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北经理 股票
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  • 8.23个人观点:重点留意锂电、科技、光伏、军工、工业母机、券商等方向
    周末相对比较平静,没什么太大的事,新的一周,重点投资方向上,个人看好锂电、科技、光伏、军工、工业母机和券商。一、锂电:上周碳酸锂价格继续上涨,国内冶炼端,主流大厂暂无现货供应,停止报价;中小厂家及贸易商略有报价,目前明显上行至11万元/吨以上。近期铁锂扩产成为带动碳酸锂需求上涨的主要动力,锂价上涨趋势仍在。8月以来,电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别上涨1... 阅读全文

    411次浏览 2021-8-24 10:48

  • 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。浅议龟龄集的市场前景
    旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。这正是目前龟龄集所面临的市场状况。龟龄集一直就是小众精品,明清时期能享用的也只有帝王将相、王公贵胄,历史记载雍正皇帝也曾赏赐重臣以示恩宠,寻常百姓可能连听说都没有听说过,加之龟龄集的原料配伍都是天上飞的、地上走的、水里游的各种名贵药材,普通医生就算知道药方,连相应的材料可能也难以配齐,价格之昂贵寻常百姓也受用不起,这也注... 阅读全文

    280次浏览 2021-8-24 10:47

  • 医疗集采后产品质量能否保证?
    冠脉集采用力过猛,几百块的东西放心脏里面用十几年,就问你敢不敢。毛利率是以原材料和制造费用来算的,高额研发和运营成本无法体现,下一轮集采大部分玩家已经退出市场了,生产线和队伍没有了想再搞起来难了。一位不愿透露姓名的心内科专家告诉第一财经记者:“在集采招标后,球囊质量怎么样也仍需评价。不能为了节省成本,牺牲了产品质量。”这位专家在... 阅读全文

    177次浏览 2021-8-24 10:46

  • 热门板块汇总及应对方案
    今天市场热点最强板块有两个:hit电池和高端制造。hit电池重点跟踪关注股票顺序为:苏州固锝,京山轻机,爱康科技,帝科股份,明阳智能等。暂时先按今天涨停时间顺序排列,后边随着对这个板块的深入研究分析再做决定。这个板块的逻辑就是hit技术有可能成为下一代主流技术。对比TOPCON、HIT、IBC三种电池,虽然均具备较好发展前景,但在三者技术之中,HIT电... 阅读全文

    208次浏览 2021-8-24 10:44

  • 8.22 | 创业板大反弹
    和上周五预计的一样,周一开始反弹。今天整体反弹力度不错。还是看图说话。普涨格局。周五盘中和大家说了创世纪的逻辑,周末又强调了下。周五盘中强调了万盛的低估,并且说明了万盛以及磷的投资逻辑。早上9点,确认今天主旋律。早上9.40上午11点上午11.20川恒涨停下午一点提示球友分享:上周四把盛和换了一大半到宁波,又加了300W。嘿嘿,谢谢主力。重仓股和重点推... 阅读全文

    212次浏览 2021-8-24 10:43

  • 2025电解液、溶剂、锂盐需求测算
    一、电解液主要由锂盐、溶剂、添加剂三部分的构成按照质量占比,电解液中溶剂占80%-85%、锂盐占10%-12%、添加剂占3%-5%;按照成本占比,电解液中锂盐占比约40-50%、溶剂占比约30%、添加剂占比约10-30%。目前锂盐以使用六氟磷酸锂为主,溶剂以使用碳酸酯类溶剂为主,添加剂种类较为多样,包括成膜添加剂、高/低温添加剂、阻燃添加剂、过冲添加剂... 阅读全文

    338次浏览 2021-8-24 10:42

  • 工业母机为主的高端制造行情非常大!!
    1.今天,一些人认为这个以工业母机为主体的高端制造业板块行情,只是像氢能源一样是脉冲行情。而我的观点恰恰相反,我认为这个以工业母机为主体的全面高端制造业板块行情非常大,非常大!持续时间也很长,不亚于之前的锂电池板块整体行情,只是略低于芯片和光伏板块行情。因为之前中药,星网锐捷等科技股,包括前两周的氢能源板块,我都认为是脉冲行情,最后都一一验证,尤其氢能... 阅读全文

    246次浏览 2021-8-24 10:42

  • 二季报后,如何看欢聚集团的估值?
    上周四,欢聚集团公布了2021年二季度财报。从数据看,收入增速还是很高的,达到了39%。中概下跌背景下,如何看待欢聚的估值?Bigo Live=Social+Entertainment欢聚集团的6亿多收入里,Bigo占到了近6亿美元。其他的几个app矩阵,虽然仍有一定的用户基数,但是贡献的收入仍然较小。我们这里,主要讨论Bigo的业务和估值。有一段时间... 阅读全文

    263次浏览 2021-8-24 10:41

  • 二季报后,如何看欢聚集团的估值?
    上周四,欢聚集团公布了2021年二季度财报。从数据看,收入增速还是很高的,达到了39%。中概下跌背景下,如何看待欢聚的估值?Bigo Live=Social+Entertainment欢聚集团的6亿多收入里,Bigo占到了近6亿美元。其他的几个app矩阵,虽然仍有一定的用户基数,但是贡献的收入仍然较小。我们这里,主要讨论Bigo的业务和估值。有一段时间... 阅读全文

    216次浏览 2021-8-24 10:40

  • 未来两三年航运也可能出现的缺人和船舶维修情况分析
    2021年的航运也,不断走高的集装箱运价,一次次刷新大家对这个行业的认知,也引起了各种讨论和分析。从最初的缺集装箱,到港口拥堵缺少有效运力,到不断走高的运价,引起了各国政府、托运人、投资人的广泛关注。相关的分析和讨论已经很多,这里不再赘述,今天想捋一捋未来2~3年,航运业可能出现的另外一种短缺,人!早在6月初的时候,关于人的因素,已经引起了我的关注,并... 阅读全文

    167次浏览 2021-8-24 10:40

  • 光峰科技 颠覆式创新值得期待
    时间紧急,不多说了。A股中颠覆性创新公司不多,真正市场空间广阔,未来具有十倍乃至百倍发展前景的颠覆性创新公司更是少之又少,光峰科技可以算作其中的一家。光峰目前的激光影院、投影仪、激光电视等业务都是颠覆式的,国际领先,虽然未来五年能够保持年复合成长率40%——50%,但尚不足以震撼市场。 光峰真正值得期待的是即将面世的激光微投产品,也就是手机伴侣,有可能... 阅读全文

    294次浏览 2021-8-24 10:39

  • 增收不增利,保利愤而改名,房地产行业正式进入“黑铁时代”
    地产的雷,开始暴了保利出半年报了,业绩很不乐观。公司营业收入同比增长22.04%,净利润同比增长1.72%。一季度的时候营业收入同比增长5.17%,净利润同比增长5.10%。显然二季度是增收不增利。如果看扣非净利润,中报同比增长3.42%,一季度为1.86%,稍微好点,但是和营业收入增长相比,仍然很不乐观。作为制造业,房地产行业拿地,作为原料,加工成房... 阅读全文

    440次浏览 2021-8-24 10:39

  • 集运 | 船公司正缓缓拾起收割的镰刀!
    核心观点:一、上海航运交易所集运SCFI指数或有失真,近几周看似价格小幅向上,现货价格早已惊涛骇浪,并大幅超越表观数据,当下货代超额收益显著。二、 近期欧美线持续爆仓,大量货柜依旧无法按时出货,9月开始的圣诞出货旺季即将到来,关键是10月开始船公司又要酝酿新一轮的2022年约价谈判,预计船公司会大幅提升约价,和货代重新分配利润空间。三、2022集运运价... 阅读全文

    200次浏览 2021-8-24 10:38

  • 金钼股份投资逻辑1:十年磨一剑,王者再归来
    本篇为钼投资行业第一篇,主要包括:钼及其用途简介、钼储量与产量情况、进入钼业的主要壁垒与产能周期、钼业头部企业与产量、钼的需求量,感谢团队成员  @码农白腩肚  做的部分工作。一、钼及其用途简介(1)钼的性质物理性质:钼( Mo)原子序数42,原子量95.94。 高熔点、高沸点,熔点为2,610± 10℃,沸点为4,800℃。钼的热导率数倍于许多高温合... 阅读全文

    235次浏览 2021-8-24 10:37

  • 药明生物中报炸裂对A股同行的启示!
    药明生物今天发布了半年报,业绩炸裂了,不愧是中国CXO之王!由于去年同期受疫情影响,营收基数较低,所以,计算2019年H1至今的年复合营收增速更能反映真实情况。药明生物近2年的复合年营收增速为65.6%!高于2018年和2019年57%的营收增速。此乃业绩炸裂之一。之二是药明生物上半年净利率达到40%+,净利率从2014年的13%一路提高到40%+,太... 阅读全文

    256次浏览 2021-8-24 10:35

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