贵金属

COMEX黄金下跌1.8美元，至1234.6美元，跌幅0.15%。COMEX白银下跌0.040美元，至14.660美元，跌幅0.27%。 欧洲央行维持三大利率不变。欧洲央行声明表示，若未来经济数据确认管委会的中期通胀展望，12月底前的月度QE规模将为150亿欧元，QE将在12月底结束。预计至少在2019年夏天结束前将保持利率不变。只要有必要，就将对到期债券进行再投资，再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。欧洲央行行长德拉吉在新闻发布会上重申经济仍在持续、广泛扩张，淡化经济增长放缓风险。他表示认为没有理由怀疑在通胀方面的信心，同时保护主义、新兴市场和金融市场风险依旧显著。他个人认为意大利与欧盟之间能够达成协议，淡化意大利预算问题风险，并且对英国达成脱欧协议有信心。欧银决议并无意外。美国9月耐用品订单月率为0.8%，低于前值4.4%但高于预期-1%；美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少，出口量持平，显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软，对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。美国人口调查局公布初步报告，美国9月商品贸易帐逆差为760亿美元，连续四个月增扩，比市场预期水平751亿美元高出9亿美元，同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。美国至10月20日当周初请失业金人数为21.5万人，高于前值21万人和预期21.4万人，但10月13日当周续请失业金人数创四十五年以来新低，表明就业市场情况正在持续收紧。美国9月成屋签约销售指数月率为0.5%，高于前值-1.8%和预期-0.1%，显示房地产市场有所回暖。美元周四继续上涨，美元指数盘中最高触及96.68；美股出现报复性反弹，三大股指涨幅均超1%，对黄金构成一定压力。日内经济数据有喜有忧，短期贵金属大概率维持震荡。晚间美国将公布第三季度实际GDP年化季率初值。

有色金属

欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期。每月净资产购债规模降至150亿欧元，直到2018年12月。（与上次会议一致）预计将于2018年12月之后结束购债。（与上次会议一致）美国10月20日当周首次申请失业救济人数 21.5万人，预期 21.5万人，前值 21万人。美国9月耐用品订单环比初值 0.8%，预期 -1.5%，前值 4.4%修正为 4.6%。隔夜欧洲央行维持利率不变符合预期，美国就业情况符合预期，耐用品订单超预期。隔夜美元延续强势继续上涨。人民币继续走低。有色金属受到美元压力延续弱势。

伦敦金属交易所(LME)周四数据显示，LME监控仓库的铜注册仓单隔夜减少9,150吨，至72,625吨，为2005年12月以来的最低水平。隔夜美元延续强势，铜价一度大幅走低后回升。隔夜伦铜探底回升收小阳，沪铜日盘大跌后，夜盘高开高走收小阳，收于5日均线附近。隔夜沪铜成交持仓走弱，延续5万点附近震荡行情。技术上沪铜MACD顶背离，中期有可能走弱，后市主要关注中美贸易谈判进展。沪铜上方压力51000，下方支撑49000。

隔夜美元延续强势，铝价继续承压。隔夜伦铝下跌收小阴，再度创出近期新低，沪铝日盘上涨后，夜盘冲高回落收小阴，收于5日均线附近。隔夜沪铝成交低迷，持仓上升。沪铝MACD金叉，技术形态好转，震荡筑底行情延续。沪铝下方支撑14000，上方压力20日均线14500。

隔夜国内外锌价维持震荡。基本面上，伦锌库存继续减少，海外锌锭偏紧。国内方面，社会锌锭库存继续增加，加工费上行导致国内锌冶炼利润高企，开工率回升，锌产量有所增加，不过短期受环保限制产量释放仍有限。中期供应逐步兑现，中期锌价易跌难涨。短期锌价高位或将有所震荡。建议投资者离场暂观望，

隔夜国内外铅价继续震荡。基本面上，伦铅现货贴水继续扩大。短期环保对再生铅的产量限制印象将有所减弱，且下游旺淡季转换中，下有部分蓄电池企业需求开始转弱，铅价上行动力有限。不过低库存对铅价仍形成一定的支撑，预计铅价短期继续维持震荡行情。下方支撑18000元，上方压力位18700元。

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