股票(网上)转户、开户 http://dwz.cn/zjgS4 手机http://wap.hysec.com软件下载，即享个股答疑、牛股推介、万5佣（含交易所规费），赠 擒牛指标炒股软件；QQ756257474,电15919881826

http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

山西汾酒 (600809)  聚焦腰部产品有助收入恢复稳健增长

投资建议：维持谨慎增持。 维持 2014-15 年 EPS 预测 0.45、 0.52 元，参考行业可比公司，给予 2015 年 PS4.5 倍，维持目标价 23.5 元，维持谨慎增持评级。

大北农 (002385)  增发加码布局互联网，继续推进战略转型

增发加码互联 网，上调目标价至28.5 元。公司前瞻布局互联网项目，重点打造猪管网、智农商城、农信网生态体系，增发募资将继续完善农业互联网与金融生态圈建设，以智农网及智农通（移动终端应用程序）为核心，以智农云服务(农业管理与大数据平台)、智农商城网（涉农产品 交易平台）、农信网（农业金融平台）为内容，实现从饲料、种子采购，到生产管理、产品销售、金融服务的全链条综合服务。不考虑增发影响，预计14-16 年EPS 为0.48/0.69/0.95元（根据业绩快报，下调14 年盈利预测0.05 元）；考虑增发影响，预计14-16 年EPS0.44/0.67/0.91 元。参考饲料行业平均估值以及互联网业务估值溢价，给予16 年30 倍PE，上调目标价至28.5 元。维持“增持”评级

福星晓程 (300139) 国内业务下滑 公司非洲业务拓展顺利

盈利预测及投资评级。我们预计南非项目将在2016 年开始实现收益，上调了公司2016 年盈利预测。我们预测福星晓程2015-2017 年的归属母公司股东净利润分别为1.51 亿元、2.53 亿元（上调25.6%）和2.99 亿元，对应的每股收益分别为1.38 元、2.31 元和2.72 元，维持公司“增持”评级。

豪迈科技 (002595) 市场份额持续提升 期待竞争优势外推

公司公告 2014 年实现收入、 归母净利润分别为 18.15、 5.02 亿元，同比分别增长 54.45%、 50.59%；实现EPS1.26 元， 高于我们之前的预期1.17 元。 业绩超预期主要源于公司模具业务竞争优势明显，新增产能释放进度超预期， 预计市场份额持续提升，上调 2015-2017 年EPS 至 1.68（ +0.11）、 2.22（ +0.17）、 2.99 元，目标价由 29.6 提至 43.7 元， 相当于2015年 26 倍 PE， 与未来 3 年复合增速基本相当， 维持增持评级。

东阿阿胶 (000423) 直销牌照获批，开辟渠道新模式

公司为阿胶行业龙头企业，品牌渠道成熟，终端需求旺盛，公司近年通过开发小分子阿胶以及阿胶衍生品桃花姬等系列打开新的增长极。我们预计14-16 年EPS 分别为2.07/2.40/2.91（2013 年EPS 为1.84 元），对应PE为18/16/13 倍，维持“买入”评级。

手机股票转户、开户，请下载安装http://www.hysec.com/hyzq/wskh/sjkhrjxz.jsp?WT.ad_ver=1024583，选深圳上步中路营业部，即享个股答疑、牛股推介、万5佣金（含交易所规费）.完成后告知“资金帐号、姓名、身份证号码、手机号”申报低佣。QQ756257474,电15919881826