开通可转债权限不需要准备任何纸质材料，目前绝大多数券商都支持直接在官方APP上全程自助线上办理。
但是，开通可转债权限（即“打新债”或参与二级市场买卖）需要同时满足以下三大硬性门槛：
核心准入条件（需同时满足）
资金门槛：10万日均资产
在申请开通权限前的20个交易日内，您名下证券账户及资金账户内的自有资产日均需不低于人民币 10万元（含现金、股票、基金等，不含通过融资融券借入的资金和证券）。
经验门槛：2年交易经验
参与证券交易的累计经验需满 24个月。交易经验从您名下任意证券账户的首笔真实交易（如买卖股票、基金）起算，跨券商可合并累计。
风险等级：C3及以上
完成券商的风险承受能力测评，结果需达到 C3（稳健型）及以上，并在线签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。
补充说明：如果您在2022年6月18日新规实施前就已经开通过可转债权限，属于“老股民”，可以继续参与交易，不受上述新规条件的限制。
线上办理的三个必备步骤
满足条件后，您可以按以下流程在券商APP上自助办理：
进入办理入口：打开券商APP，在首页或“交易”板块中找到“业务办理”或“权限管理”，点击“可转债权限开通”（或“向不特定对象可转债交易权限”）。
系统自动校验：系统会自动核验您的日均资产是否达标、交易经验是否满2年。
知识测评与签署协议：通过知识测试（一般为80分以上），完成风险测评，并在线签署可转债交易风险揭示书。提交后通常实时生效（或T+1日生效）。