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http://blog.sina.com.cn/s/blog_604230250101i7ut.html

电力设备：风电抢装潮来临荐4股

事件: 1月7日,发改委发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》(发改委价格【2004】3008号),宣布对陆上风电继续实行分资源区标杆上网电价政策。将第Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱,调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时0.49元、0.52元、0.56元,第Ⅳ类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元。同时,继续实行风电价格费用分摊制度。风电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘)以内的部分,由当地省级电网负担;高出部分,通过国家可再生发展基金分摊解决。此次调整适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目,以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。

投资建议。风电目前作为第三大电源,在政策的持续推动下,弃风率持续改善。此次上网电价下调我们认为利空兑现,将使得抢装潮将持续至2015年。可再生能源配额制在电改有新进展和特高压建设提速将有效解决风电消纳问题的情况下,出台预期将越来越浓,预计也将刺激设备短期需求,因此我们维持风电行业“谨慎推荐”评级。个股方面,可以继续关注风机设备制造商金风科技和湘电股份 , 同时可适当关注风塔制造商天顺风能和泰胜风能 。

在线教育：行业面临两大发展潜力荐7股

投资策略:我们认为,中国教育行业迎来两大发展趋势,一是,基于数字技术/互联网技术(E-learning/digitalLearning)的信息时代的创新教育模式的相关的教育技术公司的崛起。二是,教育市场化、民营化,营利性教育组织/公司的大规模崛起,解决公平之外的教育市场效率问题。我们推荐投资者重点关注:网龙(软硬结合+产品力十足+互联网思维);中南传媒 (天闻数媒:产品先发优势十足+渠道优势;“买入”评级);立思辰 (教学平台起步期+敏特优秀内容助力);科大讯飞 (智能语音产品优势+强大的渠道网络);全通教育、新南洋 /昂立教育、拓维信息 、方直科技 ;以及中概股相关课外辅导标的:好未来、学大教育、新东方、枫叶国际教育。(齐鲁证券)

机械：新常态提供需求变量荐5股

行业投资建议:基于机械产品需求分化,龙头企业转型积极,我们给予机械行业“买入”的投资评级;重点子板块中,考虑前述需求变量和增量的受益程度,我们给予铁路设备子板块、工程机械子板块、集装箱子板块“买入”的投资评级;而考虑到新船订单回落和能源价格下跌因素,我们给予造船子板块、油气设备子板块“持有”的投资评级。个股方面,我们近期重点关注中国南车、中国北车 、中集集团 、润邦股份 、三一重工 、中联重科 等公司的投资机会。(广发证券 )

农林牧渔：猪价有望迎来季节性上涨荐12股

今年各省市动物疫苗招采进度较往年推迟,引发市场关注2015年高致病性蓝耳、猪瘟疫苗是否会退出政府招标。我们判断2015年可能仍以扩大试点省份的形式改革招采体制,全面退出的概率不大。未来龙头企业将更受益于招采市场放开,重点推荐中牧股份、天康生物 、大华农 。市场苗仍是目前动保板块投资的主逻辑,重点推荐金宇集团 、天康生物。

中央1号文件可能成为1月份市场关注点,根据前期中央农村工作会议的框架农业现代化、粮食安全、土地流转、农产品价改、农村金融等主题可能再次被关注,同时农垦改革也有望成为关注点之一。农业现代化的突破口在于信息化,关注大北农 、辉丰股份 信息化布局。土地流转与集中是长期趋势,农资公司经营模式面临变革,关注土地类公司长期价值,重点关注登海种业 、隆平高科 、农发种业 、*ST大荒 、亚盛集团 。农产品价改建议重点关注糖价改革,甘蔗收购价、食糖进口配额政策改革有望大幅改善制糖企业基本面,关注南宁糖业 、中粮屯河 。

国防军工:看好2015年改革方向 荐6股

我们认为强军目标指引下的军队改革带来需求的变化,国防科技领域改革和政策支持将激发行业活力、逐步提升装备供给能力。装备需求提升和技术能力提升主要体现在海、空装备平台和信息化方向,重点关注具有成长空间的装备供应商和配套商,比如哈飞股份 、中航飞机 、中航电子、中航光电 、中航机电 、光电股份等公司。

在当前市场环境下,“蓝筹”、“大盘”股热度较高,短期内军工行业可能表现仍然波动较大,市场表现分化仍然较大;我们认为,前期由于市场风格变化调整较多而基本面依然向好的中小个股可能会逐渐显现投资机会,比如海特高新 、威海广泰 、中航光电、四川九洲 等公司。考虑到市场等各方面因素,我们的组合暂调整为:四川九洲、中航机电、哈飞股份。

计算机：行业景气日趋开朗荐3股

而在社保方面,金保二期工程的落地的临近是推动各省市开展医保控费招标的根本动力,与社保合作紧密的金保一期厂商与当前在医保控费试点中参与平台搭建的信息化厂商都将有机会受益于行业需求的爆发。继续推荐卫宁软件、海虹控股、万达信息。(广发证券 )

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