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本周政治局会议正式落地并引发股债市场大幅波动。对此我们认为近期市场博弈的是“政策基调未弱于弱预期”的预期差，而并非强预期再起，在当前基本面预期仍偏弱的背景下，债市大幅调整的风险较有限。其次，7月政治局会议政策基调仍然温和，并未释放大幅刺激的信号，主要是提到地产和地方债化解政策存在边际优化空间略超市场预期，但其中地产边际优化情况仍待实际政策落地，一揽子化债计划可能引发市场对置换债发行重启的想象，但参考2019... 阅读全文

2023-7-26 20:15 336次浏览

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上周五国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，但结合此前多次指出的相关文件来看该改造应并不涉及大拆大建，与传统棚改不同。且市场对此也已基本消化完毕，今日地产股开盘大幅走低而国债期货高开，影响有限。展望后期，目前经济数据已经公布完毕，本周焦点应仍在政策预期扰动，国内关注政治局会议、海外关注周四美联储议息结果，债市波动可能加大，但受弱基本面和宽松资金的支撑，以及政策大幅转向的概率可能不大，调整风险应较有限。... 阅读全文

2023-7-24 20:17 307次浏览

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上午海关总署公布进出口数据，以美元计，6月出口、进口增速跌幅进一步扩大，弱于预期，而下半年考虑海外可能继续维持高利率水平，外需或延续走弱，再加上高基数拖累，出口增速可能还将进一步走低。而在严控风险的监管态度下，下半年是否会出台大规模刺激有待观望，基本面环境对债市长期仍有较强支撑。短期来看，虽然政策预期对债市存在扰动，但在当前资金环境宽松、基本面修复乏力的支撑下,或继续维持偏强震荡。... 阅读全文

2023-7-13 19:25 794次浏览

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2023-7-13 19:20 449次浏览

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本周6月经济数据将开始陆续公布，预计仍将延续偏弱表现，如昨日公布的通胀数据就仍然不及预期，PPI环比延续负增显示内需仍弱，下半年货币政策或仍有一定发力空间。不过考虑市场对弱基本面预期可能较为充分，且短期内或更忧虑经济底部明确和刺激政策加码，基本面利好可能较为有限，不过资金面宽松仍有支撑，预计将维持震荡。... 阅读全文

2023-7-11 19:25 273次浏览

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当日行情：今日消息面平静、资金宽松，国债期货全线小幅上涨。今日30年期主力合约TL2309收盘价报98.110元，涨幅0.12%；10年期主力合约T2309收盘价报101.935元，涨幅0.06%；5年期主力合约TF2309收盘价报102.170元，涨幅0.03%；2年期主力合约TS2309收盘价报101.355元，涨幅0.02%。利率现券：今日银行间主要利率债现券收益率小幅回落，十年活跃券下行幅度不足1bp。至16:30，十年国债活跃现券230012收益率报2.6395%上行0.05bp。资金市场：月初资金面宽松，央行重回地量逆回购操作并回笼大... 阅读全文

2023-7-8 08:50 1059次浏览

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7月政治局会议前期，市场可能对稳增长和宽信用的预期尤为强烈，从而影响债市对利空消息更为敏感，政策靴子落地后市场预期或再度回归中性。且考虑下半年防范地产和地方债务重大风险的监管态度可能较难初现大幅转向，主要是当前经济基本面明显好于20年疫情期间，政策明显调整的必要性不大，下半年基本面大概仍是弱复苏，债市低点有望突破。... 阅读全文

2023-7-6 19:15 711次浏览

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受刺激政策可能明显加大的传闻影响，国债期货午后突然下跌、同时人民币汇率也明显升值，不过股市和商品反应相对淡定。对此，我们认为下半年防范地产和地方债务重大风险的监管态度可能较难初现大幅转向，主要是当前经济基本面明显好于20年疫情期间，政策明显调整的必要性不大，下半年基本面大概仍是弱复苏，债市仍未行至拐点。不过7月政治局会议前期，市场可能对稳增长和宽信用的预期尤为强烈，从而影响债市对利空消息更为敏感，政策靴子落地后市场预期或回归中性，... 阅读全文

2023-7-4 20:10 208次浏览