作者 / 罗京编辑 / 封成本文图片均来源于网络铝塑膜是软包电池的外包装材料，占总成本18%，占比超过了负极和电解液。作为与隔膜并肩的软包电池材料，国内铝塑膜市场一直被日韩企业占据，2014年国产化率不足10%。可随着时间推移，国产化进展非常缓慢，目前只提升至30%左右，相比之下，同时期启动国产化进程的隔膜则在2017年就实现国产替代，如今更是开启全球... 阅读全文

233次浏览 2021-7-13 09:51

3月底有幸和雪球调研团一起到上海调研再鼎医药，这次负责接待我们的是负责BD部门的老大王翀总。王翀曾在奥博资本担任投资经理,负责中国医药投资和被投公司管理也曾经有六年时间在波士顿谘询公司担任顾问,负责制药和医疗保健行业业务,为多家跨国公司及中国本土公司制定中国发展战略。所以他是一个对国内外医药产品和市场很熟悉的人。 #雪球调研团走进再鼎医药# $再鼎医药... 阅读全文

233次浏览 2021-4-23 10:09

自2019年，卖掉五粮液后，本周一再次买入。我看了一下，前后买卖的估值基本相当，所不同的是，股价基本上涨了约一倍。所以从这个角度看，40倍PE的高端白酒并不便宜。但是也从一个侧面说明，随着市场有效性加强，确定性强的公司很难再回到遍地黄金的地步。 很多人的疑问是为什么不买入茅台？在我2021年元旦后清掉茅台后，我曾经喊过要在1800捉茅。但是后来我想了一... 阅读全文

233次浏览 2021-8-5 09:49

关注“财情五处”观看更多精彩视频内容美国宏观政策正经历40年来最重大的转向。忽视通胀会让全球经济坐在定时炸弹上。宏观经济政策的两大历史制约因素已经失去了约束力。央行最终被迫对通胀采取行动时，会发现自己束手无策。决策失误尤其会对弱势群体形成最即时、最严重的打击。美国经济逐渐复苏，天量财政货币刺激却毫不收手，果不其然，5月通胀再次爆... 阅读全文

233次浏览 2021-6-23 10:40

“万物皆周期,周期永不眠”。大宗商品价格飙涨，通胀来袭，加息预期渐浓，赛道股承压。日月如梭，21年盛夏已至，您上半年收益可好，下半年将如何布局？值此周期股热议之际，大湾汇诚邀您参与周期论剑，共商投资良机！活动目的：借助大湾汇投研平台，通过周期华山论剑活动扩容投研团队，纳新高质量行业研究达人、公司高管、周期投资大咖等，共同梳理周期... 阅读全文

233次浏览 2021-5-19 11:19

先确定第一个大前提：在特发性矮小获批后，生长激素的入组将可避免很多地方需要住院进行的激发试验，原有一部分家长恐惧激发试验退却了，其中部分孩子即便是生长激素缺乏也没入来组，之后只要孩子个子比较矮就可以判断至少是特发性矮小而入组了。这带来的结果就是生长激素这个蓝海大扩容！安科申请的特发性矮小马上就要获批了，本来生长激素所以玩家的日子都很好过，在这日子将变得... 阅读全文

233次浏览 2021-5-24 09:54

又到天桥底下说书时间。先简单公布一下仓位数据。满仓比例41.40%，上升0.83%；仓位指数76.24%，上升0.31%；本周仓位，散户有小幅上升，没特别异常。公募的仓位暂时木有公布，下回再补上。……这个五一假期，影响资本市场的事情还不少，咱们一个一个来。消息面不算特别友好，核心是有两大利空，但其实都是老话题，我认为更多的是涨多了，稍微有点风吹草动就鸡... 阅读全文

233次浏览 2021-5-6 10:51

1.观察了近2年，平衡波动小，平稳可预期，适合给娃留学费。2.一只持有2年，曾经回撤40%的美元私募终于浮盈，过山车坐完感觉不适合自己，赎回了结。3.当时组合里已经有了互联网和医药赛道的私募，平衡主要投的是固收或类固收资产，符合我当时想分散投资的思路。然后就眼看着平衡在2020年3月大跌30%，而赎回的美元私募一路向北。自我安慰说不该你赚的钱就赚不到，... 阅读全文

233次浏览 2021-7-16 10:15

评：旧型企业曾经有多辉煌，后面的故事就有多忧伤。不仅是吉利，掉队的还有丰田、大众，福特。新能源汽车的新技术壁垒已经形成。我不再认为掉队了还能追上来。这正如柯达富士之于数码相机，摩托罗拉诺基亚之于智能手机。行业技术路径的巨大变化，新赛道已经形成新的技术壁垒、专利保障、资源控制、政策红利、消费者观念等等。转自财经自媒体：原标题：吉利汽车“掉队&... 阅读全文

233次浏览 2021-8-6 13:32

上图是医美板块的走势图，最近半年看着回调不是很多，主要是因为大市值的华熙生物，爱美客，贝泰妮等回调比较少，很多小市值公司其实已经腰斩甚至跌了三分之二了，最近医美行业异动明显，有可能会有波超跌反弹行情。医美这波行情的异动是从朗姿股份开始，先是两个跌停然后收十字星，接着连续三个涨停前两个涨停是自己玩板块不大跟，正好收回了前面的两个跌停，第三个涨停是被苏宁环... 阅读全文

233次浏览 2021-10-21 14:23

又到天桥底下说书时间。今天市场成交额又突破万亿。交易额天天这么硬，券商也愣是不表现一下。如果是有大行情预期，券商做为那只春江水暖的“鸭子”应该提前跑起来才对，但目前这鸭子有点发呆。新能源今天表现继续嚣张。挺有意思的，就刚好在这个时候出来这么多消息，让资金不断进场抬轿加速上涨。比如，周末出来一个消息，某调研机构预测，到2023年全... 阅读全文

233次浏览 2021-7-14 09:47

从时间线上来说，恒大先和广发银行探讨了还款事情有好一段时间，并不是突然才有的变卦。也就是说，恒大已经知道广发银行要催它还款，但恒大坚持自己的理由没有还款。那么，恒大也很可能今天之前就知道广发银行会冻结相应款项。那么，上周恒大宣布特别分红就有玄机了。如果恒大每股分8元，对谁有利？对谁不利？如果恒大每股分18元，对谁有利？对谁不利？恒大计划特别分红的意思，... 阅读全文

233次浏览 2021-7-20 10:14

今天可以说是连续下跌的第三天，指数跌的不多，因为金融地产在涨。即使下午回补缺口后走出了大V，但个股跌幅还是蛮大的，医疗受政策影响集体崩盘，半导体、医美等近期涨幅较大的板块一起回调，跌跌不休的老白马们略有止跌迹象。下午好多人在等缺口回补，补了就第一时间抄底做多，指数在这里暂时得到了支撑。下一个缺口是3286，还有些距离。什么时候补不知道，如果先补这个缺口... 阅读全文

233次浏览 2021-7-7 10:01

经常推敲和反思自己的观点，是一个成熟的投资者应该有的市场敏锐度，尤其是基金投资者，这对于确定投资的方向和基金标的选择，非常重要。当然，这种观点都是短期方向的选择而已，长期来说，声哥的核心逻辑就是：万物皆周期，低估永不败；，基本的方法都写在了系列文章《写给基金投资者的“三三”投资小方法》里面了，我只盯住最优秀的行业和基金，兼顾平稳... 阅读全文

233次浏览 2021-5-31 11:03

关注风华高科比较久的朋友，都知道风华高科有两大压制因素：亏钱的奈电与不确定的定增，目前两大因素均已落地，风华也如期走起！定增落地公告：风华高科：关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告送走奈电：风华高科：关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司增资扩股进展情况的公告此次奈电出表，公司利润至少每年增加1个亿，同时... 阅读全文

233次浏览 2021-7-9 10:31