一、【行业掘金】

1、【上海国资改革会议周五召开 国资运作平台将挂牌】

上海国资国企改革2015年工作会议拟在本周五召开，会议将进一步明晰今年上海国资改革具体工作，届时还将宣布上海国资运作平台正式挂牌以及首批划入平台的集团公司名单。据悉，华谊集团已拟定整体上市方案框架，开始对核心资产进行梳理，预计今年能实现集团上市。上海市国资委主任徐逸波在近日召开的上海市“两会”上介绍，将分步骤将相关国有股权注入到国资流动平台，并在此基础上选择合适的时机，推动国资流动平台实质性运作。据分析，纳入运作平台的将优先考虑竞争类国企，包括主业为商业百货、食品、化工等行业的集团公司。目前，华谊集团和光明食品集团有较多未上市资产，两集团旗下上市公司包括氯碱化工、三爱富以及上海梅林、金枫酒业等。

氯碱化工（600618）、三爱富（600636）、上海梅林（600073）、金枫酒业（600616）

2、【迪斯尼即将完工 关注度将再提升】

此前市场预期上海迪士尼施工将于1月30日完成，但由于资金问题，未能如期完工。据了解，迪斯尼目前已复工，有望于近期完工，并进入设备调试阶段。由于上海迪士尼占地面积约为香港的3倍，投资规模约为香港10倍，本地人口基数约为香港3倍，市场预期迪斯尼将撬动1000亿消费增量，A股的“迪斯尼效应”将超过香港迪斯尼概念的炒作，持续更久。特别是完工、开园等重要项目节点，都会带动相关股票一波上涨行情。

◆界龙实业（600836）拥有迪斯尼核心地区数百亩土地资源，下属印刷企业已经为迪斯尼产品的合格供应商。

◆美盛文化（002699）的动漫服饰产品中50%左右都是迪士尼的授权。

◆百联股份（600827）子公司奇妙品牌也已获得迪士尼品牌授权，负责设计、生产、销售纪念品，并将于今年起在全国范围内开设零售分店，其控股股东持有申迪集团10%股权。

其他关注：陆家嘴（600663）

3、【苹果 iwatch将于3月前后上市 可穿戴设备有望成为下一个“风口”】

据多家主流机构的预计，苹果的革命性产品iwatch将于3月前后上市，由此可能使得2015年成为商业应用意义上的可穿戴元年。苹果在可穿戴设备上投入较多，最后的创新结果有望超出市场预期。作为下一代智能终端的可穿戴设备，具有较大的想象空间，据易观智库（Enfodesk）的分析，2015年中国可穿戴设备的销售额将达到135.6亿人民币，2016年将达到228亿人民币。iwatch的面市将带动市场对可穿戴设备的主题炒作，产业链上的个股有望成为“风口上的猪”。

环旭电子（601231）、立讯精密（002475）、奋达科技（002681）、丹邦科技（002618）

4、【钛白粉价格全线回稳 三大因素支撑后市】

据数据监测，继上月中旬钛白粉企业集体上调锐钛型产品出厂价后，金红石型产品价格近期也出现止跌回稳趋势。业内有传闻，国内龙头企业外销价格已出现小幅上涨。目前，行业对于节后市场普遍看涨，多数厂家因此已暂停接收3月以后新单。业内认为，三大因素对未来钛白粉价格形成支撑，一是行业经历严重亏损后，产能收缩明显，企业以接近成本价出货意愿不高；二是铁路运价上调，进一步提升了生产成本；三是人民币贬值对出口拉动预期乐观。随着价格见底回升，钛白粉行业盈利水平有望提升，龙头企业受益明显。

安纳达（002136）、佰利联（002601）、金浦钛业（000545）、中核钛白（002145）

5、【钾肥价格或在春节后继续调涨】

据悉，目前氯化钾企业大部分装置处于停产阶段，市场库存偏低，春节前后厂家调涨意愿较强。另外，2015年上半年进口大合同谈判已开始，外国经销商坚持合同价格上调10%，也将对国内市场起到提振作用。机构预计，钾肥市场已迎来周期反转契机，景气上行趋势或将确立。

◆盐湖股份（000792）在发布了超预期的年度业绩预测后获得机构买入，近日股价继续走强。

◆冠农股份（600251）参股的国投罗钾今年将有30万吨新增产能投产。

其他关注：金谷源（000408）、云天化（600096）

6、【人民币汇率收创两年新低 利好纺织服装出口行业】

2日，美元兑人民币即期汇率收报6.2597，人民币创出逾两年来的收盘新低，较去年同期贬值3%。机构认为，贬值主要由于国内经济减速及美元强势，不过为了推进人民币国际化，大幅或长期贬值的概率并不大。人民币贬值将给服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。人民币每贬值1%，纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。

孚日股份（002083）、鲁泰A（000726）、瑞贝卡（600439）、金飞达（002239）

7、【农业部落实一号文件 培育农产品加工龙头】

农业部2日印发通知，部署今年农产品加工业重点工作，贯彻落实中央一号文件。将积极推动税收、信贷等政策在农产品加工业的有效落实，并加强新的政策创设，争取在农产品初加工、主食加工、综合利用等方面实现突破。据估计，我国农产品深加工比例不到10%，比发达国家落后20至25年。加工业的发展不仅能减少产后损耗，还能延伸产业链，促进农业增收。

◆大冷股份（000530）积极布局农产品冷库设备。

◆黑芝麻（000716）、海欣食品（002702）分别是国内糊类食品和鱼制品龙头。

8、【中国电子信息产业集团（CEC）旗下资产整合将提速】

中国电子信息产业集团（CEC）近期召开集团2015年工作会议，总经理提出今年将通过外联内合、清理压缩，力推重组整合落到实处。CEC旗下拥有37家二级企业和16家控股上市公司，其中A股上市公司有11家。集团的资产整合方向定调为，将二级企业打造成具有竞争力的专业子集团，并让专业子集团实现整体上市。

◆华东科技（000727）目前已获注平板显示资产。

◆长城系公司也进行了股权划拨，深桑达A（000032）继定增9亿收购集团的通讯及物流资产后，计划向长城电脑（000066）转让手机维修业务，未来将以发展智慧产业作为核心业务。

◆上海贝岭（600171）作为集团唯一的A股集成电路公司，其未来的整合也充满想象空间。

9、【无线充电设备首次迎来大规模商用】

近日微软在官网上正式开售无线充电板，这是消费电子无线充电设备首次大规模商用。据悉，微软此款无线充电设备命名为DT-903,其采用Qi无线解决方案，支持NFC和蓝牙4.0，并带有LED灯光通知提醒功能。DT-903支持与所有带有 Qi标准的智能手机兼容适配。目前包括Lumia等系列可适配DT-903，Lumia全球销量高达数千万台，此次微软官网正式开售无线充电设备，意味着无线充电设备在消费电子领域将首次迎来大规模商用。在apple watch支持无线充电的带动下，无线充电市场将有望迎来加速爆发增长。根据业内的相关预测，初步预计到2015年行业产值将达240亿美元。作为消费电子至今尚未解决的痛点，无线充电的需求越来越迫切，微软和苹果的大力推广无疑将助推无线充电及相关产品的爆发。

顺络电子（002138）、立讯精密（002475）、得润电子（002055）、雷柏科技（002577）

10、【广西北部湾自贸区初步方案已提交 本地股有望受益】

据悉，北部湾自由贸易试验区已经完成了初步方案的编制，并向国务院提交了申请。从目前初步研究的方案来看，北部湾自由贸易试验区将选择沿海基础条件好的特定区域，如钦州保税港区、中马钦州产业园等作为先行实施区域，面积控制在科学合理的范围，未来根据发展需要逐步拓展到南宁、北海、防城港等北部湾城市的特定区域。试验区将重点促进与东盟贸易便利化和平衡发展，建设与东盟互联互通的综合枢纽，推动与东盟的人文融合等方面开展先行先试，打造中国-东盟自由贸易区升级版的示范区，21世纪“海上丝绸之路”的海陆枢纽，我国西南中南地区开放发展新的战略支点的核心区等。

北部港湾（000582）、五洲交通（600368）、桂东电力（600310）、南宁百货（600712）

11、【福建福州正加快推进一带一路 将设百亿元"海丝基金"】

据闽南网报道，作为海上丝绸之路重要枢纽的福建正在加快推进“一带一路”。据悉，福州将建立规模100亿人民币的21世纪海上丝绸之路基金，打造21世纪海上丝绸之路核心先行区。此外将向国家发改委、商务部和外交部申办“21世纪海上丝绸之路博览会”。业内人士指出，福建与东盟的历史渊源、地理区位和现实基础，在21世纪海上丝绸之路建设中有着特殊优势。受一带一路带动，福建本地上市公司有望取得先发优势。

厦门港务（000905）、厦门空港（600897）、厦门国贸（600755）、漳州发展（000753）