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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

分析师：孟烨勇

公司公告：全资子公司常州新纶与苏州万洲新材料有限公司（以下简称“苏州万洲”）签订《采购订货合同》，苏州万洲向常州新纶采购用于Apple Watch产品生产制程中的保护膜，合同总金额500万元人民币，占2014年营收的0.37%。常州新纶前期将生产的保护膜通过苏州万州向富达电脑（常熟）有限公司申请产品人证，并顺利通过其供应商体系认证。

借apple watch东风，间接进入苹果供应链。富达电脑是苹果apple watch指定供应商，苏州万州已与其签订合作协议。公司与苏州万州及富达电脑合作，产品迅速拓展至apple watch。可穿戴产品是全球科技一直关注的热点领域，随着上周applewatch的发布刺激了可穿戴设备消费级市场规模的增加，根据易观智库预测，2015年我国可穿戴设备市场规模有望达到135.6亿。继公司石墨散热产品进入三星供应链，保护膜产品获得LGD认可后，不断深入拓展客户范围，此次间接进入苹果产业链，打通高端客户销售渠道，拓展新材料业务。

拓展新材料业务加快产业升级转型步伐。公司在主营业务稳步发展的同时，及时调整天津产业园部分项目，并且终止与中蓝晨光合作的芳纶项目，集中精力聚焦于新材料业务的产业转型升级，优化整体业务结构及客户分布。目前公司部分产品已经全面量产，随着高端电子消费品热销，公司有望打通高端客户销售渠道，进入各主流厂商的供应链中，加快大客户认证进程，提升公司综合竞争力，分享科技创新带来的红利。

维持“买入”评级。公司是国内空气净化工程领域绝对龙头，同时积极推进新材料业务，重点关注一季度公司石墨散热产品在三星及保护膜在apple watch产品中的业务拓展；由于业务拓展顺利，预计公司一季度业绩大幅超预期。根据公司业务情况，我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.51、0.63、0.74元，分别对应PE为37、30、25倍。公司将充分享受未来几年新材料行业加速发展所带来的业绩与估值双提升，维持“买入”评级。

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