证券新人入职后都会有一段时间的彷徨期，不知道从哪里开始客户销售工作，业务也不知道如何开展。下面给大家简单提几点小建议：

1.熟悉产品以及业务流程

前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。

新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、过往业绩、投资期限、投资标的、费率等基础问题有所了解。

不然贸然跟客户接触，好不容易跟客户聊熟了，他提出自己的需求，你却连公司有什么产品都不了解，没法给出一个配置方案，客户肯定会对你的专业能力有所质疑。

2.做好职业规划，随时给自己充电

在券商平台竞争激烈，外部还有三方机构的情况下，靠什么留住客户?一定是靠专业贴心的服务，让客户信任你，他们才会愿意把资产交给你。

券商内部都会有自己的平台，每天研究员会上传财经资讯，市场日评，行业分析，策略报告等等，学习总结，提升自己。内部也会有不定期的路演，邀请各公司的基金经理来做汇报，各种直播，总部的财富例会，到处都是学习的机会。如果这些还觉得不够，证券投顾考试，财经类专业书籍，公众号，网上的资源很丰富。这一行就是要不停学习进步，用强大的专业水准武装自己、征服客户。

以上就是对证券新人开展业务的一些个人见解。叩富同城理财师，专注线上获客十余年，支持股票、期货、保险等经理人等在线拓客，感兴趣的随时与我沟通。

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