消息：

1：2 月26日从工信部获悉，工业和信息化部副部长、国防科工局局长、国家航天局局长许达哲在2015年第4期《求是》杂志发表署名文章《“长征”路上永无止境》，许达哲在文章中提及，作为我国具有自主知识产权和较强国际竞争力的高科技产品，长征系列运载火箭在45年的发展历程中，研制形成了长征一号、长征二号、长征三号和长征四号4个系列13种型号的运载火箭，先后把载人飞船、月球探测器、通信卫星、遥感卫星、导航卫星等250余颗国内外航天器成功送入太空，实现第一个100次发射历时37年，实现第二个100次发射仅用了7年，发射成功率从前100次的93%提升到后100次的98%，发射能力和发射成功率都得到极大提升。

2：随着下周“两会”召开，今年军费开支再度成为社会关注焦点，市场预计，2015年军工增速仍将保持10%-15%较快增长，其中装备采购方面将是增长重点，占比将持续提高，同时，国防军工行业的改革料将加快推进，军工领域的事业单位改制目前已正式启动，预计两会后将初步确定分类名单并上报。

3：美国海军中将马洛伊(Joseph Mulloy)周三向美国国会议员表示，中国正在建造一些“相当惊人的潜艇”，目前拥有的柴油动力与核动力潜艇已超过美国，但马洛伊称中国潜艇的质量仍逊于美国，分管能力与资源整合的海军作战部副部长马洛伊向美国众议院军事委员会海上力量小组委员会称，中国还扩大潜艇作业的地理区域，延长潜艇部署的时间。

4：日前，各省陆续召开了地方国防科工年终工作会议，军民融合深度发展成为2015年多省的核心任务，在强军目标和深化改革的推动下，军民融合、科研院所改革等细分领域将迎来快速发展机遇，民参军企业将获得更多订单支撑。

点评：

1：我国将加快推进长征五号、长征六号、长征七号等新一代运载火箭首飞产品研制，确保按期完成首飞任务；以“十三五”规划编制为契机，统筹考虑运载火箭新老交替，深化重型运载火箭论证，合理布局固体火箭发展；认真规划未来15年乃至更长一个时期的发展方向，着力提升原始创新能力，全面掌握天地往返技术，大幅提升我国进出空间、探索空间的能力。

2：在努力构建中国特色先进国防科技工业体系的战略指引下，国防军工行业的改革料将加快推进：军工领域的事业单位改制已经启动，两会后将初步确定分类名单并上报；国企改革的顶层方案也有望在两会后出台，军工作为2015年国企改革的重点，军工各集团改革也将加快，两会将近，军工是主题，后市有望持续爆发。

3：短期看，军费预算公布等事件将提升板块关注度；长期看，强军是实现国家战略的重要基础，是我国的长远目标，军费主要由人员的生活费、训练维持费和装备费3 部分组成，增加军费主要集中在装备升级和军队生活费用支出上，因此可重点关注军工行业中的装备升级和军队消费的相关行业。

4：未来的军工行业投资路线将主要围绕两个方向展开，第一，以国有核心军工企业资产证券化为指引，对国有大型军工集团进行资产重组，扩大资产证券化平台，提升资产效率，依托资本市场直接进行多元化改造，整体上市，第二，积极挖掘在军品科研生产和维修领域领先的民营企业。

关注：

卫星导航概念的：中国卫星(31.79,1.56,5.16%)，大飞机概念的：博云新材(14.44,0.67,4.87%)，军工改制概念的：航天动力(20.16,0.86,4.46%)，航母概念的：振芯科技(32.480,1.53,4.94%)，无人机概念的：中航机电(25.90,1.01,4.06%)，预警机概念的：航天长峰(29.21,0.53,1.85%)。

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