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外汇

隔夜美元指数涨0.64%，收96.8197，创下两周来最大单日百分比涨幅。欧元兑美元跌0.72%，结束五连涨；英镑兑美元跌0.49%；美元兑加元大涨1.03%；美元兑日元涨0.18%；离岸人民币兑美元跌0.16%，收6.9450。

欧洲的政治风险短期内迟迟无法下降。英国脱欧的不确定性依然很高，英国央行行长卡尼称无协议脱欧的风险高到让人不安，英央行委员称近期无协议脱欧的风险变得更加明显。意大利预算问题继续发酵，意大利国债遭到抛售，而持有意债的主要是意大利的银行业及其它欧洲银行，意大利银行股触及两年低点；全球股市大跌、原油暴跌、避险情绪飙升。美国10月营建许可总数略逊预期，但新屋开工总数好于预期。

此外，中证报头版刊文称当前，保持人民币汇率总体稳定仍是值得坚守的目标。

继续关注欧洲政局尤其是英国脱欧、意大利预算，全球贸易政策尤其是G20、汽车关税，中东政局尤其是沙特，各主要经济体数据及央行政策。

国债

昨日5年期国债期货主力合约TF1903报收于98.825，跌幅0.03%，最高98.885，最低98.750，成交量2709手，持仓量11306手，日减仓453手;10年期国债期货主力合约T1903报收于96.705，跌幅0.12%，最高96.905，最低96.620，成交量3.52万手，持仓量61950手,日增仓2643手;2年期国债期货主力合约TS1812收平于100.035，最高100.090，最低100.030，成交量69手，持仓量1341手，日减仓38手。央行继续暂停公开市场操作，市场资金面有所收敛。昨日国债期货震荡后多数收跌。国债期货在突破前期高点后，迎来了小幅回调。由于前期利率下行较快，短期期债或面临一定的调整压力。不过当前期债仍处于上行趋势。隔夜美股再度集体下挫，欧洲三大股指全线走低。此外，国际油价大跌逾6% ，美油创一年多新低。操作上建议多单继续持有，注意保护好盈利。

股指

隔夜消息：

央行副行长范一飞：希望各商业银行优先解决民营企业融资难、甚至融不到资的问题; 支持配合在上交所设立科创板并试点注册制，上海市委书记李强今调研并就资本市场基地建设提要求; 国资委主任肖亚庆：深入推进国有资本投资、运营公司改革试点; 沪深300ETF期权和深100ETF期权等ETF期权新品种一直在积极筹备之中，部分品种已准备就绪，或近期推出; 长油5终止在股转系统挂牌，办完手续后将向上交所申请上市交易。

隔夜市场：

美东时间周二，欧洲三大股指全线走低，德国DAX指数跌1.58%，创近两年新低；法国CAC40指数跌1.21%。美股再遭重挫，道指收跌逾550点或2.21%，苹果跌近5%，创半年以来新低；油价大跌，美国能源股全线收低。全球股市大跌，避险情绪升温，美元上大涨，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.66％。美元上涨令金价承压，美国金价收跌0.3%，5日来首次录得下跌。原油期货价格周二重挫，其中美国WTI原油收于一年多以来的最低水平，美油下挫6.6%布油下挫6.4%。

策略提示：

昨日市场低开后略作挣扎便震荡走弱，前期热点领跌，除避险板块和北斗受事件因素走强外，普跌格局，隔夜消息看，外围市场继续大幅下挫，原油暴跌，大宗普跌，短期料继续对A股形成情绪上的冲击，而内部因素上，市场近期监管动作频繁，之前认为监管放松的错判存纠偏风险，外部因素上，月底G20召开，而从目前市场上的一些信息看， 对中美贸易谈判能有所进展的预期降低，甚至存在再起波澜的负面信息，之前的我们报告中预期的中期风险或已提前到来，但这次的下跌后或迎来更大级别的回升，所以短期我们看空但不建议过多参与。

外盘股指期货

隔夜消息：

上交所否认要创投机构推选50家排名靠前企业：报道严重失实；据中国证券报，交易所向券商摸底科创板，一批标的纳入机构储备项目；由于英国脱欧不确定性和负担能力问题困扰房地产市场，伦敦的已建成但未售出住宅库存量今年已飙升近一半，创历史最高纪录。

隔夜市场：

周二美股再遭重挫，道指收跌逾550点。苹果跌近5%，领跌道指，创半年以来新低。恒生指数期货夜盘下跌1.17%，A50指数期货夜盘下跌1.1%。周二美油收跌6.66%，报53.39美元/桶，创一年多以来新低。

恒生股指期货策略提示：

恒生指数在美股和A股下跌影响下，全日走低。近期恒生指数反弹主要是受A股影响，当A股反弹即将结束，美股也开始走熊的情况下，恒生指数将继续震荡下跌，挑战新低。

富時中国A50指数期货相关资讯及操作建议：

A50指数方面，弘业股份和民丰特纸出现跌停,概念股炒作有退潮迹象，券商股也整体下跌。A50指数近期仍然是震荡走势，在小盘股走弱后，有望带动大盘股向下突破。