目前获得基金投顾牌照的金融机构主要分为以下几批：
首批基金投顾试点机构：易方达基金、南方基金、华夏基金旗下的华夏财富、嘉实基金旗下的嘉实财富、中欧基金旗下的中欧财富。
第二批基金投顾试点机构（第三方独立销售机构）：蚂蚁基金、腾安基金、盈米基金。
第三批基金投顾试点机构（银行和头部券商）：银行有工商银行、招商银行、平安银行；证券公司有国泰君安证券、华泰证券、申万宏源证券、中信建投证券、中信证券、银河证券、国联证券。
第四批基金投顾试点机构：基金公司包括工银瑞信基金、博时基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、银华基金、交银施罗德基金；证券公司有兴业证券、招商证券、国信证券、东方证券、中信证券、安信证券。
第五批基金投顾试点机构：基金公司有华泰柏瑞基金、景顺长城基金、民生加银基金、富国基金、申万菱信基金、万家基金、建信基金；证券公司包括光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富。
第六批基金投顾试点机构：基金公司为国海富兰克林基金、国泰基金；证券公司有华宝证券、华西证券。

不过，单纯知道哪些机构有牌照意义不大，关键是要找到专业且经验丰富的投顾团队帮您投资。盈米基金旗下的叩富团队就很不错。该团队核心人物何剑波老师，清华大学本硕连读，有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，能用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。二人带领团队把原本只为高净值客户服务的深度投顾，转化成了可规模化、低门槛的普惠服务。

盈米叩富团队打造了一系列基金组合。要是您追求低风险稳健收益，可以选债券基金组合【日富一日】；若看好指数长期发展，【叩富稳盈组合】这种偏指数基金组合就挺合适，它由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师根据市场动态灵活调整持仓；要是您想拓展海外投资，【叩富安盈组合】精选优质海内外基金，能帮您打开全球资产配置的大门。

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