找到券商客户经理之后，正式沟通前，优先完成几件基础准备，提高沟通效率，同时规避口头承诺带来的风险。首先整理自身交易习惯，明确交易品种、每月大致交易频次、预估月成交金额，清楚自己主要做股票、ETF还是可转债，便于对方匹配合适费率与业务权限。其次梳理需要咨询的业务清单，例如佣金口径、最低收费、专项交易权限开通条件、量化终端、交割单查询等，逐条记录，避免沟通时遗漏重点。

然后提前做好信息核验，确认客户经理执业证书编号，可在中证协平台核验执业身份，确认是正规从业人员。另外提前想好需要落实的内容，重要约定尽量确认写入系统或留文字记录，不轻信口头承诺。同时清楚自身风险承受等级，对于杠杆类业务、高波动板块权限，提前了解适当性要求。证券投资存在市场波动风险，客户经理仅可提供业务办理服务，不能承诺投资收益。

开通证券账户现在已经不需要到营业部去申请了线上就可以办理，现目前开户的交易佣金水平默认在万三上下浮动，想要对交易佣金手续费做调整一般建议和自己的开户客户经理取得联系进行商议，参与证券开户办理所需基础材料包含个人身份证和实名银行卡。
办理证券开户业务流程不繁杂只需寥寥数步：
1.想要取得优惠开户二维码可以对接证券公司客户经理
2.开户时要完成身份证扫描和上传的必备步骤
3.申请开户需填写本人真实有效的个人信息资料
4.风险测评
5.办理证券开户时要设置好自己的交易密码
6.开户过程中要完成本人银行卡的绑定操作
7.视频认证
8.办理开户手续需在完成所有环节后提交审核
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