所融资融券交易。融资融券业务现行的130%强制平仓线拟取消，改为由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例;拟对风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司权益类投资; 彭博公司正式确认将于今年4月起将中国债券纳入彭博巴克莱债券指数

隔夜市场：

美东时间周四，美股整体继续攀升，纳指涨逾1%，1月累涨9.74%，创逾7年以来最大单月涨幅。国际黄金期货价格1月累涨逾3%，月线四连涨。美油1月大涨18.5%，创2016年4月以来最大月度涨幅。特朗普考虑让前总统候选人出任美联储理事。OPEC调查:1月OPEC产量料将录得两年来最大单月降幅。

策略提示：

昨日市场分化加剧，上证50大涨阶段新高，而中小创等继续震荡偏弱，隔夜消息看，证监会发布多条对A股市场相对积极的消息，不过中美新一轮的贸易磋商从目前释放的消息看没有突破性进展，2月这一事件轴上仍在存在一定的不确定性，今日是春节前最后一个交易日，料市场继续结构性行情为主，指数操作上继续建议观望为主

外盘股指期货

隔夜消息：

证监会拟对风控指标实施逆周期调节鼓励证券公司权益类投资；美国劳工部周四发布数据显示，美国1月26日当周初请失业金人数25.3万人，创近一年半新高，预期21.5万人。央行网站消息显示，1月31日，彭博公司正式确认将于今年4月起将中国债券纳入彭博巴克莱债券指数，并将在20个月内分步完成。

隔夜市场：

周四美国三大股指多数收涨，纳指涨1.4%。Facebook收涨近11%，通用电气大涨11.4%，因公司强劲财报。恒生指数期货夜盘上涨0.26%，A50指数期货夜盘上涨0.39%。周四美元指数涨0.14%报95.5584，1月累跌0.53%。美联储展现鸽派立场。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数方面，受美股上涨影响高开,光伏与保险板块领涨。美联储议息会议如期按兵不动，3月加息落地的可能性大幅下降，并暗示当前利率水平可能离长期中性利率已经不远。这有助于修复全球金融市场的风险偏好，恒生指数继续震荡上涨。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，爆雷个股批量跌停并没有影响市场走势，权重股走势依然强劲。但是小盘股的集体下跌仍然给大盘反弹蒙上阴影，很多概念股连续跌停，影响了市场人气。现在支持市场反弹的主要是金融股，经济只是企稳，并没有开启新周期。在证监会出台利好政策利好政策的影响下，证券板块可能进一步上涨，带动A50指数冲高。

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