投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。

投资分析。全面了解客户的 财务状况和 需求，帮助客户确定 理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。

解读投资管理报告。每个客户特定的 投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来 投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的 投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的 资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务 团队之间沟通的桥梁。