索菲亚，在群里之前讨论很多，对我来说，得失都很大，两年多下来，赚了个寂寞，买得很便宜，但一轮下来回到原点，变得更便宜，只有波动没有α，因此更能体会时间的价值，也更能体会周期改变的力量，对公司的历史是否足够的了解，对公司的未来发展是否足够的理解和洞察，对于驱动公司收益的来源和能力是否足够清晰，决定了这笔投资的成败。有几点体会：1、定制行业是一个同质化竞争... 阅读全文

533次浏览 2021-10-21 14:20

中国已经批准上市和报产了四家CDK4/6抑制剂，分别是$辉瑞(PFE)$ 哌柏西利、齐鲁制药哌柏西利仿制药、$礼来(LLY)$ 阿贝西利、$恒瑞医药(SH600276)$ SHR6390（已经报产）。在HR+/HER2-乳腺癌二线治疗中，氟维司群+三种CDK4/6抑制剂的疗效惊人的一致，风险比均在0.5～0.6之间，也能够降低约40%～50%的疾病进展... 阅读全文

532次浏览 2021-5-24 11:01

今天半导体新能源领跌，三傻大消费等蓝筹超跌反弹。依旧是正常的板块轮动，涨多了跌，跌多了涨，指数涨得少，个股涨的多，这就是慢牛，不断有结构性机会。上周说了1.5万亿资金以后能流到哪去？部分可能到超跌蓝筹或个别板块，剩下的除了在朝阳行业继续轮动外我真想不到还能去哪儿。集体流出A股？下跌空间有限，长期看A股流动性会越来越好。所有板块普涨？全面牛市更不可能。未... 阅读全文

532次浏览 2021-8-10 09:57

  6月28日，第五批国家组织药品集中带量采购（简称“国家药品集采”）尘埃落定。按照国家药品集采前的价格计算，涉及公立医疗机构采购金额 550 亿元，创下历次国家药品集采的新高，药品最高降价幅度 98%，整体平均降价幅度高达 56%，为历次国家药品集采平均降幅最高的一次。此次国家药品集采距离上一次只有 4 个多月的时间，这意味着... 阅读全文

532次浏览 2021-7-2 10:34

今年最强的逻辑，无疑是新能源爆发带来的细分领域的涨价和业绩爆发。基本承包了今年涨幅榜，他们都是业绩爆发类型同时得到了估值提升，标准的双击！光伏锂电上游的PVDF 联创股份 东岳集团锂电上游锂矿石的 江特电机 西藏矿业  天齐锂业 赣锋锂业 中矿股份 雅化集团 天华超净 鞍重股份锂电上游的磷化工 湖北宜化 云天化 兴发集团 川恒股份 川金诺 等光伏上游的... 阅读全文

532次浏览 2021-9-29 10:44

    写这个文章就是想总结改变一下自己的投资方式，投资就是投资，不管什么标的，还是需要经过自己仔细的分析研判，最终得出是否具备投资价值，不应该有个人思想上的傲慢与偏见。       今天之前的这个周末，我看雪球里有球友 @不喝酒的茅台哥  、 @喜神爱吃瓜 、 @寻龙剑侠扫地僧 、 @playmonkey 等等这些球友，想让大家分享看好的可以翻倍的股... 阅读全文

532次浏览 2021-6-8 10:20

  平安今晚要公布半年报，股价在白天又刷出了年内新低。评论区里各种喊打和嘲讽，珍惜三四十的平安...    其实今天不到5点，我就开始看平安港股的半年报。期间还收到了一个朋友的嘲讽平安的段子。然后我去吃了碗面，刚写完年报点评文章。这份平安的半年报给我的感受确实不好，下面平粉们一起直面惨淡的数据吧。    净利润580亿，同比下降15.5%，利润方面，说... 阅读全文

532次浏览 2021-8-27 10:18

作者：财经大爆炸半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，硅是半导体材料应用中最具有影响力的一种。半导体主要由四个组成部分构成：集成电路、光电器件、分立器件、传感器。集成电路是半导体四大部分之一，也可以称之为芯片。所以半导体>集成电路=芯片。01 半导体行业产业链半导体行业的产业链主要是由芯片设计、代工... 阅读全文

531次浏览 2021-10-25 10:44

谈一下昨天的A股：1、今天小康继续强势，没有受昨天股价异常波动公告的任何影响，虽然尾盘涨幅收窄，但是盘中创出新高，成交量也很温和，非常良性的走势，耐心等待即可，无需恐高 2、耐心等待定增公告，还有后面六月份交付数据，目前看六月份应当是大概率完成不了第一周的订单交付，会出现补偿车主200元每天的情况，这其实也是个标志性事件，小康现在打口碑，不在乎一点小钱... 阅读全文

531次浏览 2021-6-24 09:53

理论上来讲，本月21号之前，基金二季报就要全部披露，我昨天看到泥沼老师已经写了一些关注点，我也来说下自己关注的点。先说几个老生常谈的基金经理，关注度肯定不低，我随手列几个，比如：1、杨锐文到底会不会继续写4000字？2、张坤、刘彦春的规模到底缩减了多少？3、南宋基金经理又蹦出了什么金句？先说一下，我不是不关注坤坤和春春，我的关注点不在规模本身，接下来我... 阅读全文

531次浏览 2021-7-15 10:52

第一次注意到这个锂电细分行业是7月初，当时判断市场份额绝大部分都在外资手上（如吴羽、阿科玛、苏威等），觉得国内上市公司中几家竞争力不强，所以就没有深入分析，结果生生错过了这一波大涨。等我回过头来去分析后，联创都涨上天了，今天得空就简单记录一下学习研究的成果。一、PVDF简要情况PVDF全称聚偏氟乙烯，由1,1-二氟乙烯（VDF）单体聚合而成，除具有良好... 阅读全文

530次浏览 2021-7-30 09:08

2021年的4月份，陷入泥潭的温氏股份的股东们哀嚎不断。继4月15日发布了一份触犯众怒的股权激励政策后，4月21日温氏股份连续发布两份大幅低于预期的业绩公告。一份是2020年年报，全年实现净利润74亿元，同比下降46.8%；另一份是2021年一季报，实现净利润5亿元，同比下降71%。连续两份净利润大幅下降的业绩公告，惊呆了众多股东们，是惊吓，更是噩耗。... 阅读全文

530次浏览 2021-4-23 10:55

伊利半年报，上半年净利润同比增长42%，作为一家消费企业，而且是我们印象中已经比较成熟的企业，这个数据绝对是足够亮眼的。那么这个数据是因为特殊影响，还是可以成为以后的常态，当前的伊利值不值得我们买入呢？今天就来聊聊这个问题。关于伊利的基础分析文章去年写过一篇：《[你选我分析]——伊利股份》当时文末的结论截图如下：现在伊利从高点回撤了近30%，是不是到了... 阅读全文

530次浏览 2021-9-9 10:49

市场可能低估了封测环节的高景气度和疫情的持续影响。半导体景气周期有着“设备先行、制造接力、材料缺货”的传导规律。在本轮行情中，以北方华创为代表的国产设备已经启动，北方华创股价翻倍。而封测作为“制造接力”的下游环节尚无明显表现。基本面上，封测订单能见度已至年底，业绩有超预期的可能。封测作为资本密集型的重资产... 阅读全文

530次浏览 2021-7-1 10:57

随着“房住不炒”主基调的延续，以及各地信贷政策的逐步收紧，如何有效应对市场不确定性，成为当前房地产行业不得不面对的问题。对于“龙头房企”碧桂园来说，能够实现持续稳定的高增长，离不开多年来坚持均衡布局一到六线，重仓三四五线的战略定力。而当整个行业逐渐进入“白银时代”，多元化也自然而然... 阅读全文

530次浏览 2021-7-1 11:08