过去的1-2周，腾讯、美团下跌，我一直在跟各位推荐腾讯、美团，包括定投中概股。当然，很多人跟我说，刀哥要学会趋势投资，要跟随市场，你看很多知名的投资者都撤退割肉腾通讯美团了，要从顶级思维出发去追热门股。更有很多人说互联网行业日薄西山，未来大概率没有机会了。公众号还好，喷我的不多，雪球上倒是蛮多的。不过，我个人的观点不会变化。大家的看法不一致很正常，投资... 阅读全文

243次浏览 2021-7-14 10:00

我发现炒股虽然是个赌博活动，也是非良好生活习惯，但它太花时间了，也就挤占了其它不良生活方式的时间，这也算机会成本？又在网上浪了一天，查询各种信息，看到新浪科技频道的一篇，通篇是写 $小康股份(SH601127)$    的，但感觉却是吹 $北汽蓝谷(SH600733)$   。摘几个有意思的片段：一、极狐阿尔法S hi 版车的定位 极狐是婚生子，那SF... 阅读全文

243次浏览 2021-5-24 09:28

1、安图生物的业务是诊断试剂，大概就是咱们去医院抽血化验时，医院会用到的仪器和耗材。这些检测按照方法的原理不同分成生化，免疫，分子和质谱等，安图生物的业务主要是免疫中的化学放光试剂和仪器。2、化学发光这行业大概300亿的市场，行业增速15-20%；目前主要以罗氏/雅培/贝克曼/西门子四家外企为主，占比达到80%左右；国产的几家安图生物、迈瑞医疗、新产业... 阅读全文

243次浏览 2021-8-19 11:13

07年我入行实习和试用的时候，跟的是煤炭研究员，她很厉害，我一半的周期品分析知识是跟她学的。她带了我一段时间，说小郭你把中石油历年的年报和招股书读一遍，从H股上市开始做一个模型，准备给回A之后的研究报告吧。我鼓捣鼓捣十来天弄了一个模型出来，什么盈利预测现金流自由现金流，最后DCF结果9块钱人民币。拿去给老师看，老师说你报告写了么？我说写了一半了，赶不上... 阅读全文

243次浏览 2021-10-21 13:45

周五磷化工板块又集体强势了，当然，除了中毅达受到了错杀。其实近期整个磷化工板块都是很强势的，主要原因就是肥料级+工业级的需求猛增造成的，同时磷矿主要地区云南今年的限电加剧了磷化工板块的供应紧张。简单说下我最看好的磷化工板块的几个票:一、磷化工之肥料级:1、云天化：云天化拥有磷矿储量13亿吨+，磷矿产能1450万吨，磷矿毛利50.87%。公司现有70万吨... 阅读全文

243次浏览 2021-7-12 10:26

进一步分析一下医药研发生产外包(CXO)企业的成长逻辑，今天就以泰格医药为例讲一讲。其实在之前近半个月就有人一直问我，现在mai药明、泰格等还来得及吗，当时给的答案是：仓位不多的话建议再等等。我这么回答的基础是看的短期，因为对于医药CXO企业来说现在是在高估值泡沫中游泳，没意外的话已经实现了对中期业绩的兑现，它不像具备高爆发力的新能源汽车产业链企业，现... 阅读全文

243次浏览 2021-7-9 09:27

中报季，各家房企的数据出来，仍然是普遍的增收不增利。很多房企营收增幅已经达到了净利润增幅的三四倍，部分企业甚至出现了营收增幅达到两位数，净利润的负增长幅度也达到了两位数。如果只从表面数据来看，譬如和去年上半年同比，房企的毛利率是普遍下滑的（去年全年相比也是如此），投资者对地产股的走势会更加悲观。但把数据进一步拆解之后，我们会看到不小的亮点，地产股的拐点... 阅读全文

243次浏览 2021-9-8 09:29

主业复苏，盈利企稳格力今年上半年营收920.11亿元，同比增长30.32%。归母净利润94.57亿元，同比增长48.64%。扣非净利润87.92亿元，同比增长46.61%。其中二季度营收584.94亿，同比增长17.71%。归母净利润60.14亿，同比增长25.18%。扣非净利润54.92亿，同比增长20.26%。对比2019年上半年983.41亿元营... 阅读全文

243次浏览 2021-8-25 10:04

WCI运价指数大涨15%，美股海运指数大涨，睡王猛搞大基建，新闻联播交通部力挺海运，公司公告在某时间段限制行权…一夜之间，各种看上去对于海控都十分利好的信息充满了整个夜盘，又继续沸腾和高潮涨停了，大家都对今天的股价充满了期待。那今天的价格会怎么走？依旧是各种担心，有的是被前两天的大涨之后的杀跌还心有余悸，有的则担心今天上不了船了，摩拳擦掌又想着不管怎么... 阅读全文

243次浏览 2021-6-25 09:48

俞敏洪曾经举过一个例子，在一个6人住的宿舍里，如果5个人都不愿意和另外一个人交往，可能这哥们确实不讨人喜欢。但要是你看其余5个人都不顺眼，那就需要思考一下，是不是自己哪里出了问题。这个思路套在当下的“养猪圈”特别应景。A股市场中，真正能称得上“养猪大户”的，包括目前市值超4000亿的“猪茅&r... 阅读全文

243次浏览 2021-4-23 11:04

写点马士基Q1通稿之外的内容，仅供参考，推荐阅读。1/ 不管是战略上还是事实上，马士基一直是全球集运的顶端头部，中远海运集运对比之下差距还不小。这个是不以单纯的船队运力或利润来衡量的。中远海运集运及其它船公司都是跟随马士基的战略。 当然另一种角度来看，中远海运集运的提升发展空间很大，这些差距也在缩小。比如当中远海运提端到端，OCEAN+前，马士基已布局... 阅读全文

243次浏览 2021-5-7 09:32

01最近我听到最装X的一句话是：“月入20万的人，不发朋友圈哈哈哈哈”。你听听这是人话么？太过分，太欠打了！但似乎也不是毫无道理。尤其是，说这话的人是我认识多年的前同事，知道他一路走来发生的一些变化。刚上班时，那家伙是个社交小伙，朋友圈点赞+评论达人，发朋友圈更是活跃得简直像个营销号，晒午饭、晒加班、吐槽感慨，每条评论都回复一大... 阅读全文

243次浏览 2021-7-27 13:34

野生V帖个什么CDC泄密文件，结合下gj疾控的专家言论，稍微再曲解下。呵呵，你先问疾控主任高福对待mRNA的前后态度是怎么转变的。莫非他们要打脸自己了？还是你们就因为踏空，要来做最蠢的题型——阅读理解？针对delta这个变种的疫苗，无论哪个技术线路都没有更新好，大家接种的都是原始毒株的疫苗。新冠疫苗一个月接近两次变异，经过阿三长期炼制的蛊delta，现... 阅读全文

243次浏览 2021-8-2 14:02

一、7月回溯随着时间的推进，2021年上半年基金的业绩表现已落槌定音。据Wind统计的数据来看，主动权益基金整体回报率优于沪深300及中证500，但低于创业板指数，平均收益率表现为：股票型基金8.31%，混合型基金7.66%，QDII基金8.70%，债券型基金1.94%，货币型基金1.10%。上半年基金业绩呈现的特征是：分化。根本原因是由于四月份以后A... 阅读全文

243次浏览 2021-7-30 10:30

今日盈利24万，已浮盈81万。币圈那边考虑暂时性撤退了。昨天出去玩的时候，朋友都知道我现在炒股，桌上的一个妹子听说后，便好奇的问起了我，林哥你炒股真厉害啊，听说你之前大亏，没想到后来竟然开始回本赚钱了，林哥，能教教我吗？我心里想：上一轮行情一顿追高买在山岗上被套，好不容易运气好回本了，哈哈哈，过段时间就要变回韭菜了，趁着行情好多吹牛故作高深道：道法自然... 阅读全文

243次浏览 2021-5-26 11:12