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2023年基金投资思路（五）

2023年看好的几个方向，总体均衡配置的前提下适当超配部分自己看好的投资方向。总投资额80%以上的部分用摊大饼的方式进行投资，可以起到均衡配置的效果。20%以下的部分可以按自己对行业或主题的判断进行适当超配。（1）行业或主题方面。2023年扩内需、稳增长一定是重中之重。中央经济工作会议提到的扩大内需是重点，主要目标是提振国内消费，特别提到包括房地产、新能源汽车、养老等等；而且高层近几年罕见重申房地产是国民经济的支柱产业（本来就最，... 阅读全文

2023-6-30 14:30 773次浏览

2023年基金投资思路（四）

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利用几个有效指标可以对摊大饼的基金进行优化（1）基金公司和基金经理层面主动基金未来业绩的持续性很大程度上取决于基金公司总体的投研实力（权益基金管理规模排名），因此尽量选择实力较强的基金公司的产品，剔除个别综合实力排名过于靠后的基金公司产品。小型基金公司，叠加基金经理任职时间太短的应该果断剔除。（2）年度业绩排名从摊大饼的角度看，年度业绩排名前50%的主动基金，基金经理可能有更强的主观能动性，有更积极进取的心态，容易取得更好一些的业... 阅读全文

2023-6-30 14:19 720次浏览

2023年基金投资思路（三）

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主动基金摊大饼的数量应该达到50只或者更多我之前曾经做过一次回测，就是分别买入年度业绩最前面、前10%、中部、后10%和最后面各10只主动基金，发现选择中后部10只基金长期回报可能更好的结论。因此，如果只买10只或10只以内基金，选择业绩平庸的，年度业绩居中或靠后的基金可能会更好。之后我将回测的基金数量逐渐增加，发现选择10只基金构建组合还是过于集中了，还达不到摊大饼的效果。但如果将摊大饼的基金数量扩大到50只，就会发现在哪个位置... 阅读全文

2023-6-30 14:12 726次浏览

2023年基金投资思路（二）

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2023年基金投资思路（二）等权买入摊大饼为什么要强调等权买入？我之前多篇文章里说过，我的投资以偏股混合型基金指数作为业绩比较基准，或者说以不跑输偏股混合型基金指数为目标。偏股混合型基金指数表征主动权益基金的平均收益水平，不过这个平均水平不是简单算术平均，而是按基金规模计算权重的，也就是说规模越大的偏股混合型基金在指数里的权重越大。目前我知道的偏股混合型基金指数有三个，分别来自通达信、东方财富和万得数据，三个指数略有差异，但差别不... 阅读全文

2023-6-30 14:06 870次浏览

2023年基金投资思路（一）

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摊大饼，均衡配置。从基金经理层面来说，从来就没有常用将军，任何一位主动基金经理都有一定的能力圈、都有一定的路径依赖，不可能适应所有市场风格，任何一位基金经理的确定性都不够，在任何一位基金经理身上下重注都是极不明智的。在这方面，我们已经看到了太多之前风光无限的基金经理在市场风格发生变化后黯然失色的例子。比如，前两年火出圈的顶流基金经理，什么“坤坤”、“兰兰”的，今年大都风光不再；同样，... 阅读全文

2023-6-30 14:01 903次浏览

利率降了，债券回调，我的基金要不要赎回？

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自6月15日中期借贷利率（MLF）调降后，债市连续3日回调，6月20日、21日止跌上行。诸多期限的债券收益率上行至降息前，部分债券基金净值也出现了回调。在此背景下，近日，又有多只债券基金出现了大额赎回。那么在这个阶段，我们手上的基金究竟要不要赎回？这是大家比较焦虑的一个问题。下面我从三方面考虑，希望可以帮我们的投资者朋友舒缓焦虑：一、债市为何回调？1、在降息落地前，市场已经有所期待，债券收益率出现了一定幅度下行，债市走高；2、6月... 阅读全文

2023-6-26 11:15 1120次浏览

突发跳水！10多家基金紧急解读

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端午节前最后一个交易日，A股整体低开低走深度调整。市场普遍调整，尤其以传媒计算机等TMT板块领跌。截至收盘，超4000只个股下跌，上证指数跌破3200点整数关，科创50指数重挫超3%，创业板指、深证成指等大跌超2%。沪深两市全天成交额达1.02万亿元，北向资金净卖出超6亿元。盘面上，汽车零部件板块全天震荡上行，豪能股份、晋拓股份、长春一东、新坐标等多股涨停；电力板块活跃，深南电A封死涨停。AI、算力、游戏传媒板块领跌。盘后记者采访... 阅读全文

2023-6-21 19:59 382次浏览

a股休市基金里还有的港股怎么算？