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分析师：刘洋

外部冲击是IT投资加速的重要信号。计算机产品与服务可应用至电力、金融、医疗、教育等各种领域。各领域的IT发展史，基本可归纳为局端、配套、数据大集中、外部冲击四个阶段。数据大集中与外部冲击是IT创新走向繁荣的重要阶段。前者提供IT创新的素材（例如电力的SG186，金融的9991工程，社保的金保一期），后者加速过程（例如利率市场化刺激银行IT，保费市场化刺激车联网，医保控费刺激医疗IT）。

5号文电改的后8个字推进缓慢制约电力IT商发展。电力改革的16字“厂网分开”和“主辅分离”完成或基本完成，“输配分离”和“竞价上网”一旦完成，将给IT服务商的业务机会提升一个数量级。后面8个字推进较缓使电力IT外部冲击不够，也对IT服务商业绩有负面影响。

电力IT投资通过电改9号文开始兑现。3月16日新电改9号文正式下发，相比于之前的5号文，此次电改新增内容，包括有序放开输配以外的竞争性环节电价、有序向社会资本放开售配电业务等，以及鼓励社会资本投资配电业务、多途径培育市场主体、完善并网运行服务等。9号文的落定与下发，是新的外部冲击。动态计算电价，意味着电力IT投资倍增将会逐步兑现。

远光软件受益于本次电改。新电改方案对于远光软件产品和业务比较有利，主要体现在二个方面。一是售电业务需要成本核算和客户关系管理等IT能力，随着购售电公司的成立，远光软件的企业产品的用户数大大增加；二是电改对电网企业的盈利模式提出了完全不同的要求，公司现有的面向电网企业的产品将会面临机遇，公司也已经开始在这方面进行部署。另外一旦电网剥离出售电业务，其原有的用电营销系统将面临洗牌，对电费计价系统提出了诸如需要实时计价等的更高的要求，远光软件拥有像实时计费系统这样的产品去满足未来客户的需要。预计公司还可能从销售软件和服务改变商业模式，例如售电或从事电力服务。根据投资者公开交流纪要，关于购售电牌照的发放，公司也在积极关注。

紧跟移动化和社交化的技术潮流。最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露，目前远光软件研发的SmartWork已经开始在国网省公司试点，未来公司将会根据试点情况，在国网集团进行全面推广。据了解，SmartWork是远光软件基于移动应用推出的企业互联网社区产品。国家电网有约150万名员工，南方电网有约30万名员工，国电集团有约13万名员工，任何一家客户采用SmartWork都可以使这款产品成为国内主流的企业社区应用。企业社区产品可以提高原有ERP产品的用户粘性，提高客户体验，甚至改变软件业务的商业模式。

维持盈利预测，维持“买入“评级。预计2015-2016年收入分别为12.9和15.1亿元，净利润分别为4.8和5.9亿元，每股收益分别为1.04和1.28元。

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