白酒牛市多年，但是市面上对白酒的偏见与非理性认知却依旧存在，大众说白酒好，不是认可白酒的价值、而恰恰是白酒涨了才说好，所以当白酒暴跌时个个都开始抛弃白酒，如下图所示：图一是7月中旬的关于白酒后市的投票。图二是7月30日关于白酒后市的投票。图三、图四是8月2日今天的，上周五还猛烈鼓吹割肉白酒建仓新能源，今天就开始猛踩新能源了。所以市场情绪是不可靠的，因为... 阅读全文

191次浏览 2021-8-3 11:31

最近20多天，雪球和公众号一直没有发文章，也再也没有在几个群里推送文章，目的是让自己真正静下来思考。这次是我第一次对片仔癀做大波段，卖掉之后，像失恋一样难受，几天都是懵的。从现在看，片仔癀现在向下的空间也不大了，但是时间还不一定，估计以时间换空间吧。最近关于片仔癀和中医药板块的判断及印证：7.20老师说持续上涨的时候，我判断中药会休息7.14强烈感觉到... 阅读全文

262次浏览 2021-8-3 11:29

影响股票价值的因素众多，核心是现在能赚多少钱和未来能不能持续赚更多的钱!涨了4倍贵还便宜？我先给结论：合理。 一、利润之争 一季报预估上半年净利2.7-3.2亿元，中值3亿元；下半年：12-15亿元。全年净利15-18亿元，具体如下：1、产能理论产能5千吨新扩产的加上老产能5千吨，合计1万吨，实际产能爬坡要有一个过程，大概在0.7-0.75万吨。纪要里... 阅读全文

322次浏览 2021-8-3 11:28

本年收益率注：上表中A股实盘收益率不考虑打新收益，总收益率考虑A股打新收益今年的7月对我来说无疑跌得非常惨烈，总收益率由6月底的+1.8%变成了7月底的-10.6%，单月暴跌12.4%，这不由得让我想起去年的7月，恰好是单月暴涨了12%，详见：2020年7月实盘小结和调仓汇总，但现在回过头来看，去年7月恰好都是很多持仓股的阶段性高点，像保利和金地，相比... 阅读全文

281次浏览 2021-8-3 11:27

在今天市场低开甚至开盘后的一个小时里，大部分人估计和我一样回家吃面了，谁知道十点半后市场一路上扬，而且基本没有回头过。有人说主力太狡猾了，前一个小时诱空，骗小散的筹码。其实今天的市场之大，哪里来这样一个所谓的“主力”，如果真的有，也是市场的一个合力或者说同样的认知导致的。今天反弹的力度不小，以茅台为例，从最低跌了3.47%到收盘... 阅读全文

278次浏览 2021-8-3 11:26

最近几天，诞生越来越多的奥运冠军，但你还记得这次东奥会为中国夺得第一枚金牌的那个“清华学霸”吗？在宁波姑娘杨倩为中国代表团拿下东京奥运会首金后，宁波公司雅戈尔单方面宣布，要送给杨倩一套房。提起雅戈尔，相信每个中年男人，或许都曾拥有过几件雅戈尔的衬衫。但是，一个做服装的企业，有什么底气要送奥运冠军一套房子呢？原来，大家以为做服装的... 阅读全文

258次浏览 2021-8-3 11:25

每日新冠病例确诊人数达到12.3万人次，7日平均确诊也快速爬升到7.8万例，至今累计报告例数超过了3501万例。美国7日平均报告病例数美国每日新报告病例数、平均检测数、住院数、死亡病例数新增病例报告数量增长，死亡病例数却没抬头，与美国普遍免费分发新冠中和抗体有关。针对新冠delta变异株的中和抗体，目前为止只有再生元制药、GSK和Vir、$君实生物-U... 阅读全文

321次浏览 2021-8-3 11:13

淡定从容过秋冬“五穷六绝七翻身”是香港股市在1980年代至1990年代的一个都市传奇，是当时的经济分析员在参考过历年香港股市的升跌而得出的结论。结论是指股市在每逢5月的时候都会开始跌，到了6月更会大跌，但到了7月，股市却会起死回生。也许是今年的时光走得慢一点，原本应该翻身的七月变成了七绝，各种各样的黑天鹅满天飞。郑州出现千年一遇... 阅读全文

247次浏览 2021-8-3 11:10

在5G网络如此普及的今天，如果一个品牌的高端机型只能用4G网络，就好像是在现代战争中使用刀枪一样令人不可思议。而让人期待已久的华为P50，便是全系列的4G手机。虽然P50搭载的晓龙888芯片和麒麟9000芯片都是集成5G基带的处理器，在信号的编码、解码和信息转换都没有问题，但是它的射频系统却被美国人阉割了，其中最重要的一环就是滤波器的缺失。手机通信实际... 阅读全文

507次浏览 2021-8-3 11:08

爱尔我今天撂下第2⃣️句话啊：今天长缨在手，何时缚住苍龙。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。从国家发展史和趋势来看，大国崛起必然诞生一大批世界级企业（参照美国），爱尔无疑是医疗服务业里的优胜者。更有甚者，中国的人口是欧美日的总和，所以比单一市场，中国企业的内生能力无疑比欧美日更具优势得多，因此，中国企业崛起成为世界级企业的速度也会相对更快。这是爱尔某省区... 阅读全文

283次浏览 2021-8-3 11:08

转债市场里有一种奇葩——“双高转债”，指的是高价格、高溢价于一身的转债，它们俗称“妖债”。一将功成万骨枯，每一个在妖债上赚钱的人，背后都有数十个人垫背。至于交钱学习屠龙之技的投机分子，大概率是当炮灰，结局多半是一波一波被团灭。之前的泰晶转债(SH113503)、万里转债(SZ123032) 、凯龙转债(S... 阅读全文

258次浏览 2021-8-3 11:04

看未来三五年甚至十年，哪些行业仍值得长线投资？估计大多数人答案是芯片半导体、光伏、锂电、医疗甚至白酒...这些都没错，但是股价已经爆炒N轮，现在才介入难免有阶段性站岗的风险。今天分享一个长期投资确定性高、增速快，股价还没被爆炒过的行业-工业机器人。半个月前写了篇《等不及了准备建仓两个长线股》，看好绿的谐波和派能科技可能成为下一个风口，哪个涨幅小就深入写... 阅读全文

254次浏览 2021-8-3 11:03

前几个月两个“保险”股东宣布减持后，股价一路向下，最低来到了11.88。7月30日公告宣布太平洋人寿第一批减持计划已经减持完成，今天又发布了第二批拟减持的计划，不少杭粉看后有点心里没底了。第一批的减持导致股价直接从十八块多跌到11.88，第二批减持会不会再砸一个大坑出来呢？有些杭粉有点慌，尤其是做短些或中线被套的。我个人觉得不要... 阅读全文

294次浏览 2021-8-3 11:02

多氟多最大的特点就是高确定性和极度低估。上游有矿的那几家，都已经不按产能计算估值了，已经按勘探储量来计算股价了。这就是炒未来，但这就是现实，买卖双方都接受。多氟多，有业绩确认保障，又有极大弹性空间。在整个锂电产业链里业绩弹性它敢称第二，没谁敢称第一。估值问题：按照今年利润15亿、明年业绩30亿的保守计算，对应当下PE20倍左右，明年PE10倍左右。当前... 阅读全文

378次浏览 2021-8-3 11:02

这两天疫情防控政策普遍升级，是下了决心要清零的。具体的还是因城施策，对于严重的区域，采用封锁流动，全员核酸，一遍又一遍的筛查，这种方法被反复证明是行之有效的，目前可以看到南京在逐步收敛，第四轮筛查已经不是全员核酸了，而是针对特定地区筛查。接下来就是扬州和张家界，看这两个地方的防控情况了，南京可以收敛住的话，扬州和张家界一定也可以，这一点我们要有信心。至... 阅读全文

260次浏览 2021-8-3 11:01