昨晚，国常会提到了降准这个事情。市场就开始意淫，结果今天把看多的人吊打了一顿。今天的表现还是这阵子的热门方向，其它继续挨打。其中，互联网惨遭重锤，如果说之前有“地惨党”，现在多加了一个“概帮”，难史难弟们。港股那边，因为互联网权重占比不小，目前港股已经完全破位，进入技术性熊市的节奏。今天的市场表现大家也看... 阅读全文

313次浏览 2021-7-9 09:24

很多人，其实都低估了复利的力量，虽然，大家都听过这句话：“复利是世界第八大奇迹。”但，大道理就是，听了就听了，左耳朵进、右耳朵出。都知道复利的威力，但都无法真切的感受到复利有多么可怕。大量数据统计，股票市场，大约会以每年6%-7%的平均速度进行复合增长，然后，能义无反顾坚持投指数鸡的人，还是很少，因为，他们会觉得，每年6%-7%... 阅读全文

272次浏览 2021-7-9 09:23

2020年2月买入$雷石平衡基金(P000412)$ 时，想法很朴素：1.观察了近2年，平衡波动小，平稳可预期，适合给娃留学费。2.一只持有2年，曾经回撤40%的美元私募终于浮盈，过山车坐完感觉不适合自己，赎回了结。3.当时组合里已经有了互联网和医药赛道的私募，平衡主要投的是固收或类固收资产，符合我当时想分散投资的思路。然后就眼看着平衡在2020年3月... 阅读全文

335次浏览 2021-7-9 09:22

“醉清风”，你很难将这三个字与情趣用品关联起来。但它却是天猫上最大的情趣用品卖家。2008年4月的一天，杨昌亮在淘宝开了一家情趣用品店，希望能为这个混乱的行业带来一股清风，因此取名“醉清风”。十多年过去了，醉清风天猫旗舰店连续五年位列天猫情趣用品类目第一。去年，醉清风母公司营收超过10亿，净利润9746万... 阅读全文

562次浏览 2021-7-9 09:22

多数时间写的都是高瓴，但A股我最喜欢的基金经理是朱少醒。A股我最推荐的公募基金是161005。说一个十年十倍的基金；超越彼得林奇的存在埃斯顿，朱少醒已经连续4个季度加仓。7月6日，看了下埃斯顿的定增公告，发行价28块大洋。富国基金有参与，而这只股票，朱少醒的富国天惠已经连续4个季度加仓。埃斯顿绝对是趋势性行业，主业是工业机器人。出货量全球第八，国内第一... 阅读全文

270次浏览 2021-7-9 09:21

海南的免税业务现在竞争已经进入了第二阶段了，之前的第一阶段是个牌照的竞争，谁拥有了免税牌照，谁就可以经营这个业务，在蓬勃发展的海南开发当中，在自由港开发的过程当中，只要有牌照，就能分一杯羹，只要有牌照大家都是受益者，但随着的牌照慢慢的开放，现在到了各家公司展现自己实力的时候了，随着竞争对手的不断参与进来，发现光有枪和子弹没用，还得看谁的枪法好。在我们连... 阅读全文

250次浏览 2021-7-9 09:20

这几天到处都在讨论7月2号CDE发布的这个文件：《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原》（征求意见稿），让我很意外的是，很多人对于这个文件的内容似乎无比惊讶，甚至把它称之为“新政”，在我看来，这有点危言耸听了。本来在7月5号发了个短帖，不想过多关注这个事，但这几天讨论的越来越多，所以还是再聊聊吧。不管是从时间上还是从内容上... 阅读全文

267次浏览 2021-7-9 09:20

时    间：2021/07/08               一、公司简介1、公司简介：前身为中国石油大学校办企业，主要生产基础有机化工产品，包括传统基础化工业务和新能源业务。传统化工业务受油气行业影响，长期低迷，19年之前毛利率在5%以下，公司在19年开始收缩传统化工业务，21年初对该类资产计提了减值准备。未来公司发展将以新能源溶剂为重心。2、股权... 阅读全文

317次浏览 2021-7-9 09:19

6月15日，特步发布公告称，高瓴资本与特步附属公司特步环球投资有限公司建立战略性伙伴合作关系。高瓴资本将投资6500万美元（约5.057亿港元）于特步环球并共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务，并就特步发行的可换股债权订立认购协议，投资5亿港元。高瓴为何投资特步？这个故事得从FILA开始说起。众所... 阅读全文

368次浏览 2021-7-9 09:19

Y用富临精工独供宁德的铁锂，富临昨天一下弄个20，我就想这是出来了啊。宁德的技术实力呢，我是只看技术参数，不是看名字。Y还没用到第三代铁锂技术，要有掺硅负极的才是。不过宁德的这个第三代技术也是呼之欲出了，宁德自己都做了几次铺垫了。我就喜欢观察小细节，有一次按着PPT念，明明上面写的210-230，还自己加了一句，可以达到230以上。没想过发账号图，因为... 阅读全文

304次浏览 2021-7-9 09:18

最近赛道股猛涨，三傻股继续被锤。尤其是保险股，已经走出了ST的气势。有个段子：如果你不珍惜80元的平安，就只能珍惜70元的平安了。可是现在转眼间，平安创出了新低60.52，好像距离50也不远了。那么，60元的平安到底要不要珍惜？先来看一下ST平安的股价走势，标准的均线空头排列。从86跌到今天的新低60.52，基本没有像样的反抗。于是，好像也能理解为什么... 阅读全文

208次浏览 2021-7-9 09:17

科大讯飞是国君计算机团队一直首推的AI标的，过去一年半外发7篇公司深度报告持续推荐。公司股价2021年年初至今最高涨幅68%，股价已创历史新高。今天晚上向大家汇报一下我们理解的科大讯飞，为什么我们会在去年市场一致不看好讯飞的情况下持续推荐，以及我们对于公司近期股价上涨的理解，并给出我们的持股建议。首先是四句核心结论：1.好的AI公司一定是：在AI能够快... 阅读全文

328次浏览 2021-7-9 09:17

中概股血流成河，迎来至暗时刻。今天和一个券商的朋友聊天，他说，大家觉得现在是国家意志。这事就麻烦了，在我们这个国家，国家意志最大。我再贴出昨天日报里面的一段原话。12月16日到18日，中央经济工作会议在北京召开，提出八项主要任务，其中第六项是：六是强化反垄断和防止资本无序扩张。要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要... 阅读全文

237次浏览 2021-7-9 09:16

 今天记录下自己对新能源发电运营商的一点理解，供以后复盘思考，因为自己一直比较纠结欠补白条这事，本身也不是个暴利行业，白条几年的利息会拉低了真实的收益率，目前也只是拿了很少仓位的 $中广核新能源(01811)$  ； 先声明我只花了很少的时间去看这门生意（听了几次策略会，大概看了看同行几家情况），只是记录下自己理解的关键点，有可能数据不对。1、为何看新... 阅读全文

209次浏览 2021-7-9 09:15

5月份，全球主要远洋贸易航线的集装箱货量创下有史以来第二高的月度纪录，且目前没有出现增长势头减弱的迹象。 ContainerTradesStatistics发布的最新数据显示，5月份全球主要贸易航线的箱量总计达1520万TEU，环比增长1.7%，同比增长14.3%。更重要的是，2021年前5个月，总箱量达7330万TEU，同比2020年增长13.9%，... 阅读全文

200次浏览 2021-7-9 09:14