海隆软件：募资48亿进军互联网金融年报拟10转15

　海隆软件(002195)12日晚间发布定增预案，拟以不低于41.69元/股，非公开发行不超过11513.55万股，募资总额不超过48亿元，用于互联网金融平台项目、互联网金融超市项目及补充流动资金。公司股票2月13日复牌。

　　其中，互联网金融平台项目总投资38.56亿元，拟投入募资36亿元。项目包括消费贷服务平台项目、网络微贷及投融资平台项目、互联网金融大数据中心建设项目。据测算，项目内部收益率为24.16%，投资回收期为6.67年。

　　互联网金融超市项目总投资7.84亿元，拟投入募资7亿元，项目内部收益率为33.64%，投资回收期为5.34年。另外，公司拟以不超过5亿元的募资补充流动资金，未来主要用于互联网及金融相关行业的并购。

　　2014年9月，海隆软件顺利完成了对互联网信息服务行业龙头企业二三四五的收购后，公司从软件行业进一步进入互联网行业，实现多元化经营战略，由单一的软件外包服务企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商。前次重大资产重组完成后，有效实现了人才、技术、产品、资本等资源的整合，二三四五仅2014年四季度就实现净利润8420.85万元，业绩大幅提升。

　　海隆软件表示，公司将凭借互联网优势，将传统的金融软件外包服务顺势延伸到金融服务领域，开拓互联网金融业务的新产业。募投项目实施后，公司业务将更加多元化，形成互联网信息服务、互联网金融服务、软件外包服务三大业务体系，成为基于互联网平台的一流综合服务商，各大业务之间紧密合作，协同发展。

　　海隆软件同时发布的年报显示，公司2014年度实现营业收入6.54亿元，同比增长64.14%；归属于上市公司的净利润1.18亿元，同比增长301.7%；每股收益0.69元。2014年度，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增15股，以未分配利润向全体股东每10股派现金1元(含税).

　　另外，海隆软件拟将公司名称由“上海海隆软件股份有限公司”变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”；拟以自有资金投资设立互联网金融全资子公司？上海二三四五海隆金融信息服务有限公司。该全资子公司将专注于从事互联网金融业务，拟定注册资本为1亿元。

　　中原环保：重组获注逾30亿污水处理资产

　　中原环保(000544)2月12日晚间公布重组预案，拟发行股份收购公司第二大股东郑州市污水净化有限公司(简称“净化公司”)所属污水处理类资产，并募集配套资金。重组完成后，公司将新增日污水处理能力95万吨。公司股票2月13日复牌。

　　此次购买的净化公司所属污水处理类资产具体包括：五龙口污水处理厂(一期和二期)、马头岗污水处理厂(一期和二期<污泥消化、干化资产除外>)、马寨污水处理厂、南三环污水处理厂及王新庄污水处理厂技改工程。

　　截至2014年9月30日，标的资产预估值为30.25亿元。按10.77元/股的发行价格计算，此次向净化公司合计发行股份数为28091万股。

　　同时，中原环保拟向不超过10名其他特定投资者，非公开发行股份募集不超100847.41万元。配套募资主要用于标的资产的后续建设及试运营支出、补充公司流动资金等。发行底价10.77元/股，发行股份数量为不超过9364万股。

　　此次重组完成后，中原环保控股股东变更为净化公司，但实际控制人未发生变更，仍为郑州市财政局。

　　中原环保称，目前公司主营业务为污水处理和集中供热业务，日污水处理能力约为67万吨。重大资产重组后，公司新增日污水处理能力95万吨，同时净化公司承诺不再运行污水处理业务，目前尚未注入在建的污水处理厂在达到运营条件后将注入公司。通过此次重组，公司将实现对郑州市污水处理业务的统一。

　　中原环保同时公告，为增强污水处理主业，公司1月23日与郑州投资控股有限公司签订了股权收购框架协议，公司以现金方式收购郑州投资所持有的郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权。郑东水务100%股权的预估值1.45亿元。

　　此外，中原环保拟将郑州市城区的集中供热业务，出售给目前的控股股东郑州市热力总公司，西区热力资产进预估值为2.7亿元。

　　嘉事堂：拟募资4亿推动现代医药物流发展

　　嘉事堂(002462)12日晚间公布非公开发行股票预案，拟以不低于28.62元/股，向不超过10名特定对象，非公开发行不超过1397.624万股，融资总额不超过4亿元，在扣除发行费用后全部用于投资“药品快速配送平台网络项目”、“医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目”和补充流动资金。

　　其中，药品快速配送平台网络项目拟投入募资22749.21万元，医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目拟投入募集资金5250.79万元，1.2亿元用于补充流动资金。

　　目前，嘉事堂已建立位于北京通州区的嘉和嘉事物流及位于石景山区的嘉事京西物流两大药品配送中心，配送最大半径300公里，承担着公司药品批发、零售的配送任务以及第三方客户的委托存储及物流业务。随着公司业务及规模的不断扩大，尤其是药品集团采购业务(GPO)的逐步扩大，以及电商业务的全面启动，现有两大药品配送中心已远不能满足公司需要。

　　“药品快速配送平台网络项目”实施后，公司将在北京设立药品快速配送平台网络调度中心，在上海、广州、成都、西安等13个城市建设物流配送中心，搭建药品快速配送平台网络；确保药品质量和用药安全，提高全国范围内公司药品配送的及时响应能力，实现药品的快速配送，维护药品的畅顺流通。

　　“医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目”实施后，公司将以北京地区为项目示范建设地，同时选择上海、广东、四川、安徽四个地区作为项目重点应用地，建立医疗器械物流配送网络平台，在全国范围内拓展医疗器械业务市场。平台的建立一方面满足公司自身在北京、上海、广东、四川、安徽等地区的医疗器械物流配送的需求，另一方面将为国内外医疗器械供应商、以及医疗器械商业企业提供具有国际水准的现代化第三方医疗器械物流配送服务。

　　嘉事堂同时公告，公司12日收到证监会通知书，证监会决定终止对公司公开发行可转换公司债券申请文件的审查。

　　*ST合泰：拟逾35亿并购三公司整合延伸产业链

　　*ST合泰(002217)12日晚间公布重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购深圳市比亚迪电子部品件有限公司(简称“部品件公司”)、深圳业际光电股份有限公司(简称“业际光电”)及东莞市平波电子有限公司(简称“平波电子”)100%股权。公司股票2月13日复牌。

　　*ST合泰据框架协议，部品件公司、业际光电和平波电子的100%股权最终交易作价分别为不超过23亿元、9.6亿元和2.6亿元，合计35.2亿元。其中8.67亿元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付。根据9.64元/股的发行价格计算，发行股份购买资产的股份数量为 27520.746万股。

　　同时，为提高整合绩效，公司拟采用询价方式向不超过10名特定对象，非公开发行股份募集配套资金不超过 88433.33万元。配套募资主要用于支付此次交易中的现金对价及补充公司流动资金。根据8.67元/股的发行价格计算，对应发行股份的数量不超过 10199.92万股。

　　重组完成后，部品件公司、业际光电、平波电子将成为公司全资子公司。*ST合泰的显示触控业务的收入和利润将成倍增加，同时新增摄像头模组产品的设计、生产和销售业务。公司主要产品为触摸屏、中小尺寸液晶显示屏及模组等，下游应用广泛。

　　交易完成后，比亚迪(002594)将成为公司持股5%以上的股东。比亚迪将协助公司完成部品件公司现有采购、销售和人员体系的平稳过度，并继续利用比亚迪内部采购和销售平台给予支持，共享相关必要的信息；比亚迪将公司作为电子部件领域的核心战略合作方，与公司共同推进其电子部件业务的发展。

　　业际光电全体股东承诺，业际光电2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于6700万元、9000万元和11600万元。

　　平波电子全体股东则承诺，平波电子2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于2500万元、3000万元及3500万元。

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